有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年3月4日 (注)1	1,000,000	21,486,600	95,000	2,391,432	95,000	2,987,532
2019年1月1日～ 2019年12月31日 (注)2	4,000,000	25,486,600	386,400	2,777,832	386,400	3,373,932
2020年8月19日 (注)3	2,100,000	27,586,600	178,500	2,956,332	178,500	3,552,432
2020年1月1日～ 2020年12月31日 (注)4	280,000	27,866,600	24,110	2,980,443	24,110	3,576,543
2021年1月1日～ 2021年12月31日 (注)5	12,844,500	40,711,100	458,985	3,439,428	458,985	4,035,528
2022年1月1日～ 2022年12月31日 (注)5	1,048,500	41,759,600	27,460	3,466,889	27,460	4,062,989
2023年2月27日 (注)6	13,960,000	55,719,600	300,140	3,767,029	300,140	4,363,129
2023年5月31日 (注)7	2,000,000	57,719,600	44,000	3,811,029	44,000	4,407,129
2023年1月1日～ 2023年12月31日 (注)8	16,242,000	73,961,600	354,238	4,165,267	354,238	4,761,367

(注) 1.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 190円・資本組入額 95円 割当先 後方支援投資事業組合
2.2019年2月14日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
3.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 170円・資本組入額 85円 割当先 株式会社TTLリゾーツ
4.2020年7月30日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
5.2021年7月21日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
6.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 43円・資本組入額 21.5円 割当先 水たまり投資事業組合
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 44円・資本組入額 22円 割当先 当社の取締役3名
8.2023年2月8日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
9.2024年1月1日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が
7,683,000株、資本金が167,566千円及び資本準備金が167,566千円増加しております。
10.2023年2月8日に提出致しました有価証券届出書に記載した第三者割当による第13回新株予約権の発行により調達した資金の支出予定時期について以下の重要な変更が生じております。
I. 第三者割当による第13回新株予約権の発行で調達した資金の支出予定時期の変更
1. 変更の理由、経緯
当初データセンターの開発資金として2023年4月から12月に資金支出を予定しておりましたが、データセンター建設の計画が当初2023年中に完了する予定をしていたところ、福島県双葉郡大熊町の大熊中央産業拠点内の用地変更、土地調査と仕様の再検討、インフラ完成の遅れ等の理由により2024年までに変更になったことに伴い、資金の支出時期が2024年12月まで延長することとなりました。また、本新株予約権は2024年2月26日に行使期限となりました。
2. 変更の内容
資金予定時期の変更内容は以下の通りとなっております。
なお、変更箇所は下線で表示しております。
(変更前)

	具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①	システムイノベーション事業(AWS及びセールスフォース事業)における人件費	162百万円	2023年4月～2024年2月
②	グループ運転資金	230百万円	2023年4月～2024年2月
③	システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部	1,000百万円	2023年4月～2023年12月
④	太陽光発電施設案件の仕入資金一部	59百万円	2023年4月～2024年12月

(変更後)

	具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①	システムイノベーション事業(AWS及びセールスフォース事業)における人件費	162百万円 (充当額162百万円)	2023年4月～2024年2月
②	グループ運転資金	230百万円 (充当額230百万円)	2023年4月～2024年2月
③	システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部	577百万円 (充当額333百万円)	2023年4月～2024年12月
④	太陽光発電施設案件の仕入資金一部	59百万円 (充当額59百万円)	2023年4月～2024年12月

(注) 1.調達予定額1,463百万円に対し実際の調達資金は1,028百万円となります。
2.当該差額を踏まえて③システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部の支出予定額を減じております。
【ご参考】第13回新株予約権

(1)割当日	2023年2月27日
(2)新株予約権の総数	335,400個
(3)新株予約権の発行価額	62円
(4)当該発行による潜在株式数	33,540,000株
(5)行使価額	43円
(6)割当先及び割当方法	水たまり投資事業組合に対する第三者割当方式
(7)発行総額	1,463百万円
(8)資金調達額	1,028百万円