半期報告書-第39期(2024/01/01-2024/12/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2024年5月13日 (注)1	5,560,000	79,521,600	375,300	4,540,567	375,300	5,136,667
2024年5月22日 (注)2	550,000	80,071,600	49,500	4,590,067	49,500	5,186,167
2024年1月1日～ 2024年6月30日 (注)3	12,543,000	92,614,600	382,372	4,972,439	382,372	5,568,539

(注)1.有償第三者割当

発行価格	135円
資本組入額	67.5円
割当先 株式会社YourTurn

2.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。

発行価格	180円
資本組入額	90円
割当先 当社の取締役3名

3.新株予約権の行使による増加であります。
4.2024年4月19日に提出致しました有価証券届出書に記載した第15回新株予約権の発行により調達した資金の支出予定時期について以下の重要な変更が生じております。
I. 第15回新株予約権の発行で調達した資金の支出予定時期の変更
1. 変更の理由、経緯
本新株予約権の資金使途としまして、株式会社豊崎会計事務所からの借入金の返済を2024年9月に行う予定をしておりましたが、借入金の利息の支払いを減少させるべく協議しました結果、繰り上げ返済することとなり、資金支出予定時期を2024年5月に変更することになりました。
2. 変更の内容
資金予定時期の変更内容は以下の通りとなっております。
なお、変更箇所は下線で表示しております。
(変更前)

	具体的な使途	金額	支出予定時期
①	データセンター事業におけるデータセンター開発資金の一部	2,841百万円	2024年5月～2024年9月
②	グループ運転資金	250百万円	2024年9月～2025年1月
③	借入金返済資金	250百万円	2024年9月

(変更後)

	具体的な使途	金額	支出予定時期
①	データセンター事業における データセンター開発資金の一部	2,841百万円	2024年5月～2024年9月
②	グループ運転資金	250百万円	2024年9月～2025年1月
③	借入金返済資金	250百万円	2024年5月

(注) 1.調達予定額1,463百万円に対し実際の調達資金は1,028百万円となります。
【ご参考】第15回新株予約権

(1)割当日	2024年5月13日
(2)新株予約権の総数	240,800個
(3)新株予約権の発行価額	462円
(4)当該発行による潜在株式数	24,080,000株
(5)行使価額	135円
(6)割当先及び割当方法	株式会社Your Turnに対する第三者割当方式
(7)発行総額	3,362百万円
(8)資金調達額	262百万円