訂正有価証券報告書-第34期(2019/01/01-2019/12/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2015年9月30日 (注)1	1,389,000	7,120,900	150,012	778,745	150,012	516,845
2016年1月1日～ 2016年12月31日 (注)2	3,335,700	10,456,600	405,076	1,183,821	1,263,076	1,779,921
2016年12月30日 (注)3	2,000,000	12,456,600	―	1,183,821	―	1,779,921
2017年1月1日～ 2017年12月31日 (注)4	3,060,000	15,516,600	405,876	1,589,697	405,876	2,185,797
2018年4月25日 (注)5	1,000,000	16,516,600	151,500	1,741,197	151,500	2,337,297
2018年1月1日～ 2018年12月31日 (注)6、9	3,970,000	20,486,600	555,234	2,296,432	555,234	2,892,532
2019年3月4日 (注)7	1,000,000	21,486,600	95,000	2,391,432	95,000	2,987,532
2019年1月1日～ 2019年12月31日 (注)8	4,000,000	25,486,600	386,400	2,777,832	386,400	3,373,932

(注) 1.有償第三者割当による新株式の発行による増加であります。
発行価額 216円・資本組入額 108円 割当先 BENEFIT POWER INC.
2.2015年8月12日及び2016年3月16日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
3.株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)及びLT Game Japan株式会社(現ピクセルゲームズ株式会社)との株式交換に伴う新株式の発行による増加であります。
4.2015年8月12日、2016年3月16日及び2017年8月14日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
5.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 303円・資本組入額 151円 割当先 後方支援投資事業組合
6.2015年4月15日、2015年8月12日及び2018年4月9日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
7.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 190円・資本組入額 95円 割当先 後方支援投資事業組合
8.2019年2月14日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
9.2018年4月9日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途」について、2019年1月22日に変更が生じております。
(1) 変更の理由
当社は、2018年4月9日に提出した有価証券届出書に記載いたしましたとおり、IR関連事業の運転資金及び設備投資資金、フィンテック・IoT事業の運転資金及び設備投資資金、再生可能エネルギー事業の設備投資資金は当社グループのコア事業における事業領域の拡大ならびに、将来の収益獲得に向けた先行投資であり、当社グループの運転資金や財務基盤の健全性を維持し、かつ、機動的な投資を行うことができるようにすることを目的とした第三者割当による新株式及び第8回新株予約権の発行による資金調達を実施いたしました。
資金使途である(仮称)ピクセルマイニングプラットフォームの開発資金等及びASIC(マイニングマシン)の仕入資金については、ビットコインのハッシュレートの急騰や市場価格の大幅な変動等から追加投資及びマイニングプラットフォームのリリースを再検討することから、資金需要のあるIR事業におけるゲーミングマシンの開発・製造資金等及びフィンテック・IoT事業におけるシステム開発等の人件費及び外注費等として充当いたしました。当社といたしましても、今後ともビットコインを始めとする仮想通貨の市場動向には注視して参るものの、調達した資金をIR事業におけるゲーミングマシンの開発・製造資金等やフィンテック・IoT事業におけるシステム開発等の人件費及び外注費として充当していくことが当社グループの成長に資するものと考え変更に至っております。
(2) 本件変更の内容(変更箇所は 罫にて表示)
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途		金額	支出予定時期	充当済金額
IR関連事業
	ゲーミングマシンの開発・製造資金等	230百万円	2018年4月～ 2018年9月	230百万円
	(仮称)ピクセルカジノプラットフォームの開発資金等	30百万円	2018年4月～ 2019年3月	―
フィンテック・IoT事業
	ブロックチェーン技術とスマートコントラクトを 活用したシステム開発資金等	33百万円	2018年4月～ 2018年12月	33百万円

<本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途		金額	支出予定時期	充当済金額
IR関連事業
	ゲーミングマシンの開発・製造資金等	292百万円	2018年4月～ 2019年6月	172百万円
	(仮称)ピクセルカジノプラットフォームの開発資金 及びプロモーション費用等	20百万円	2018年4月～ 2019年4月	―
フィンテック・IoT事業
	ブロックチェーン技術とスマートコントラクトを 活用したシステム開発資金等	33百万円	2018年4月～ 2018年12月	33百万円
	システム開発等における人件費及び外注費等	178百万円	2018年4月～ 2019年3月	134百万円
再生可能エネルギー事業
	太陽光発電所に係る仕入資金の一部	400百万円	2018年4月～ 2019年12月	165百万円