訂正有価証券報告書-第35期(2020/01/01-2020/12/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年1月1日～ 2016年12月31日 (注)1	3,335,700	10,456,600	405,076	1,183,821	1,263,076	1,779,921
2016年12月30日 (注)2	2,000,000	12,456,600	―	1,183,821	―	1,779,921
2017年1月1日～ 2017年12月31日 (注)3	3,060,000	15,516,600	405,876	1,589,697	405,876	2,185,797
2018年4月25日 (注)4	1,000,000	16,516,600	151,500	1,741,197	151,500	2,337,297
2018年1月1日～ 2018年12月31日 (注)5	3,970,000	20,486,600	555,234	2,296,432	555,234	2,892,532
2019年3月4日 (注)6	1,000,000	21,486,600	95,000	2,391,432	95,000	2,987,532
2019年1月1日～ 2019年12月31日 (注)7	4,000,000	25,486,600	386,400	2,777,832	386,400	3,373,932
2020年8月19日 (注)8	2,100,000	27,586,600	178,500	2,956,332	178,500	3,552,432
2020年1月1日～ 2020年12月31日 (注)9	280,000	27,866,600	24,110	2,980,443	24,110	3,576,543
2021年1月1日～ 2021年2月28日 (注)9、10	652,000	28,518,600	56,143	3,036,587	56,143	3,632,687

(注) 1.2015年8月12日及び2016年3月16日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
2.株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)及びLT Game Japan株式会社(現ピクセルゲームズ株式会社)との株式交換に伴う新株式の発行による増加であります。
3.2015年8月12日、2016年3月16日及び2017年8月14日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
4.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 303円・資本組入額 151円 割当先 後方支援投資事業組合
5.2015年4月15日、2015年8月12日及び2018年4月9日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
6.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 190円・資本組入額 95円 割当先 後方支援投資事業組合
7.2019年2月14日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
8.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 170円・資本組入額 85円 割当先 株式会社TTLリゾーツ
9.2020年7月30日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
10.2021年1月1日から2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が652,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ56,143千円増加しております。
11.2020年7月30日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部証券情報 第1募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」について、当第3四半期において変更が生じたため第3四半期報告書の訂正報告書を提出し、また、2020年12月3日に変更が生じております。
(1) 変更の理由
当社は、2020年7月30日に提出した有価証券届出書に記載いたしましたとおり、エンターテインメント事業におけるIRコンソーシアムへの投資及び組成準備金、ディベロップメント事業における太陽光発電施設に係る仕入資金、リゾート用地に係る仕入資金は当社グループのコア事業における事業領域の拡大ならびに将来の収益獲得に向けた先行投資であり、当社グループの運転資金や財務基盤の健全性の維持を目的として第三者割当による新株式及び第11回新株予約権の発行による資金調達を実施いたしました。
本新株式発行により調達した資金のうち、110百万円をエンターテインメント事業におけるIRコンソーシアムへの投資及び組成準備金へ充当する予定でありましたが、2020年9月末日においてグループ運転資金がディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金の一部へ流用されていたことにより、グループ運転資金が不足し、エンターテインメント事業におけるIRコンソーシアムへの投資及び組成準備金より8百万円がグループ運転資金へ流用されております。また、エンターテインメント事業におけるIRコンソーシアムへの投資及び組成準備金として充当した資金のうち50百万円はディベロップメント事業におけるリゾート用地に係る仕入資金の一部であったことが判明し、加えてエンターテインメント事業におけるIRコンソーシアムへの投資及び組成準備金よりディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金の一部に3百万円が流用されていたことにより変更に至っております。
(2) 本件変更の内容(変更箇所は 罫にて表示)
(変更前)
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途		金額	支出予定時期
① グループ運転資金		106百万円	2020年8月～2021年1月
② エンターテインメント事業
	IRコンソーシアムへの投資及び組成準備資金	110百万円	2020年8月～2021年6月
③ ディベロップメント事業
	太陽光発電所に係る仕入資金の一部	140百万円	2020年8月～2020年9月

<本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途		金額	支出予定時期
② エンターテインメント事業
	IRコンソーシアムへの投資及び組成準備資金	890百万円	2020年10月～2022年7月
③ ディベロップメント事業
	太陽光発電所に係る仕入資金の一部	984百万円	2020年8月～2022年8月
④ ディベロップメント事業
	リゾート用地に係る仕入資金の一部	500百万円	2020年10月～2020年12月

(変更後)
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途		金額	支出予定時期	充当済金額
① グループ運転資金		114百万円	2020年8月～2020年12月	114百万円
② エンターテインメント事業
	IRコンソーシアムへの投資及び組成準備資金	48百万円	2020年8月～2021年1月	42百万円
③ ディベロップメント事業
	太陽光発電所に係る仕入資金の一部	143百万円	2020年8月～2020年12月	143百万円
④ ディベロップメント事業
	リゾート用地に係る仕入資金の一部	50百万円	2020年12月	50百万円

<本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途		金額	支出予定時期	充当済金額
② エンターテインメント事業
	IRコンソーシアムへの投資及び組成準備資金	890百万円	2021年1月～2022年7月	-
③ ディベロップメント事業
	太陽光発電所に係る仕入資金の一部	984百万円	2020年8月～2022年8月	30百万円
④ ディベロップメント事業
	リゾート用地に係る仕入資金の一部	500百万円	2020年11月～2021年11月	47百万円