四半期報告書-第99期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)

(重要な後発事象)
㈱いなげや株式の公開買付け
当社は、当社の持分法適用関連会社である㈱いなげや(以下、「いなげや」という。)の連結子会社化を目的として、いなげやの普通株式を金融商品取引法による公開買付け(以下、「本公開買付け」という。)により取得することを2023年10月6日に決定いたしました。その概要は以下のとおりです。
(1) 本公開買付けの目的
当社、いなげや及び当社の連結子会社であるユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱(以下、「U.S.M.H」という。)は、今後更なる競争激化が見込まれる首都圏において、スピード感をもってお客さまのニーズに応え続け、地域社会と共生し、ともに成長、地域の持続可能な未来を築いていくためには、資本関係の強化と経営統合を通じて各社の関係をより一層深化させ、デジタル、商品、人財、決済インフラ等、当社グループの様々なアセットを最大限に活用するとともに、1兆円のSMグループとしてスケールメリットを活かした新たなビジネスモデルへの進化を進めることが最適であるとの考えに3社で至ったため、いなげやが当社の連結子会社として当社グループに参画するとともに、U.S.M.Hといなげやの経営統合(いなげやをU.S.M.Hの完全子会社とすることを意味するものとします。以下、「本経営統合」という。)を実現するための基本合意書(以下、「本合意書」という。)を2023年4月25日に締結いたしました。
今般、本経営統合の実現に向けた最初の段階として、すでに提携関係にある当社といなげやの資本業務関係を更に強化し、当社グループのデジタル、商品、人財、決済インフラ等のアセットをいなげやが活用する事で速やかにシナジーを発揮できると判断し、当社は、2023年11月を目途に、いなげやの議決権の51%に相当する数の株式を取得の上限としていなげや株式を取得し、いなげやを当社の連結子会社とするための手続を実施することといたしました。
なお、本公開買付けはいなげや株式の上場廃止を企図するものではなく、当社及びいなげやは、本公開買付け成立後もいなげや株式の上場を維持する方針ですが、当社、いなげや及びU.S.M.Hは、本合意書においていなげやを当社の連結子会社とした上で、本経営統合を2024年11月を目途として実現するべく協議を行うことを合意しており、本経営統合が成立した場合、いなげや株式は東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。本経営統合を実行するか否か、本経営統合を実行する場合における本経営統合の具体的な手法及び条件等については、いずれも、今後、当社、いなげや及びU.S.M.Hとの間で協議の上で決定する予定であり、本報告書提出日現在において未定です。
(2) いなげやの概要
(2023年3月31日現在)

名称	株式会社いなげや
事業内容	スーパーマーケット並びにドラッグストアによる小売事業、食品卸し、施設管理、店舗支援業務、農業経営等の小売支援事業
資本金	8,981百万円
総資産(連結)	98,400百万円
営業収益(連結)	248,546百万円

(3) 本公開買付けの概要

買付け等を行う株券等の種類	普通株式
届出当初の買付け等の期間	2023年10月10日(火曜日)から2023年11月21日(火曜日)まで(30営業日)
買付け等の価格	普通株式1株につき、金1,610円
買付予定の株券等の数	買付予定数 15,687,400株 買付予定数の下限 ― 株 買付予定数の上限 15,687,400株
買付け等前における株券等所有割合	17.22% (うち間接所有 0.21%)(注)
買付け等後における株券等所有割合	上限 51.00% (うち間接所有 0.21%)(注)
買付代金	25,256百万円 (本公開買付けにおける買付予定数(15,687,400株)に、本公開買付価格(1,610円)を乗じた金額)
資金調達の方法	自己資金を充当

(注) 当社の連結子会社である㈱カスミ(以下、「カスミ」という。)が所有する間接所有分(所有株式数:96,000株)であり、カスミより、当該株式の全てについて本公開買付に応募しない意向であることを確認しております。