四半期報告書-第34期第1四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)

(重要な後発事象)
1.新株予約権付社債の発行
当社は、平成27年3月4日開催の取締役会決議により、2020 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債を発行し、平成27年3月20日に払い込みが完了しております。その概要は以下のとおりであります。
(1) 発行総額:40億円
(2) 払込金額:額面金額の100%
(3) 募集価格(発行価格):額面金額の102.5%
(4) 利率:利息は付さない。
(5) 償還金額:額面金額の100%
(6) 償還期限:平成32年3月19日
(7) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
② 発行する新株予約権の総数
800個
③ 転換価額
1株当たり1,003円(当初)
④ 行使期間
平成27年4月7日から平成32年3月5日まで(ルクセンブルク時間)
(8) 払込期日:平成27年3月20日
(9) 担保又は保証:担保又は保証を付さない。
(10)資金の使途
平成27年11月末までに約30億円を販売用不動産及び開発用地の取得資金に充当する予定です。また、約10億円を自己株式取得資金に充当する予定でありましたが、平成27年4月7日までに取得を終了し、充当済となっております。
2.自己株式の取得
当社は、平成27年3月4日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得することを決議し、以下のとおり取得いたしました。
(1) 理由
資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策、株主への利益還元等。
(2) 取得する株式の種類:当社普通株式
(3) 取得する株式の総数:1,200,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合 5.41%)
(4) 株式取得価額の総額:10億円(上限)
(5) 自己株式の取得期間:平成27年3月5日から平成27年4月30日まで
(6) 取得方法:東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付及び東京証券取引所における市場買付
(7) 取得結果
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付及び市場買付の結果、平成27年4月7日までに当社普通株式1,103,100株(取得価額999,959,200円)を取得いたしました。これにより、当該決議に基づく自己株式の取得はすべて終了いたしました。
3.販売用不動産の売却
当社は、平成27年3月4日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるサムティアセットマネジメント株式会社を設立企画人として設立される投資法人(サムティ・レジデンシャル投資法人)に対し、その設立及び当該投資法人による取得資金の調達を条件に当社の保有する販売用不動産を売却する方針を決議し、その後、売却のための条件が整ったことから、平成27年4月13日に以下のとおり契約を締結いたしました。
(1) 売却先の概要

商号	サムティ・レジデンシャル投資法人
本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
設立	平成27年3月16日
役員	執行役員 川本 哲郎
	監督役員 藤木 隆弘
	監督役員 中原 健夫

(2) 売却不動産の概要

所在地	種類	延床面積 (㎡)	地積 (㎡)
大阪市淀川区	賃貸マンション	1,401.31	341.53
大阪府大東市	賃貸マンション	4,685.77	857.98
仙台市宮城野区	賃貸マンション	3,818.55	945.07
福岡市博多区	賃貸マンション	2,895.99	669.25
名古屋市中川区	賃貸マンション	8,777.74	2,516.06
名古屋市名東区	賃貸マンション	2,105.34	700.06
横浜市南区	賃貸マンション	1,878.68	414.17
静岡市葵区	賃貸マンション	1,197.14	240.65

(3) 売却の日程

取締役会決議日	平成27年3月4日
契約締結日	平成27年4月13日
物件引渡期日	平成27年4月15日(予定)

(4) 当該事象の損益に与える影響額
当該販売用不動産の売却により、平成27年11月期において、売上高9,298百万円、売却益1,067百万円を計上する見込みです。