有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
Engine Lease Finance Corporation の株式、及びBeacon Intermodal Leasing,LLCの出資持分の取得
当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、Engine Lease Finance Corporation の全株式、及びBeacon Intermodal Leasing,LLCの全出資持分を取得することを決議し、持分譲渡契約を締結いたしました。
1. 株式及び出資持分取得の理由
当社では、ノンバンクならではの柔軟性や機動性を最大限に発揮し、事業性や資産が持つ潜在価値に依拠したファイナンスのご提供や、事業計画の立案や運営といった事業の総合的なプロデュースを手掛けております。その中でも重点分野の一つ、航空機、船舶、コンテナなどグローバル市場での高い流通性と価値が見いだせる資産を対象としたグローバルアセット事業については、昨年1月に米国の航空機リース会社Jackson Square Aviation, LLCを傘下に持つJSA International Holdings, L.P.の全出資持分を取得し航空機リース事業を強化したことに加え、同11月にはインドネシアの大手自動車レンタル会社のPT. Takari Sumber Muliaとの提携によるオートリース事業の本格展開など、アセットの特長やビジネスモデルに合った最適な事業プラットフォームの構築を行ってまいりました。
こうした取り組みを進める中、今般、航空機エンジンのリースや他社保有エンジンの管理業務を手掛ける大手航空機エンジンリース会社Engine Lease Finance Corporationの全株式、及び世界規模で海上コンテナリース事業を手掛けるBeacon Intermodal Leasing, LLCの全出資持分をそれぞれ取得することといたしました。当社は両社をグループ会社化することで、新たに航空機エンジンとコンテナを対象とする事業分野においてメインプレーヤーの一社として、グローバルで展開できる体制が整うこととなります。
2. 株式及び出資持分取得の相手先の名称
BTMU Capital Corporation
3. 取得する会社の名称、事業内容、規模
(1)Engine Lease Finance Corporation
①会社の名称 Engine Lease Finance Corporation(所在地:アイルランド)
②会社の事業内容 航空機エンジンリース業
③会社の規模(平成25年12月31日)
純資産の額 250百万米ドル
総資産の額 1,389百万米ドル
(注)取得対象子会社は、米国において一般に公正妥当と認められた会計基準に基づいて連結財務諸表を作成し、同社単体の財務諸表は作成していないため、連結ベースで記載しております。
(2)Beacon Intermodal Leasing,LLC
①会社の名称 Beacon Intermodal Leasing,LLC(所在地:米国)
②会社の事業内容 コンテナリース業
③会社の規模(平成25年12月31日)
純資産の額 145百万米ドル
総資産の額 1,057百万米ドル
(注)取得対象子会社は、米国において一般に公正妥当と認められた会計基準に基づいて連結財務諸表を作成し、同社単体の財務諸表は作成していないため、連結ベースで記載しております。
4. 株式及び出資持分取得の時期
未定
(注)株式及び出資持分の取得は、関連法令に基づく手続きの完了等、取引実行のための前提条件が満たされることを条件としております。
5. 取得株式数及び取得前後の所有株式又は出資比率の状況
(1)Engine Lease Finance Corporation
①異動前の所有株式数 -株(議決権の数 -個、議決権所有割合 -%)
②取得株式数 1,000株(Class A Common Stock:950株、Class B Common Stock:50株)
③異動後の所有株式数 1,000株(Class A Common Stock:950株、Class B Common Stock:50株)
(議決権の数 950個、議決権所有割合 100%)
(2)Beacon Intermodal Leasing,LLC
①異動前の出資比率 -%(議決権所有割合 -%)
②異動後の出資比率 100%(議決権所有割合 100%)
6. 取得価額及び資金等
取得価額(株式及び出資持分の売買代金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額を含みます。)は、約400億円相当を予定しており、株式及び出資持分の売買代金は、株式及び出資持分取得後に持分譲渡契約所定の方法で調整される予定です。取得に係る資金につきましては、手元資金及び新規借入により充当する予定です。
(注)取得価額のうち米ドルで定める金額は、平成26年4月30日現在の為替レート(1米ドル=102.61円)で日本円に換算して記載をしております。