(重要な後発事象)
(投資有価証券の取得)
当社は、2022年6月29日付有価証券報告書において開示いたしましたとおり、シダックス社との各種事業における業務提携の検討を加速することを目的として2022年6月27日開催の取締役会において、シダックス株式会社(以下、シダックス社といいます)が発行した第1回B種優先株式(以下、「本優先株式」といい、その所有者を「本優先株主」といいます)を取得することを決議いたしました。本優先株主との間で株主間契約を締結するシダックス社株主が、本優先株主に対し、当社を譲受人に指定した売却請求権を行使しておりました。
なお、本優先株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されており、本優先株主は、2022年6月30日を経過した日以降いつでも当該取得請求権の行使が可能でありました。
本優先株主は2022年6月24日付で、本優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権を行使する旨の通知をシダックス社に行い、本普通株式を対価とする取得請求権を行使し、2022年7月22日付でそのすべてを普通株式に転換しています。当該転換後、本優先株主はシダックス社株式14,792,959株(議決権割合:27.02%)を所有しております。
当社は、本優先株主との間で株式の譲受の方法、時期について協議中であります。
(多額の借入の実行)
当社は、(投資有価証券の取得)に記載のシダックス社株式取得により見込まれる手元資金の減少を補うため、農林中央金庫の当座貸越契約の限度額を5,000百万円に拡大、株式会社きらぼし銀行と新たに限度額3,000百万円の当座貸越契約を締結し、2022年7月29日付で両行から以下のとおり、総額4,000百万円の資金調達を行いました。
①資金使途 運転資金
②借入先 農林中央金庫
③借入金額 当座借越契約に基づき、1,000百万円
④限度額 5,000百万円
⑤実行後借入総額 2,000百万円
⑥利率 基準金利+スプレッド
⑦借入実行日 2022年7月29日
⑧返済期限 2022年10月21日
⑨担保提供資産の有無 無担保、無保証
①資金使途 運転資金
②借入先 株式会社きらぼし銀行
③借入金額 当座借越契約に基づき、3,000百万円
④限度額 3,000百万円
⑤実行後借入総額 3,000百万円
⑥利率 基準金利+スプレッド
⑦借入実行日 2022年7月29日
⑧返済期限 2023年7月28日
⑨担保提供資産の有無 無担保、無保証