四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(重要な後発事象)
(シダックス株式会社に対する公開買付けによる持分法適用関連会社化)
当社は、2022年8月29日開催の取締役会において、シダックス株式会社(東京証券取引所スタンダード市場、証券コード 4837、以下「シダックス社」といいます。)の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議し、2022年8月30日から2022年10月24日までの期間で公開買付けを実施し、2022年10月31日に、株券の買付けに係る受渡しを行いました。その結果、シダックス社は当社の持分法適用関連会社となりました。
取得の手続について、具体的には、シダックス創業家(シダックス社の創業家親族及びその資産管理会社等、以下、「創業家」といいます。)と、ユニゾン・キャピタル株式会社が運用及び助言を行うユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合及び Unison CapitalPartners Ⅳ(F), L.P.(以下両社を総称して「ユニゾンファンド」といいます。) との間で 2019年5月に締結した株主間契約において規定されている、所有する株式を創業家または創業家が指定する譲受人への売却を請求することができる「売却請求権」について、創業家が2022年6月に行使し、当社が譲受人に指定されたことから、ユニゾンファンドの所有するシダックス社普通株式を当社として買い付けるための手続となります。この買付けについては、ユニゾンファンドより、株式異動は公開買付けを通じて行われるべきとの考えが示されたことから公開買付けによる取得とすることを決定いたしました。
1.本公開買付けの目的
シダックス社グループが行う各種事業(主に、フード関連事業)と当社が行う各種事業における業務提携を加速することを目的として、今回の取得の決議に至ったものです。
2.対象者の概要(2022年3月31日現在)
(1) 名称 :シダックス株式会社
(2) 所在地 :東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3
(3) 代表者の役職・氏名:代表取締役会長兼社長 志太 勤一
(4) 事業内容 :フードサービス事業、車両運行サービス事業、社会サービス事業等
(5) 資本金 :100百万円
(6) 設立年月日 :2001年4月2日
3.本公開買付けの結果
本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(14,792,959 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨、及び、応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(18,251,066 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、金融商品取引法第 27条の 13 第5項及び発行者以外の者による株券の公開買付けの開示に関する内閣府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の条件を付しておりましたが、応募株券の数の合計(15,582,759 株)が買付予定数の下限(14,792,959 株)以上となり、かつ、買付予定数の上限(18,251,066 株)以下となりましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告(2022 年9月 20 日付、同年 10 月5日付及び同年10 月7日付の公開買付条件等の変更の公告により変更された事項を含みます。)及び公開買付届出書(2022 年9月8日付、同年9月 20 日付、同年 10 月5日付及び同年 10 月7日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、その応募株券の全部の買付けを行い、株券の買付けに係る受渡しを行いました。
(1)買付けを行った株券の数
15,582,759株
(2)買付け後における株券所有割合
28.47%
(3) 買付けの期間
2022年8月30日から2022年10月24日まで
(4) 買付けの価格
普通株式1株につき、金541円
(5) 買付代金
8,430百万円
(注) 「買付代金」は、本公開買付けにおける買付数(15,582,759株)に、本公開買付価格(541円)を乗じた金額です。
(6) 決済の開始日
2022年10月31日
(7) 支払資金の調達方法
自己資金及び金融機関による借入により充当
(シダックス株式会社に対する公開買付けによる持分法適用関連会社化)
当社は、2022年8月29日開催の取締役会において、シダックス株式会社(東京証券取引所スタンダード市場、証券コード 4837、以下「シダックス社」といいます。)の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議し、2022年8月30日から2022年10月24日までの期間で公開買付けを実施し、2022年10月31日に、株券の買付けに係る受渡しを行いました。その結果、シダックス社は当社の持分法適用関連会社となりました。
取得の手続について、具体的には、シダックス創業家(シダックス社の創業家親族及びその資産管理会社等、以下、「創業家」といいます。)と、ユニゾン・キャピタル株式会社が運用及び助言を行うユニゾン・キャピタル4号投資事業有限責任組合及び Unison CapitalPartners Ⅳ(F), L.P.(以下両社を総称して「ユニゾンファンド」といいます。) との間で 2019年5月に締結した株主間契約において規定されている、所有する株式を創業家または創業家が指定する譲受人への売却を請求することができる「売却請求権」について、創業家が2022年6月に行使し、当社が譲受人に指定されたことから、ユニゾンファンドの所有するシダックス社普通株式を当社として買い付けるための手続となります。この買付けについては、ユニゾンファンドより、株式異動は公開買付けを通じて行われるべきとの考えが示されたことから公開買付けによる取得とすることを決定いたしました。
1.本公開買付けの目的
シダックス社グループが行う各種事業(主に、フード関連事業)と当社が行う各種事業における業務提携を加速することを目的として、今回の取得の決議に至ったものです。
2.対象者の概要(2022年3月31日現在)
(1) 名称 :シダックス株式会社
(2) 所在地 :東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3
(3) 代表者の役職・氏名:代表取締役会長兼社長 志太 勤一
(4) 事業内容 :フードサービス事業、車両運行サービス事業、社会サービス事業等
(5) 資本金 :100百万円
(6) 設立年月日 :2001年4月2日
3.本公開買付けの結果
本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(14,792,959 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨、及び、応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(18,251,066 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、金融商品取引法第 27条の 13 第5項及び発行者以外の者による株券の公開買付けの開示に関する内閣府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の条件を付しておりましたが、応募株券の数の合計(15,582,759 株)が買付予定数の下限(14,792,959 株)以上となり、かつ、買付予定数の上限(18,251,066 株)以下となりましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告(2022 年9月 20 日付、同年 10 月5日付及び同年10 月7日付の公開買付条件等の変更の公告により変更された事項を含みます。)及び公開買付届出書(2022 年9月8日付、同年9月 20 日付、同年 10 月5日付及び同年 10 月7日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、その応募株券の全部の買付けを行い、株券の買付けに係る受渡しを行いました。
(1)買付けを行った株券の数
15,582,759株
(2)買付け後における株券所有割合
28.47%
(3) 買付けの期間
2022年8月30日から2022年10月24日まで
(4) 買付けの価格
普通株式1株につき、金541円
(5) 買付代金
8,430百万円
(注) 「買付代金」は、本公開買付けにおける買付数(15,582,759株)に、本公開買付価格(541円)を乗じた金額です。
(6) 決済の開始日
2022年10月31日
(7) 支払資金の調達方法
自己資金及び金融機関による借入により充当