四半期報告書-第15期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成28年12月21日開催の取締役会において、株式会社産業革新機構を割当先とする第三者割当により発行される株式会社ジャパンディスプレイ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の募集を行うこと決議し、平成29年1月11日に払込が完了しております。その概要は次の通りであります。
無担保転換社債型新株予約権付社債の募集
(1) 券面総額又は振替社債の総額
金450億円
(2) 各社債の金額
金1億円
(3) 発行価額の総額
金450億円
(4) 発行価格
各社債の金額100円につき金100円
(5) 利率
本社債には利息を付さない。
(6) 償還の方法及び期限
本社債の元金は、平成36年1月11日にその総額を償還する。ただし、発行要項に一定の定めがある。
(7) 募集の方法
第三者割当の方法により、全額を株式会社産業革新機構に割り当てる。
(8) 払込期日(割当日)
平成29年1月11日
(9) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(単元株式数100株)
② 新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ 本社債に付された新株予約権の数
各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、合計450個の本新株予約権を発行する。
④ 転換価額
430円とする。ただし、転換価額は調整されることがある。
⑤ 行使期間
平成31年1月11日から平成35年12月27日
(10)担保又は保証
無し。
(11)優先順位
倒産手続において上位債務に劣後する。
(12)資金の使途
印刷方式OLEDの研究開発費用