有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2020年4月20日開催の臨時株主総会において、第三者割当による新株式の発行を決議し、2020年4月30日に払込が完了いたしました。内容は以下のとおりであります。
(1)発行する新株式の種類及び数 Ⅾ種優先株式 5,184株
(2)発行価額 1株につき 77,190円
(3)発行価額総額 400,152,960円
(4)資本組入額 1株につき 38,595円
(5)資本組入額総額 200,076,480円
(6)払込期日 2020年4月27日～2020年4月30日
(7)資金使途 今後の事業拡大を目的とする事業資金
(優先株式の取得及び消却)
当社は、2020年7月20日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてにつき、定款の定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年8月13日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。
また当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2020年8月13日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
(1)取得及び消却した株式数
A種優先株式 11,200株
B種優先株式 15,640株
C種優先株式 5,510株
D種優先株式 5,184株
(2)交換により交付した普通株式数 37,534株
(3)交付後の発行済普通株式数 99,534株
(株式分割)
当社は、2020年10月7日開催の取締役会において、2020年10月23日付をもって株式分割を行うことを決議しました。
(1)株式分割の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2020年10月22日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき70株の割合をもって分割しております。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 99,534株
今回の分割により増加する株式数 6,867,846株
株式分割後の発行済株式総数 6,967,380株
株式分割後の発行可能株式総数 27,860,000株
③ 株式分割の効力発生日
2020年10月23日
④ 1株当たり情報に及ぼす影響につきましては、当該箇所に記載しております。