(1)クロスライセンス契約

相手先	国名	契約の内容	契約期間
Koninklijke Philips Electronics N.V.	オランダ	携帯電話・AV製品に関する特許実施の相互許諾	自 2007年3月 至 特許満了日

(2)米国 Blue Yonder Holding, Inc.の株式取得及び完全子会社化を目的とした合併契約の締結
当社は、2021年4月23日付の取締役会において、当社の持分法適用会社であるBlue Yonder Holding, Inc.(以下、「Blue Yonder」)の80%の株式追加取得を行い、同社を完全子会社化することを決議し、同社並びに同社の実質的な株主であるBlackstone Group Inc.及びNew Mountain Capitalとの間で最終合意に至りました。また、同日付で、当社が本件取引のために米国デラウェア州に設立した特別目的子会社(以下、「SPC」)を消滅会社とし、Blue Yonderを存続会社とする吸収合併契約を締結しました。Blue Yonderの概要は、次のとおりです。
名称 Blue Yonder Holding, Inc.
事業内容 製造業、流通業、物流業向けの、サプライチェーンマネジメント、マーチャンダイジング、プライシング&レベニューマネジメント・ソリューションの販売及び導入・定着支援・コンサ
ルティングサービスの提供
資本金 137 百万USドル(2022年3月末)
連結総資産 2,480 百万USドル(2021年12月末)
連結売上高 1,113 百万USドル(2021年12月期)
(上記は、米国会計基準に基づく金額です)
Blue Yonderの株式取得は、SPCをBlue Yonderと合併させる手法で行います。当該合併に際し、当社及び当社の米国子会社は、Blue Yonderの株主に現金を支払い、当該株主が保有していた株式は消却されます。また、当社及び当社の米国子会社が所有する全てのSPCの株式は、存続会社であるBlue Yonderの普通株式に転換されます。
上記に従い、当社は2021年9月16日付でBlue Yonderの80%分の株式を追加取得し、2020年7月取得済みの20%分の株式と合わせて全株式を取得、Blue Yonderを当社の100%子会社としました。全株式の取得対価は総額で79.0億米ドルとなっています。
(3)Blue Yonderの完全子会社化に係るシンジケートローン契約の締結
当社は、2021年9月に、Blue Yonderの完全子会社化に係るブリッジローンによる資金調達を目的として、複数の取引銀行とシンジケートローン契約を締結し、400,000百万円の借入を実行しました。
なお、当該借入は、同年10月に発行した公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)で調達した資金により返済しています。
(4)持株会社制への移行に伴う吸収分割契約の締結
当社は、2021年5月31日付の取締役会において、2022年4月1日を効力発生日として、当社と当社の完全子会社である分割準備会社8社(パナソニック分割準備㈱、パナソニック オートモーティブシステムズ㈱、パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション㈱、パナソニック ハウジングソリューションズ㈱、パナソニック インダストリー㈱、パナソニック エナジー㈱、パナソニック オペレーショナルエクセレンス㈱、パナソニック スポーツ㈱)及び当社の完全子会社であるパナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱との間で、それぞれ吸収分割契約を締結することを決議し、同日付で締結しました。(以下、これらの吸収分割を総称して「本吸収分割」、分割承継会社9社を総称して「本吸収分割承継会社」といいます。)
なお、2022年2月24日付の取締役会において、当社とパナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱との間の本吸収分割における「承継する資産、負債の項目及び金額」を変更することを決議しました。
本吸収分割の主な内容は、次のとおりです。
1.本吸収分割の目的
持株会社制への移行に伴う会社分割により、分社化された本吸収分割承継会社は、より明確になった責任と権限に基づき自主責任経営を徹底、外部環境の変化に応じた迅速な意思決定や、事業特性に応じた柔軟な制度設計などを通じて、事業競争力の大幅な強化に取り組みます。
一方、当社は持株会社「パナソニック ホールディングス株式会社」として、各事業会社の事業成長の支援と、グループ全体最適の視点からの成長領域の確立に特化し、グループとしての企業価値向上に努めます。
2. 本吸収分割の内容
① 効力発生日 2022年4月1日
② 方式 当社を分割会社とし、各本吸収分割承継会社をそれぞれ承継会社とする吸収分割です。
③ 割当ての内容 本吸収分割に際し、各本吸収分割承継会社は、いずれも、新たに普通株式1株を発行し、その全てを当社に対して割当交付します。
④ 承継する資産・負債の状況(2022年3月31日現在)
(a) パナソニック分割準備㈱ 資産 5,069億円 負債 5,063億円
(b) パナソニック オートモーティブシステムズ㈱ 資産 2,193億円 負債 2,187億円
(c) パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション㈱ 資産 470億円 負債 464億円
(d) パナソニック ハウジングソリューションズ㈱ 資産 652億円 負債 647億円
(e) パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱ 資産 6,398億円 負債 1,703億円
(f) パナソニック インダストリー㈱ 資産 1,974億円 負債 1,973億円
(g) パナソニック エナジー㈱ 資産 673億円 負債 668億円
(h) パナソニック オペレーショナルエクセレンス㈱ 資産 3,861億円 負債 3,838億円
(i) パナソニック スポーツ㈱ 資産 3億円 負債 2億円
⑤ 本吸収分割承継会社の概要
(a) 名称 パナソニック分割準備㈱
(2022年4月1日付で「パナソニック㈱」に商号変更)
資本金 50万円(2022年3月31日現在)
事業内容 本吸収分割前は事業を行っておりません。
(b) 名称 パナソニック オートモーティブシステムズ㈱
資本金 50万円(2022年3月31日現在)
事業内容 本吸収分割前は事業を行っておりません。
(c) 名称 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション㈱
資本金 50万円(2022年3月31日現在)
事業内容 本吸収分割前は事業を行っておりません。
(d) 名称 パナソニック ハウジングソリューションズ㈱
資本金 50万円(2022年3月31日現在)
事業内容 本吸収分割前は事業を行っておりません。
(e) 名称 パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱
(2022年4月1日付で「パナソニック コネクト㈱」に商号変更)
資本金 350百万円(2022年3月31日現在)
事業内容 システムの製造、コンサルティング、販売、SI・SE、フィールドサポート、施工、保守、運用サービス、クラウドサービス、レンタル等
(f) 名称 パナソニック インダストリー㈱
資本金 50万円(2022年3月31日現在))
事業内容 本吸収分割前は事業を行っておりません。
(g) 名称 パナソニック エナジー㈱
資本金 50万円(2022年3月31日現在)
事業内容 本吸収分割前は事業を行っておりません。
(h) 名称 パナソニック オペレーショナルエクセレンス㈱
資本金 1,000万円(2022年3月31日現在)
事業内容 プロフェッショナルビジネスサポート事業
(i) 名称 パナソニック スポーツ㈱
資本金 50万円(2022年3月31日現在)
事業内容 本吸収分割前は事業を行っておりません。
上記に従い、当社は2022年4月1日に本吸収分割を実施しました。