当社は、2020年11月11日開催の取締役会において、当社が保有する株式会社リクルートホールディングス(東証第1部 証券コード:6098、以下、「RH社」という。)の普通株式の一部をRH社が実施する「株主による売出し」に応じて売却することなどを決議し、以下の取引等に関する契約を締結いたしました。
(1)引受人の買取引受けによる海外売出し
当社は、2020年12月4日に、当社が保有するRH社普通株式のうち4,337万6,000株を、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。以下同じ。)における売出しのため、Merrill Lynch International及びMorgan Stanley & Co. International plc(以下、「共同主幹事会社」と総称する。)を共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする引受人(以下、「引受人」と総称する。)に買取引受けさせ(以下、「引受人の買取引受けによる海外売出し」という。)、当社に対して売却代金として167,850,805,920円(1株につき3,869.67円)が支払われました。
(2)オーバーアロットメントによる海外売出し及び株式貸借取引
当社は、2020年12月4日に、Morgan Stanley & Co. International plcが、引受人の買取引受けによる海外売出しにあたり、その需要状況等に応じてRH社普通株式の海外市場における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる海外売出し」といい、引受人の買取引受けによる海外売出しと併せて「本海外売出し」と総称する。)を行うことができるよう、同社のために行為するモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対して、当社が保有するRH社普通株式のうち662万4,000株を貸し出し、併せて、同株式数を上限として追加的に当社からRH社普通株式を取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を付与しました。
同社は、同月25日にグリーンシューオプションを行使して、当社からRH社普通株式662万4,000株を買い取ったため、同月30日に、当社に対して売却代金として25,632,694,080円(1株につき3,869.67円)が支払われました。
(3)ロックアップについて
当社は、本海外売出しに関連して、共同主幹事会社に対し、売出価格等決定日である2020年12月2日に始まり、本海外売出しに係る受渡期日である同月4日から起算して180日目の日に終了する期間(ロックアップ期間)は、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、RH社株式の売却その他の処分(但し、本海外売出し、オーバーアロットメントによる海外売出しのためのRH社普通株式の貸付け及び移転等一定の事由は除く。)を行わない旨を合意しています。