有価証券報告書-第5期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行)
1.募集の概要
当社は、平成30年3月20日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第13回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行を決議し、平成30年4月6日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。なお、募集の概要は以下のとおりであります。
本新株予約権

(1)	新株予約権の割当日	平成30年4月6日
(2)	新株予約権の総数	40,000個
(3)	発行価額	新株予約権1個につき金2,500円
(4)	発行価額の総額	新株予約権の払込総額 金100,000,000円
(5)	当該発行による潜在株式数	潜在株式数:4,000,000株(新株予約権1個につき100株)上限行使価額はありません。 下限行使価額は2,660円となりますが、下限行使価額においても、潜在株式数は4,000,000株であります。
(6)	資金調達の額 (差引手取概算額)	15,290,000,000円(注)
(7)	新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金	本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)	行使価額及び 行使価額の修正条件	当初行使価額 3,800円 行使価額は、平成30年4月9日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する価額に修正されます。ただし、行使価額の下限は2,660円であり、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることはありません。
(9)	募集又は割当方法	第三者割当方式
(10)	割当先及び割当新株予約権数	野村證券株式会社 40,000個
(11)	その他	当社は、割当予定先である野村證券株式会社(以下「割当予定先」という。)に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定することができること、当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定することができること、割当予定先は、一定の場合に、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の要項に従い、本新株予約権を取得すること、割当予定先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないこと等について、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約において合意する予定であります。

(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額でありますが、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、行使価額の修正又は調整により増加又は減少いたします。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は減少いたします。
2.資金の使途

具体的な使途		金額 (百万円)	支出予定時期
(1)	SB623市販後の製造・物流・販売体制構築	8,000	平成30年4月～平成34年1月
(2)	日本での慢性期脳梗塞プログラムに係る開発及びSB623の将来の販売に向けた地域拡大のための研究開発	4,000	平成30年4月～平成34年1月
(3)	SB623の新規適応拡大と新規物質の導入のための研究開発	3,290	平成30年4月～平成34年1月
合計		15,290