当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該事象の発生年月日
2020年8月24日 取締役会から委任を受けた取締役による株式譲渡決定日
(2)当該事象の内容
当社は、2020年8月24日、武田コンシューマーヘルスケア株式会社(以下、「TCHC社」)の全株式を、The Blackstone Group Inc.とその関係会社が運用するプライベート・エクイティ・ファンドが管理する買収目的会社Oscar A-Co株式会社(以下、「譲受会社」)に譲渡(以下、「本株式譲渡」)することを決定し、同日、譲受会社との間で株式譲渡契約を締結しました。株式譲渡価額(※)は、企業価値2,420億円に、TCHC社およびその子会社の純有利子負債や運転資本等に係る調整を行い、確定いたします。
TCHC社は、日本国内を中心とするコンシューマーヘルスケア事業のさらなる成長を目指し、当社から分社化する形で2017年4月より新会社として同事業を開始した当社連結子会社であります。本株式譲渡に伴い、TCHC社は当社連結子会社から除外されることになります。株式譲渡実行日は2021年3月31日を予定しておりますが、当社と譲受会社との書面による合意によって別の日を実行日として定める可能性があります。
(※)株式譲渡価額は、株式譲渡契約と同時に締結された知的財産譲渡契約の譲渡価額を含んだ対価の合計額です。
(3)当該事象の損益および連結損益に与える影響額
本株式譲渡が実行され成立した場合、個別決算において約2,300億円、連結決算において約1,400億円の株式売却益(税引前)をそれぞれ計上する見込みです。

(1)当該事象の発生年月日
2020年8月24日 取締役会から委任を受けた取締役による株式譲渡決定日
(2)当該事象の内容
当社は、2020年8月24日、武田コンシューマーヘルスケア株式会社(以下、「TCHC社」)の全株式を、The Blackstone Group Inc.とその関係会社が運用するプライベート・エクイティ・ファンドが管理する買収目的会社Oscar A-Co株式会社(以下、「譲受会社」)に譲渡(以下、「本株式譲渡」)することを決定し、同日、譲受会社との間で株式譲渡契約を締結しました。株式譲渡価額(※)は、企業価値2,420億円に、TCHC社およびその子会社の純有利子負債や運転資本等に係る調整を行い、確定いたします。
TCHC社は、日本国内を中心とするコンシューマーヘルスケア事業のさらなる成長を目指し、当社から分社化する形で2017年4月より新会社として同事業を開始した当社連結子会社であります。本株式譲渡に伴い、TCHC社は当社連結子会社から除外されることになります。株式譲渡実行日は2021年3月31日を予定しておりますが、当社と譲受会社との書面による合意によって別の日を実行日として定める可能性があります。
(※)株式譲渡価額は、株式譲渡契約と同時に締結された知的財産譲渡契約の譲渡価額を含んだ対価の合計額です。
(3)当該事象の損益および連結損益に与える影響額
本株式譲渡が実行され成立した場合、個別決算において約2,300億円、連結決算において約1,400億円の株式売却益(税引前)をそれぞれ計上する見込みです。