四半期報告書-第22期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間(2020年4月1日～2020年12月31日)における業績につきましては、売上高は1,635,509千円(前年同期比4.1%増)、営業利益は51,199千円(前年同期比32.9%減)、経常利益は51,465千円(前年同期比33.6%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は28,793千円(前年同期比33.3%減)となりました。
当社グループは、「ITで不動産市場をより良いものに」というミッションの実現に向け、「不動産市場になくてはならない情報インフラになる」というビジョンを掲げ、「情報テクノロジー×不動産」という新しい市場領域において、顧客である不動産会社の業務をテクノロジーで進化させ、不動産業並びに不動産市場のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援する事業を展開しております。
不動産会社における以下のような経営課題を解決するためのシステム・アプリケーションを企画・開発し、利用期間に応じて料金をお支払いいただく(継続課金モデル、サブスクリプション)クラウド・SaaSとして提供しております。
・不動産取引のデジタル化(VR技術を活用した内覧、IT重要事項説明、電子契約等)による利便性向上
・コロナ禍での「新常態」に対応した非対面営業の実現
・不動産物件情報、契約情報、顧客情報の一元管理を通じた利活用と業務効率の向上
・自社ウェブサイト等を通じた消費者向けウェブマーケティング強化による収益機会の向上
・不動産オーナー向け資産運用管理サービスの強化
・情報セキュリティ、データ保全、事業継続計画への対応
・IT投資及びコストの最適化
・働き方改革推進に伴う業務見直しと省力化(不動産業における在宅勤務の実現)
当第3四半期連結累計期間においては、引き続き以下のような当社のクラウド・SaaSの新規顧客の開拓活動及び既存顧客へのコンサルティング営業活動に注力してまいりました。
・「ESいい物件One」シリーズ
・「Sumai Entry」(Web内見予約・入居申込システム)
・「pocketpost(ポケットポスト)」シリーズ
・不動産取引キャッシュレス化を推進する決済ソリューション「pocketpost pay(ポケットポスト ペイ)」
・仲介会社及び管理会社間の空室物件情報確認業務の効率化を促進する「ES-B2B call」
・リソース不足等の課題を抱える顧客に対するシステム導入・運用支援サービス
コロナ禍への対応として、当社グループではマーケティング・セールス活動をデジタル及びウェブ形式に大幅に切り替え、ウェブセミナーを最大限活用し、既存及び潜在顧客へのマーケティング・セールス活動を継続することで、コロナ禍に対応して事業継続を図る不動産会社様のデジタルシフトニーズに応えてまいりました。
新サービスへの取り組みとしては、2020年6月に、「ESいい物件Oneウェブサイト」を大幅にパワーアップさせた「ESいい物件OneウェブサイトFlex(フレックス)」を新規リリースし、販売を開始いたしました。
当サービスは、これまでにいただいたユーザー企業の要望を反映し開発した、これまでの不動産物件情報の一元管理の実現に加えて、簡単に個性的で自由な自社ウェブサイト構築を可能とする、不動産会社に特化した、新しい自社ホームページ作成クラウド・SaaSであります。
・専門知識がなくても簡単に編集が可能、個性的かつ高頻度で更新されるウェブサイトにより集客力アップ
・スマートフォンでの表示に自動で最適化する完全レスポンシブデザイン、住まい探しのスマホシフトに対応
・「ESいい物件One」と連動し、各種不動産ポータルサイトへの出稿と合わせ物件広告を一元管理し効率化
・簡易なアクセス結果解析機能を搭載し、戦略的なマーケティング活動を支援
・SEO(検索サイト最適化)に対応した最新の内部構造により、検索順位と注目度をアップ
既存サービスの機能拡充に関する取り組みとしては、2020年11月より、「Sumai Entry」(Web内見予約・入居申込システム)において行われた入居申込情報について、システム管理画面からワンタッチで家賃保証会社各社に情報連絡・審査依頼ができる機能の提供を開始しております。入居申込業務を非対面・ペーパーレス化するだけに留まらず、家賃保証関連の業務に関してもペーパーレス化を実現し、個別最適化に留まらない不動産関連業務プロセス全体のDXを引き続き支援してまいります。
また、2020年12月より、新しい不動産BtoB取引のプラットフォーム「いい物件Square」のクローズドβ版テストを開始いたしました。当サービスは、当社グループの強みであるクラウド・SaaSとしての利点を活かし、自社が管理する物件の空室率を下げたい不動産管理会社と、よりエンドユーザーの多様な要望に応える豊富な物件情報を揃えたい賃貸仲介会社のニーズをリアルタイムにマッチさせるプラットフォームとして、新たに開発を進めているものであります。当社データベース上のリアルタイムで更新される物件情報へのアクセスを、当社クラウド・SaaSの既存ユーザーでない賃貸仲介会社にも開放することにより、プロダクトを通じたマーケティングによる当社クラウド・SaaSの導入促進、並びに賃貸物件の業者間流通市場のデジタル化・効率化を支えるプラットフォームとなることを企図しております。こちらについては今後もβ版ユーザーからのフィードバックを積極的に取り込みつつ、引き続き機能拡充及び流通物件数の拡大等による付加価値向上を進めてまいります。
営業活動に関する取り組みとしては、2020年8月1日付けで営業組織の体制を変更し、「インサイドセールス部」及び「マーケティング部」を新設いたしました。
インサイドセールス部は、「コロナ禍」における新常態に対応した戦略組織として、従来から行っていた電話やオンライン商談を行う機能を集約し、蓄積されたマーケットデータを元に、日本全国の不動産業を対象として高精度・高効率の営業活動を行う専門チームであります。また、マーケティング部は、旧「事業推進部」において従来から行ってきたセミナーマーケティングを強化する目的で、当該部門を企画営業グループリーダーの直轄部門として独立させ、オンラインセミナーの強化等、これまで以上にデジタル及びリアルなマーケティング活動を充実させる目的で再編した組織であります。
これらの組織が中心となり、「コロナ禍」の市場環境に適応した、感染拡大リスクを抑えた営業活動を引き続き展開しております。
加えて、経済産業省が主導する「サービス等生産性向上IT導入支援事業」の具体的施策である「IT導入補助金」について、従来より当社のクラウド・SaaSが対象サービスとして認定を受けており、当該補助金を活用した当社クラウド・SaaSの導入についても積極的に訴求する営業活動を行ってまいりました。
サービスインフラの刷新に関する取り組みとしては、顧客に提供しているクラウド・SaaSのインフラ基盤として全面的にIaaS(Infrastructure as a Service)を新たに採用することを決定し、当期より本格的なマイグレーションのプロジェクトを開始しております。
従来より当社では、国内のデータセンターに自社で保有するサーバー設備等を設置し、当該サービスインフラ上において顧客に提供するクラウド・SaaSを運用しておりましたが、IaaSの採用に関しても以前より検討の上、IaaS関連技術の進歩並びに市場への普及状況等を考慮しつつ、小規模なトライアル運用等の技術検証活動も行ってまいりました。
今回の全面的なIaaS移行の完了により、物理的なサーバ機器の容量限界に依存する自社データセンターでは即応不可能なレベルの急激なトラフィックの増大等にも迅速に適応する可用性を実現するとともに、災害リスク等への対応力を向上させることを企図しております。当社グループは、不動産業の基幹システムとして安定的なクラウド・SaaSの提供を行うため、サービスインフラの面に関しても継続的に改善を行ってまいります。
当社グループは、市場特化・垂直型のクラウド・SaaS企業というユニークなポジションを活かし、一元化された物件・顧客情報データベースをコアとして、物件管理・営業支援・デジタルマーケティング等、不動産会社のさまざまな業務領域における効率化及び付加価値向上を支援するクラウド・SaaSを、引き続き提供してまいります。
①売上高
売上高全体は1,635,509千円(前年同期比4.1%増)と、前年同期より64,564千円の増収になりました。
(注)1. サブスクリプション:クラウドサービスの月額利用料収入など、解約の申し出がない限り毎月継続的に発生するストック要素的収入。
2. スポット :受託開発、システム導入支援サービスなど、該当月でのみ一時的に発生したフロー要素的収益。
3.株主の皆様にとってより分かりやすい情報開示を行うため、2021年3月期より売上高の開示区分を見直し、「サブスクリプション」「スポット」の2区分として開示しております。
主力サービスである「ESいい物件One」シリーズ等のマーケティング及び営業活動に注力した結果、主力であるクラウド・SaaSの月額利用料等が順調に積み上がり、また、解約率も引き続き低水準となり、サブスクリプション売上高は1,500,442千円(前年同期比3.8%増)と前年同期より54,806千円の増収となりました。
また、サブスクリプションの顧客数は当第3四半期連結会計期間末時点で1,433法人(前年同期1,454法人)となり、平均月額単価(※)については、当第3四半期連結累計期間において、12月実績約122,000円/法人となりました。
(※)「当月のサブスクリプション売上高」を「当月のサブスクリプション顧客数」で除した数値で、100円未満を切捨てにしております。
スポット売上につきましては、前述したシステム導入・運用支援サービスに対する引き合いが強く、また受託開発の完了、売上の計上もあったことから、売上高は135,067千円(前年同期比7.8%増)と、前年同期より9,757千円の増収になりました。
以上の結果、全体の売上高は1,635,509千円(前年同期比4.1%増)と、前年同期より64,564千円の増収になりました。
②売上原価
当社クラウドサービスの追加開発及び新サービス開発における一部の業務につきましては外部の開発リソースも活用しており、これに伴う業務委託費が増加いたしました。
なお、当社は顧客サービス用システムのサーバ・ソフトウェア設備につきまして、従来外部のデータセンターに自社資産として保有しておりましたが、IaaS(Infrastructure as a Service)環境下への移行を進めており、当該クラウドの利用料に関する費用が増加いたしました。一方、旧来のデータセンター内のサーバ等システム関連に係る保守費用は減少し、また、サーバ設備、システム基盤等に係る減価償却費等も減少いたしました。その結果、売上原価は708,933千円(前年同期比21.2%増)となりました。
なお、当第3四半期連結累計期間に自社開発したクラウドサービス(拡販サービス)については、製造原価からソフトウェア仮勘定(資産科目)へ振替をしており(完成・リリース時点でソフトウェア勘定に計上)、その振替額は324,916千円(前年同期比1.7%増)となっております。
③販売費及び一般管理費
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機にマーケティング・セールス活動をオンライン中心に移行したことによる営業経費の減少等により、販売費及び一般管理費は、875,377千円(前年同期比3.8%減)となりました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は1,635,509千円(前年同期比4.1%増)、営業利益は51,199千円(前年同期比32.9%減)となりました。
(2)財政状態の状況
①資産
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、1,987,925千円となり、前連結会計年度末から53,303千円の減少となりました。
流動資産の残高は609,726千円となり、前連結会計年度末から59,586千円の減少となりました。これは、主に現金及び預金の減少83,731千円等によるものであります。
また、固定資産の残高は1,378,199千円となり、前連結会計年度末から6,283千円の増加となりました。主な増加要因としては、ソフトウェアの増加133,851千円であり、これはクラウドソリューション事業における主力サービス「ESいい物件One」の各種機能改善や強化等、自社サービス開発の追加投資であります。一方、リース資産(有形・無形)につきましては償却が進んでおり、リース資産(有形・無形)の減少24,662千円等が主な減少要因であります。なお、「ESいい物件One」に関する追加開発のうち完成・リリースした追加開発費用部分につきましては、ソフトウェア仮勘定からソフトウェアへ振替処理しております。
②負債
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は340,463千円となり、前連結会計年度末から47,589千円の減少となりました。
流動負債の残高は330,997千円となり、前連結会計年度末から30,726千円の減少となりました。主な減少要因は、未払法人税等の減少49,782千円、賞与支給に伴う賞与引当金の減少26,864千円等であります。
また、固定負債の残高は9,465千円となり、前連結会計年度末から16,862千円の減少となりました。これは、リース取引に係るリース債務の減少16,443千円等によるものであります。
③純資産
当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,647,461千円となり、前連結会計年度末から5,713千円の減少となりました。これは、配当金実施に伴う利益剰余金の減少34,507千円及び親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による増加28,793千円によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べて83,731千円減少し、511,955千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、318,957千円の増加(前年同期344,476千円の増加)となりました。主な収入の要因は、減価償却費330,575千円、税金等調整前四半期純利益51,465千円、未払金の増加額33,029千円等であります。主な支出の要因は、法人税等の支払額76,718千円、賞与引当金の減少額26,864千円等であります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、343,391千円の減少(前年同期338,465千円の減少)となりました。支出の要因は、無形固定資産の取得による支出326,479千円等であります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、59,298千円の減少(前年同期66,960千円の減少)となりました。支出の要因は、配当金の支払額34,473千円及びファイナンス・リース債務の返済による支出24,824千円であります。
(4)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等及び客観的な指標等について重要な変更はありません。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに発生した事項はありません。
(6)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、509千円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(7)主要な設備
当第3四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変動はありません。
(8)重要な会計方針及び見積り
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計方針及び見積りの記載について、変更はありません。
(1)経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間(2020年4月1日～2020年12月31日)における業績につきましては、売上高は1,635,509千円(前年同期比4.1%増)、営業利益は51,199千円(前年同期比32.9%減)、経常利益は51,465千円(前年同期比33.6%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は28,793千円(前年同期比33.3%減)となりました。
| 連結業績概要 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 対前年同期 | |
| (千円) | (千円) | 差額 (千円) | 増減率 (%) | |
| 売上高 | 1,570,945 | 1,635,509 | 64,564 | 4.1 |
| 営業利益 | 76,336 | 51,199 | △25,137 | △32.9 |
| 経常利益 | 77,477 | 51,465 | △26,012 | △33.6 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 43,143 | 28,793 | △14,350 | △33.3 |
当社グループは、「ITで不動産市場をより良いものに」というミッションの実現に向け、「不動産市場になくてはならない情報インフラになる」というビジョンを掲げ、「情報テクノロジー×不動産」という新しい市場領域において、顧客である不動産会社の業務をテクノロジーで進化させ、不動産業並びに不動産市場のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援する事業を展開しております。
不動産会社における以下のような経営課題を解決するためのシステム・アプリケーションを企画・開発し、利用期間に応じて料金をお支払いいただく(継続課金モデル、サブスクリプション)クラウド・SaaSとして提供しております。
・不動産取引のデジタル化(VR技術を活用した内覧、IT重要事項説明、電子契約等)による利便性向上
・コロナ禍での「新常態」に対応した非対面営業の実現
・不動産物件情報、契約情報、顧客情報の一元管理を通じた利活用と業務効率の向上
・自社ウェブサイト等を通じた消費者向けウェブマーケティング強化による収益機会の向上
・不動産オーナー向け資産運用管理サービスの強化
・情報セキュリティ、データ保全、事業継続計画への対応
・IT投資及びコストの最適化
・働き方改革推進に伴う業務見直しと省力化(不動産業における在宅勤務の実現)
当第3四半期連結累計期間においては、引き続き以下のような当社のクラウド・SaaSの新規顧客の開拓活動及び既存顧客へのコンサルティング営業活動に注力してまいりました。
・「ESいい物件One」シリーズ
・「Sumai Entry」(Web内見予約・入居申込システム)
・「pocketpost(ポケットポスト)」シリーズ
・不動産取引キャッシュレス化を推進する決済ソリューション「pocketpost pay(ポケットポスト ペイ)」
・仲介会社及び管理会社間の空室物件情報確認業務の効率化を促進する「ES-B2B call」
・リソース不足等の課題を抱える顧客に対するシステム導入・運用支援サービス
コロナ禍への対応として、当社グループではマーケティング・セールス活動をデジタル及びウェブ形式に大幅に切り替え、ウェブセミナーを最大限活用し、既存及び潜在顧客へのマーケティング・セールス活動を継続することで、コロナ禍に対応して事業継続を図る不動産会社様のデジタルシフトニーズに応えてまいりました。
新サービスへの取り組みとしては、2020年6月に、「ESいい物件Oneウェブサイト」を大幅にパワーアップさせた「ESいい物件OneウェブサイトFlex(フレックス)」を新規リリースし、販売を開始いたしました。
当サービスは、これまでにいただいたユーザー企業の要望を反映し開発した、これまでの不動産物件情報の一元管理の実現に加えて、簡単に個性的で自由な自社ウェブサイト構築を可能とする、不動産会社に特化した、新しい自社ホームページ作成クラウド・SaaSであります。
・専門知識がなくても簡単に編集が可能、個性的かつ高頻度で更新されるウェブサイトにより集客力アップ
・スマートフォンでの表示に自動で最適化する完全レスポンシブデザイン、住まい探しのスマホシフトに対応
・「ESいい物件One」と連動し、各種不動産ポータルサイトへの出稿と合わせ物件広告を一元管理し効率化
・簡易なアクセス結果解析機能を搭載し、戦略的なマーケティング活動を支援
・SEO(検索サイト最適化)に対応した最新の内部構造により、検索順位と注目度をアップ
既存サービスの機能拡充に関する取り組みとしては、2020年11月より、「Sumai Entry」(Web内見予約・入居申込システム)において行われた入居申込情報について、システム管理画面からワンタッチで家賃保証会社各社に情報連絡・審査依頼ができる機能の提供を開始しております。入居申込業務を非対面・ペーパーレス化するだけに留まらず、家賃保証関連の業務に関してもペーパーレス化を実現し、個別最適化に留まらない不動産関連業務プロセス全体のDXを引き続き支援してまいります。
また、2020年12月より、新しい不動産BtoB取引のプラットフォーム「いい物件Square」のクローズドβ版テストを開始いたしました。当サービスは、当社グループの強みであるクラウド・SaaSとしての利点を活かし、自社が管理する物件の空室率を下げたい不動産管理会社と、よりエンドユーザーの多様な要望に応える豊富な物件情報を揃えたい賃貸仲介会社のニーズをリアルタイムにマッチさせるプラットフォームとして、新たに開発を進めているものであります。当社データベース上のリアルタイムで更新される物件情報へのアクセスを、当社クラウド・SaaSの既存ユーザーでない賃貸仲介会社にも開放することにより、プロダクトを通じたマーケティングによる当社クラウド・SaaSの導入促進、並びに賃貸物件の業者間流通市場のデジタル化・効率化を支えるプラットフォームとなることを企図しております。こちらについては今後もβ版ユーザーからのフィードバックを積極的に取り込みつつ、引き続き機能拡充及び流通物件数の拡大等による付加価値向上を進めてまいります。
営業活動に関する取り組みとしては、2020年8月1日付けで営業組織の体制を変更し、「インサイドセールス部」及び「マーケティング部」を新設いたしました。
インサイドセールス部は、「コロナ禍」における新常態に対応した戦略組織として、従来から行っていた電話やオンライン商談を行う機能を集約し、蓄積されたマーケットデータを元に、日本全国の不動産業を対象として高精度・高効率の営業活動を行う専門チームであります。また、マーケティング部は、旧「事業推進部」において従来から行ってきたセミナーマーケティングを強化する目的で、当該部門を企画営業グループリーダーの直轄部門として独立させ、オンラインセミナーの強化等、これまで以上にデジタル及びリアルなマーケティング活動を充実させる目的で再編した組織であります。
これらの組織が中心となり、「コロナ禍」の市場環境に適応した、感染拡大リスクを抑えた営業活動を引き続き展開しております。
加えて、経済産業省が主導する「サービス等生産性向上IT導入支援事業」の具体的施策である「IT導入補助金」について、従来より当社のクラウド・SaaSが対象サービスとして認定を受けており、当該補助金を活用した当社クラウド・SaaSの導入についても積極的に訴求する営業活動を行ってまいりました。
サービスインフラの刷新に関する取り組みとしては、顧客に提供しているクラウド・SaaSのインフラ基盤として全面的にIaaS(Infrastructure as a Service)を新たに採用することを決定し、当期より本格的なマイグレーションのプロジェクトを開始しております。
従来より当社では、国内のデータセンターに自社で保有するサーバー設備等を設置し、当該サービスインフラ上において顧客に提供するクラウド・SaaSを運用しておりましたが、IaaSの採用に関しても以前より検討の上、IaaS関連技術の進歩並びに市場への普及状況等を考慮しつつ、小規模なトライアル運用等の技術検証活動も行ってまいりました。
今回の全面的なIaaS移行の完了により、物理的なサーバ機器の容量限界に依存する自社データセンターでは即応不可能なレベルの急激なトラフィックの増大等にも迅速に適応する可用性を実現するとともに、災害リスク等への対応力を向上させることを企図しております。当社グループは、不動産業の基幹システムとして安定的なクラウド・SaaSの提供を行うため、サービスインフラの面に関しても継続的に改善を行ってまいります。
当社グループは、市場特化・垂直型のクラウド・SaaS企業というユニークなポジションを活かし、一元化された物件・顧客情報データベースをコアとして、物件管理・営業支援・デジタルマーケティング等、不動産会社のさまざまな業務領域における効率化及び付加価値向上を支援するクラウド・SaaSを、引き続き提供してまいります。
①売上高
売上高全体は1,635,509千円(前年同期比4.1%増)と、前年同期より64,564千円の増収になりました。
| 品目詳細 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 対前年同期 | |||||
| 売上高(千円) | 構成割合(%) | 売上高(千円) | 構成割合(%) | 差額(千円) | 増減率(%) | |||
| サブスクリプション(注)1 | 1,445,635 | 92.0 | 1,500,442 | 91.7 | 54,806 | 3.8 | ||
| スポット(注)2 | 125,309 | 8.0 | 135,067 | 8.3 | 9,757 | 7.8 | ||
| 合計 | 1,570,945 | 100.0 | 1,635,509 | 100.0 | 64,564 | 4.1 | ||
(注)1. サブスクリプション:クラウドサービスの月額利用料収入など、解約の申し出がない限り毎月継続的に発生するストック要素的収入。
2. スポット :受託開発、システム導入支援サービスなど、該当月でのみ一時的に発生したフロー要素的収益。
3.株主の皆様にとってより分かりやすい情報開示を行うため、2021年3月期より売上高の開示区分を見直し、「サブスクリプション」「スポット」の2区分として開示しております。
主力サービスである「ESいい物件One」シリーズ等のマーケティング及び営業活動に注力した結果、主力であるクラウド・SaaSの月額利用料等が順調に積み上がり、また、解約率も引き続き低水準となり、サブスクリプション売上高は1,500,442千円(前年同期比3.8%増)と前年同期より54,806千円の増収となりました。
また、サブスクリプションの顧客数は当第3四半期連結会計期間末時点で1,433法人(前年同期1,454法人)となり、平均月額単価(※)については、当第3四半期連結累計期間において、12月実績約122,000円/法人となりました。
(※)「当月のサブスクリプション売上高」を「当月のサブスクリプション顧客数」で除した数値で、100円未満を切捨てにしております。
スポット売上につきましては、前述したシステム導入・運用支援サービスに対する引き合いが強く、また受託開発の完了、売上の計上もあったことから、売上高は135,067千円(前年同期比7.8%増)と、前年同期より9,757千円の増収になりました。
以上の結果、全体の売上高は1,635,509千円(前年同期比4.1%増)と、前年同期より64,564千円の増収になりました。
②売上原価
当社クラウドサービスの追加開発及び新サービス開発における一部の業務につきましては外部の開発リソースも活用しており、これに伴う業務委託費が増加いたしました。
なお、当社は顧客サービス用システムのサーバ・ソフトウェア設備につきまして、従来外部のデータセンターに自社資産として保有しておりましたが、IaaS(Infrastructure as a Service)環境下への移行を進めており、当該クラウドの利用料に関する費用が増加いたしました。一方、旧来のデータセンター内のサーバ等システム関連に係る保守費用は減少し、また、サーバ設備、システム基盤等に係る減価償却費等も減少いたしました。その結果、売上原価は708,933千円(前年同期比21.2%増)となりました。
なお、当第3四半期連結累計期間に自社開発したクラウドサービス(拡販サービス)については、製造原価からソフトウェア仮勘定(資産科目)へ振替をしており(完成・リリース時点でソフトウェア勘定に計上)、その振替額は324,916千円(前年同期比1.7%増)となっております。
③販売費及び一般管理費
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機にマーケティング・セールス活動をオンライン中心に移行したことによる営業経費の減少等により、販売費及び一般管理費は、875,377千円(前年同期比3.8%減)となりました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は1,635,509千円(前年同期比4.1%増)、営業利益は51,199千円(前年同期比32.9%減)となりました。
(2)財政状態の状況
①資産
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、1,987,925千円となり、前連結会計年度末から53,303千円の減少となりました。
流動資産の残高は609,726千円となり、前連結会計年度末から59,586千円の減少となりました。これは、主に現金及び預金の減少83,731千円等によるものであります。
また、固定資産の残高は1,378,199千円となり、前連結会計年度末から6,283千円の増加となりました。主な増加要因としては、ソフトウェアの増加133,851千円であり、これはクラウドソリューション事業における主力サービス「ESいい物件One」の各種機能改善や強化等、自社サービス開発の追加投資であります。一方、リース資産(有形・無形)につきましては償却が進んでおり、リース資産(有形・無形)の減少24,662千円等が主な減少要因であります。なお、「ESいい物件One」に関する追加開発のうち完成・リリースした追加開発費用部分につきましては、ソフトウェア仮勘定からソフトウェアへ振替処理しております。
②負債
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は340,463千円となり、前連結会計年度末から47,589千円の減少となりました。
流動負債の残高は330,997千円となり、前連結会計年度末から30,726千円の減少となりました。主な減少要因は、未払法人税等の減少49,782千円、賞与支給に伴う賞与引当金の減少26,864千円等であります。
また、固定負債の残高は9,465千円となり、前連結会計年度末から16,862千円の減少となりました。これは、リース取引に係るリース債務の減少16,443千円等によるものであります。
③純資産
当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,647,461千円となり、前連結会計年度末から5,713千円の減少となりました。これは、配当金実施に伴う利益剰余金の減少34,507千円及び親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による増加28,793千円によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べて83,731千円減少し、511,955千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、318,957千円の増加(前年同期344,476千円の増加)となりました。主な収入の要因は、減価償却費330,575千円、税金等調整前四半期純利益51,465千円、未払金の増加額33,029千円等であります。主な支出の要因は、法人税等の支払額76,718千円、賞与引当金の減少額26,864千円等であります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、343,391千円の減少(前年同期338,465千円の減少)となりました。支出の要因は、無形固定資産の取得による支出326,479千円等であります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、59,298千円の減少(前年同期66,960千円の減少)となりました。支出の要因は、配当金の支払額34,473千円及びファイナンス・リース債務の返済による支出24,824千円であります。
(4)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等及び客観的な指標等について重要な変更はありません。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに発生した事項はありません。
(6)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、509千円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(7)主要な設備
当第3四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変動はありません。
(8)重要な会計方針及び見積り
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計方針及び見積りの記載について、変更はありません。
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