四半期報告書-第33期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
1) 第三者割当による新株式の発行及び第8回新株予約権の発行
平成30年4月9日開催の取締役会において、後方支援投資事業組合に対する第三者割当による新株式及び第8回新株予約権の発行を決議し、平成30年4月25日付で払込が完了いたしました。
1.新株式の発行
(1)募集の概要

① 発行株式数	普通株式 1,000,000株
② 払込金額	1株につき303円
③ 払込金額の総額	303,000,000円
④ 増加する資本金の額	151,500,000円
⑤ 増加する資本準備金の額	151,500,000円
⑥ 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
⑦ 割当先及び割当株式数	後方支援投資事業組合 1,000,000株
⑧ 申込日	平成30年4月25日
⑨ 払込期日	平成30年4月25日

(2)資金の使途
①IR関連事業
カジノゲーミングマシンの開発・製造資金等
(仮称)ピクセルカジノプラットフォームの開発資金等
②フィンテック・IoT事業
(仮称)ピクセルマイニングプラットフォームの開発資金等
ブロックチェーン技術とスマートコントラクトを活用したシステム開発等
2.第8回新株予約権の発行
(1)募集の概要

① 目的となる株式の種類及び数	普通株式 3,000,000株
② 新株予約権の総数	30,000個
③ 新株予約権の発行価額の総額	14,400,000円(新株予約権1個あたり480円)
④ 行使価額	1株あたり303円
⑤ 資金調達の額	923,400,000円 (内訳) 新株予約権発行分 14,400,000円 新株予約権行使分 909,000,000円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された合計金額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
⑥ 資本組入額	本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を資本準備金の額とする。
⑦ 申込期日	平成30年4月25日
⑧ 割当日及び払込期日	平成30年4月25日
⑨ 行使期間	平成30年4月25日(本新株予約権の払込完了以降)から平成31年4月24日まで
⑩ 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
⑪ 割当先	後方支援投資事業組合 30,000個

(2)資金の使途
①IR関連事業
ゲーミングマシンの開発・製造資金等
(仮称)ピクセルカジノプラットフォームの開発資金及びプロモーション費用等
②フィンテック・IoT事業
ASIC(マイニングマシン)の仕入資金等
(仮称)ピクセルマイニングプラットフォームの開発資金及びプロモーション費用等
③再生可能エネルギー事業
太陽光発電所に係る仕入資金の一部

2) 新株予約権の行使による増資
平成30年4月24日から平成30年4月27日にかけて第2回新株予約権の権利行使がありました。当該新株予約権の権利行使の概要は次のとおりであります。なお、これにより、当該新株予約権の全ての権利行使が完了しております。
① 発行した株式の種類及び株式数 普通株式 440,000株
② 行使新株予約権個数 4,400個
③ 行使価額総額 102,960,000円
④ 増加した資本金の額 52,586,600円
⑤ 増加した資本準備金の額 52,586,600円