四半期報告書-第51期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営成績等の状況の概要
①経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然厳しい状況が継続しているものの、中小企業支援や特別定額給付金支給、Go Toトラベルなどの政府の諸施策に加え、日常生活における感染症対策の浸透などにより、持ち直しの動きが見られ始めています。一方で、海外においては欧州を中心に新型コロナウイルス感染症の再拡大が起こるなど、先行きの不透明感は拭えず、国内の持ち直しの動きについても引き続き注視していく必要があると考えております。
当社グループの属するリース業界においては、業界全体の2020年9月累計のリース取扱高は、前年同期比19.9%減の2兆1,613億円と、前年同期を下回る状況となっております。(出典:公益社団法人リース事業協会「リース統計」)
このような状況下において、当社賃貸・割賦事業では、契約実行高では前年同期比19.5%減、成約高は同18.6%減と、共に前年割れとなりました。これは前年同期にWindows10の入替需要を背景とした情報通信機器の大幅な増加や大型のベンダーファイナンス案件の獲得等があったことによるものであります。一方で、2017年度、2018年度の第2四半期対比では、契約実行高、成約高共に両年度を上回る水準となっており、前年比での落ち込みは、主に前年同期の特需に起因するものと考えております。
ファイナンス事業においては、主に短期の貸付であるファクタリングの減少により、契約実行高、成約高共に前年同期を下回る結果となりました。これは主に、顧客の売掛債権等の減少に伴い、ファクタリングの対象となる債権残高が減少したことや、大型案件の減少によるものであります。
リサ事業においては、前年同期にファンドによる大型の営業投資有価証券や販売用不動産の売却等を計上したことにより、売上高、営業損益共に前年同期を下回る結果となりました。また、当期においては不動産ビジネス等の先行費用を計上したこと等により、第2四半期累計期間では営業損失となっております。
また、その他の事業においては、前年同期に大型の案件を計上したことから売上高は減少しているものの、当期に高収益の売却案件を計上したことから、売上総利益、営業利益共に前年同期を上回りました。
経営成績は、リサ事業において前年同期にファンドによる大型の営業投資有価証券や販売用不動産の売却等を計上したことから、売上高、売上総利益共に前年同期を下回りました。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により与信費用の計上を行ったこと等から販売費及び一般管理費が増加し、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益についても前年同期を下回る結果となりました。
以上により、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高1,079億74百万円(前年同期比5.8%減)、営業利益18億15百万円(同77.9%減)、経常利益19億27百万円(同78.0%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益12億65百万円(同76.4%減)となりました。
セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。
a. 賃貸・割賦事業
賃貸・割賦事業の売上高は、前年同期比11.3%増の944億32百万円となり、営業利益は販売費及び一般管理費の減少等により、前年同期比3億50百万円増加し21億61百万円となりました。
b. ファイナンス事業
ファイナンス事業の売上高は、金利収益の減少等により前年同期比7.7%減の30億34百万円となり、営業利益は貸倒引当金繰入額の計上等により、前年同期比8億47百万円減少し5億95百万円となりました。
c. リサ事業
リサ事業の売上高は、前年同期にファンドによる大型の営業投資有価証券の売却や販売用不動産の売却があったことから、前年同期比85.2%減の22億10百万円となり、営業損益は、売上高の減少や不動産ビジネス等の先行費用を計上したことにより、前年同期比63億19百万円減少し2億91百万円の損失となりました。
d. その他の事業
その他の事業の売上高は、前年度に大型の賃貸資産の売却があったこと等により、前年同期比27.7%減の83億19百万円となった一方、営業損益は当年度に高収益の賃貸資産の売却があったことなどから、前年同期比4億95百万円改善し2億44百万円となりました。
②財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて294億8百万円減少し、9,681億2百万円となりました。主な要因としては、営業投資有価証券が88億77百万円増加したものの、リース債権及びリース投資資産が190億65百万円、営業貸付金が174億61百万円、その他流動資産が76億99百万円減少したことによります。
負債は、前連結会計年度末に比べて360億13百万円減少し、8,562億48百万円となりました。主な要因としては、短期借入金が346億87百万円増加したものの、コマーシャル・ペーパーが530億円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が150億13百万円、買掛金が21億10百万円減少したことによります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて66億5百万円増加し、1,118億53百万円となりました。主な要因としては、非支配株主持分が62億83百万円増加したことによります。
③キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下資金という)は、478億77百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果によって得られた資金は370億86百万円(前年同期は201億80百万円の支出)となりました。これは主にリース債権及びリース投資資産の減少額190億65百万円並びに営業貸付金の減少額174億61百万円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果によって使用した資金は32億71百万円(前年同期は26億53百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の償還による収入28億69百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出62億7百万円があったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果によって使用した資金は291億34百万円(前年同期は215億76百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の増加額348億91百万円及び長期借入れによる収入171億11百万円があったものの、コマーシャル・ペーパーの減少額530億円及び長期借入金の返済による支出322億15百万円があったことによります。
(2)経営方針・経営戦略等
①中期計画2020とグループビジョン
当社グループは、2013年10月に10年先を見据えた「自社のありたい姿」をグループビジョンとして策定いたしました。「お客様と共に、社会価値向上を目指して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー」というグループビジョンは、事業活動そのものが社会的価値を創造すると同時に、企業として求めるべき経済的価値を創出し、社会と企業双方に共通の価値を生み出すCSV経営(Creating Shared Value=共通価値の創造)を目指すものです。当社はこのグループビジョンに基づき、CSV経営実現に向けた10年間のロードマップを策定し事業を推進しております。今年3月末に第2段階である「中期計画2017」が終了し、今回策定した「中期計画2020」はその最終段階にあたるものであります。
②中期計画2020策定の前提
2020年1月下旬以降、全世界に感染が拡大した新型コロナウイルスは、ビジネスや日常生活の在り方に大きな影響を与え、且つ、今後もその影響は継続していくものと考えられます。既存ルールの破壊や既成概念のパラダイムシフトによって、社会全体に不可逆的な変化が起きるなか、当社の事業活動においては、様々なリスクが想定される一方、新たな社会価値を創出する機会とすることも可能と考えております。
「中期計画2020」では、デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じて社会が変わり、あらゆる産業のサービス化が進展するものと想定しておりましたが、今般の新型コロナウイルス感染拡大への対応の必要性から、想定以上にその進展スピードが速いものとなり影響範囲も大きくなると考えております。昨年度より検討を重ねてきた内容に、このような足元の事業環境変化を織り込み、今般「中期計画2020」として策定いたしました。
③中期計画2020の概要
当社グループは、NECの販売金融会社として誕生した当社のDNAである「サービス」を軸に、「NECとの戦略的な連携」「幅広い金融ソリューション」「ICTに関する豊富な知見」をグループの強みと位置付けています。2020年度からの3ヶ年は、「中期計画2014」「中期計画2017」と2つの中期計画で積み重ねてきた取り組みを更に進化させ、グループビジョン実現に向けて「コア領域の拡充」と「新事業の収益化」を推進していきます。「中期計画2020」は2つの事業戦略と、それを支える経営基盤強化戦略で構成しています。
a.事業戦略
1.コア領域の拡充
ⅰ.ベンダーとの新たなサービスの確立
NECグループとの戦略的パートナーシップやベンダーとの連携を強化し、ベンダーファイナンスを進化させていきます。ベンダーと協業し、販売金融機能の提供やサービス基盤の共同開発等を通じて、共同サービスを確立し、新たな収益機会の獲得に取り組みます。
ⅱ.成長分野における専門事業の加速
成長が期待できるターゲット分野において、ビジネスパートナーとの連携強化を通じて高付加価値なサービスを提供し、ICTサービス事業、PFI・PPP事業、ベンチャーファンド事業、リサ事業などの専門事業の収益力を強化します。
ⅲ.顧客基盤の拡充と営業企画・推進力の強化
営業企画機能を強化し、顧客の経営課題に対するファイナンスやサービス・商材提案等のソリューション提供を推進します。ソリューションの提案力を強化することで潜在顧客を開拓すると共に、顧客深耕によって基盤顧客を拡大し、事業機会の増加を図ります。
2.新事業収益化
当社が新事業として取り組みを進めている4つの領域(エネルギー、観光、農業、ヘルスケア)について、金融サービス周辺で着実に収益を獲得すると共に、ノウハウやプレゼンスを向上し、地域活性化につながる当社ならではのサービスを実現します。4つの領域における取組方針は以下の通りとなります。
ⅰ.エネルギー
再生可能エネルギーの普及によるエネルギーの地産地消の推進や地球温暖化の防止、および当社エネルギー事業の収益拡大
ⅱ.観光
地域の観光資源を活用した地域活性化推進および当社観光事業の収益拡大
ⅲ.農業
6次産業化やバリューチェーン最適化の推進による農業収入の安定化・高収益化および当社農業ビジネスの収益拡大
ⅳ.ヘルスケア
ヘルスケア施設のウェアハウジング事業の推進による関連施設の充実および当社ヘルスケア事業の収益拡大
3.経営基盤強化戦略
多様な働き方に対応しうる業務フローを確立すると共に、効率的かつ高品質なオペレーションの実現を目指すため、業務プロセス・ITインフラ・人材開発とスタフ機能について以下の施策を行います。
ⅰ.業務プロセス
・テレワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリットな働き方を前提とした全社的な業務プロセスの確立
・全社的な業務改革の推進や業務品質向上を担保する「3つの防衛線」態勢確立
ⅱ.ITインフラ
・最先端ICTを有効活用し業務プロセスの高度化を加速
・基幹システム刷新に向けた検討および計画の策定
ⅲ.人材開発
・マネジメント態勢の最適化、専門人材の確保・育成、人材の適正配分、および働き方改革の実現
ⅳ.スタフ機能
・全社最適な専門機能の強化および営業サポート力の向上
④中期計画2020の計数目標
収益性を重視しながら各種取り組みを推進することにより、最終年度となる2023年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益の目標を過去最高益となる75億円とすると共に、同年度のROA目標を1.3%に設定しております。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく貸付金(営業貸付金)の状況
「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」(1999年5月19日 大蔵省令第57号)に基づく、提出会社の貸付金(営業貸付金)の状況は次のとおりであります。
①貸付金の種別残高内訳
2020年9月30日現在
②資金調達内訳
2020年9月30日現在
③業種別貸付金残高内訳
2020年9月30日現在
④担保別貸付金残高内訳
2020年9月30日現在
⑤期間別貸付金残高内訳
2020年9月30日現在
(6)営業取引の状況
①契約実行高
契約実行高は、提出会社の取引が大半を占めているため、提出会社の状況について記載しております。
②営業資産残高
(注)当第2四半期連結会計期間におけるリサ事業の営業資産残高の内訳は、営業貸付金が11,889百万円、買取債権が10,358百万円、営業投資有価証券が20,609百万円、販売用不動産が11,194百万円、投資有価証券が22,309百万円となっております。
③営業実績
前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
(注)1.セグメントの区分は、主な営業取引の種類により区分しております。
2.各セグメントの主要品目は以下のとおりであります。
①賃貸・割賦事業……情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸(リース・レンタル)及び
割賦販売業務等
②ファイナンス事業…金銭の貸付業務、ファクタリング業務及び営業目的の収益を得るために所有する
有価証券の投資業務等
③リサ事業……………株式会社リサ・パートナーズが行っている企業投資、債権投資、不動産、
ファイナンス及びアドバイザリー業務
④その他の事業………物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、手数料取引、
ベンチャー企業向け投資、ヘルスケア関連及び太陽光発電売電業務等
(1) 経営成績等の状況の概要
①経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然厳しい状況が継続しているものの、中小企業支援や特別定額給付金支給、Go Toトラベルなどの政府の諸施策に加え、日常生活における感染症対策の浸透などにより、持ち直しの動きが見られ始めています。一方で、海外においては欧州を中心に新型コロナウイルス感染症の再拡大が起こるなど、先行きの不透明感は拭えず、国内の持ち直しの動きについても引き続き注視していく必要があると考えております。
当社グループの属するリース業界においては、業界全体の2020年9月累計のリース取扱高は、前年同期比19.9%減の2兆1,613億円と、前年同期を下回る状況となっております。(出典:公益社団法人リース事業協会「リース統計」)
このような状況下において、当社賃貸・割賦事業では、契約実行高では前年同期比19.5%減、成約高は同18.6%減と、共に前年割れとなりました。これは前年同期にWindows10の入替需要を背景とした情報通信機器の大幅な増加や大型のベンダーファイナンス案件の獲得等があったことによるものであります。一方で、2017年度、2018年度の第2四半期対比では、契約実行高、成約高共に両年度を上回る水準となっており、前年比での落ち込みは、主に前年同期の特需に起因するものと考えております。
ファイナンス事業においては、主に短期の貸付であるファクタリングの減少により、契約実行高、成約高共に前年同期を下回る結果となりました。これは主に、顧客の売掛債権等の減少に伴い、ファクタリングの対象となる債権残高が減少したことや、大型案件の減少によるものであります。
リサ事業においては、前年同期にファンドによる大型の営業投資有価証券や販売用不動産の売却等を計上したことにより、売上高、営業損益共に前年同期を下回る結果となりました。また、当期においては不動産ビジネス等の先行費用を計上したこと等により、第2四半期累計期間では営業損失となっております。
また、その他の事業においては、前年同期に大型の案件を計上したことから売上高は減少しているものの、当期に高収益の売却案件を計上したことから、売上総利益、営業利益共に前年同期を上回りました。
経営成績は、リサ事業において前年同期にファンドによる大型の営業投資有価証券や販売用不動産の売却等を計上したことから、売上高、売上総利益共に前年同期を下回りました。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により与信費用の計上を行ったこと等から販売費及び一般管理費が増加し、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益についても前年同期を下回る結果となりました。
以上により、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高1,079億74百万円(前年同期比5.8%減)、営業利益18億15百万円(同77.9%減)、経常利益19億27百万円(同78.0%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益12億65百万円(同76.4%減)となりました。
セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。
a. 賃貸・割賦事業
賃貸・割賦事業の売上高は、前年同期比11.3%増の944億32百万円となり、営業利益は販売費及び一般管理費の減少等により、前年同期比3億50百万円増加し21億61百万円となりました。
b. ファイナンス事業
ファイナンス事業の売上高は、金利収益の減少等により前年同期比7.7%減の30億34百万円となり、営業利益は貸倒引当金繰入額の計上等により、前年同期比8億47百万円減少し5億95百万円となりました。
c. リサ事業
リサ事業の売上高は、前年同期にファンドによる大型の営業投資有価証券の売却や販売用不動産の売却があったことから、前年同期比85.2%減の22億10百万円となり、営業損益は、売上高の減少や不動産ビジネス等の先行費用を計上したことにより、前年同期比63億19百万円減少し2億91百万円の損失となりました。
d. その他の事業
その他の事業の売上高は、前年度に大型の賃貸資産の売却があったこと等により、前年同期比27.7%減の83億19百万円となった一方、営業損益は当年度に高収益の賃貸資産の売却があったことなどから、前年同期比4億95百万円改善し2億44百万円となりました。
②財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて294億8百万円減少し、9,681億2百万円となりました。主な要因としては、営業投資有価証券が88億77百万円増加したものの、リース債権及びリース投資資産が190億65百万円、営業貸付金が174億61百万円、その他流動資産が76億99百万円減少したことによります。
負債は、前連結会計年度末に比べて360億13百万円減少し、8,562億48百万円となりました。主な要因としては、短期借入金が346億87百万円増加したものの、コマーシャル・ペーパーが530億円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が150億13百万円、買掛金が21億10百万円減少したことによります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて66億5百万円増加し、1,118億53百万円となりました。主な要因としては、非支配株主持分が62億83百万円増加したことによります。
③キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下資金という)は、478億77百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果によって得られた資金は370億86百万円(前年同期は201億80百万円の支出)となりました。これは主にリース債権及びリース投資資産の減少額190億65百万円並びに営業貸付金の減少額174億61百万円があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果によって使用した資金は32億71百万円(前年同期は26億53百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の償還による収入28億69百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出62億7百万円があったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果によって使用した資金は291億34百万円(前年同期は215億76百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の増加額348億91百万円及び長期借入れによる収入171億11百万円があったものの、コマーシャル・ペーパーの減少額530億円及び長期借入金の返済による支出322億15百万円があったことによります。
(2)経営方針・経営戦略等
①中期計画2020とグループビジョン
当社グループは、2013年10月に10年先を見据えた「自社のありたい姿」をグループビジョンとして策定いたしました。「お客様と共に、社会価値向上を目指して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー」というグループビジョンは、事業活動そのものが社会的価値を創造すると同時に、企業として求めるべき経済的価値を創出し、社会と企業双方に共通の価値を生み出すCSV経営(Creating Shared Value=共通価値の創造)を目指すものです。当社はこのグループビジョンに基づき、CSV経営実現に向けた10年間のロードマップを策定し事業を推進しております。今年3月末に第2段階である「中期計画2017」が終了し、今回策定した「中期計画2020」はその最終段階にあたるものであります。
②中期計画2020策定の前提
2020年1月下旬以降、全世界に感染が拡大した新型コロナウイルスは、ビジネスや日常生活の在り方に大きな影響を与え、且つ、今後もその影響は継続していくものと考えられます。既存ルールの破壊や既成概念のパラダイムシフトによって、社会全体に不可逆的な変化が起きるなか、当社の事業活動においては、様々なリスクが想定される一方、新たな社会価値を創出する機会とすることも可能と考えております。
「中期計画2020」では、デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じて社会が変わり、あらゆる産業のサービス化が進展するものと想定しておりましたが、今般の新型コロナウイルス感染拡大への対応の必要性から、想定以上にその進展スピードが速いものとなり影響範囲も大きくなると考えております。昨年度より検討を重ねてきた内容に、このような足元の事業環境変化を織り込み、今般「中期計画2020」として策定いたしました。
③中期計画2020の概要
当社グループは、NECの販売金融会社として誕生した当社のDNAである「サービス」を軸に、「NECとの戦略的な連携」「幅広い金融ソリューション」「ICTに関する豊富な知見」をグループの強みと位置付けています。2020年度からの3ヶ年は、「中期計画2014」「中期計画2017」と2つの中期計画で積み重ねてきた取り組みを更に進化させ、グループビジョン実現に向けて「コア領域の拡充」と「新事業の収益化」を推進していきます。「中期計画2020」は2つの事業戦略と、それを支える経営基盤強化戦略で構成しています。
a.事業戦略
1.コア領域の拡充
ⅰ.ベンダーとの新たなサービスの確立
NECグループとの戦略的パートナーシップやベンダーとの連携を強化し、ベンダーファイナンスを進化させていきます。ベンダーと協業し、販売金融機能の提供やサービス基盤の共同開発等を通じて、共同サービスを確立し、新たな収益機会の獲得に取り組みます。
ⅱ.成長分野における専門事業の加速
成長が期待できるターゲット分野において、ビジネスパートナーとの連携強化を通じて高付加価値なサービスを提供し、ICTサービス事業、PFI・PPP事業、ベンチャーファンド事業、リサ事業などの専門事業の収益力を強化します。
ⅲ.顧客基盤の拡充と営業企画・推進力の強化
営業企画機能を強化し、顧客の経営課題に対するファイナンスやサービス・商材提案等のソリューション提供を推進します。ソリューションの提案力を強化することで潜在顧客を開拓すると共に、顧客深耕によって基盤顧客を拡大し、事業機会の増加を図ります。
2.新事業収益化
当社が新事業として取り組みを進めている4つの領域(エネルギー、観光、農業、ヘルスケア)について、金融サービス周辺で着実に収益を獲得すると共に、ノウハウやプレゼンスを向上し、地域活性化につながる当社ならではのサービスを実現します。4つの領域における取組方針は以下の通りとなります。
ⅰ.エネルギー
再生可能エネルギーの普及によるエネルギーの地産地消の推進や地球温暖化の防止、および当社エネルギー事業の収益拡大
ⅱ.観光
地域の観光資源を活用した地域活性化推進および当社観光事業の収益拡大
ⅲ.農業
6次産業化やバリューチェーン最適化の推進による農業収入の安定化・高収益化および当社農業ビジネスの収益拡大
ⅳ.ヘルスケア
ヘルスケア施設のウェアハウジング事業の推進による関連施設の充実および当社ヘルスケア事業の収益拡大
3.経営基盤強化戦略
多様な働き方に対応しうる業務フローを確立すると共に、効率的かつ高品質なオペレーションの実現を目指すため、業務プロセス・ITインフラ・人材開発とスタフ機能について以下の施策を行います。
ⅰ.業務プロセス
・テレワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリットな働き方を前提とした全社的な業務プロセスの確立
・全社的な業務改革の推進や業務品質向上を担保する「3つの防衛線」態勢確立
ⅱ.ITインフラ
・最先端ICTを有効活用し業務プロセスの高度化を加速
・基幹システム刷新に向けた検討および計画の策定
ⅲ.人材開発
・マネジメント態勢の最適化、専門人材の確保・育成、人材の適正配分、および働き方改革の実現
ⅳ.スタフ機能
・全社最適な専門機能の強化および営業サポート力の向上
④中期計画2020の計数目標
収益性を重視しながら各種取り組みを推進することにより、最終年度となる2023年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益の目標を過去最高益となる75億円とすると共に、同年度のROA目標を1.3%に設定しております。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく貸付金(営業貸付金)の状況
「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」(1999年5月19日 大蔵省令第57号)に基づく、提出会社の貸付金(営業貸付金)の状況は次のとおりであります。
①貸付金の種別残高内訳
2020年9月30日現在
| 貸付種別 | 件数(件) | 構成割合(%) | 残高(百万円) | 構成割合(%) | 平均約定金利 (%) |
| 消費者向 | |||||
| 無担保(住宅向を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 有担保(住宅向を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 住宅向 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 事業者向 | |||||
| 計 | 4,720 | 100.00 | 209,659 | 100.00 | 1.96 |
| 合計 | 4,720 | 100.00 | 209,659 | 100.00 | 1.96 |
②資金調達内訳
2020年9月30日現在
| 借入先等 | 残高(百万円) | 平均調達金利(%) | |
| 金融機関等からの借入 | 486,118 | 0.47 | |
| その他 | 299,938 | 0.14 | |
| 社債・CP | 293,000 | 0.12 | |
| 合計 | 786,057 | 0.35 | |
| 自己資本 | 91,186 | ― | |
| 資本金・出資額 | 3,776 | ― | |
③業種別貸付金残高内訳
2020年9月30日現在
| 業種別 | 先数(件) | 構成割合(%) | 残高(百万円) | 構成割合(%) |
| 農業、林業、漁業、鉱業 | 2 | 0.45 | 2,148 | 1.02 |
| 建設業 | 12 | 2.70 | 6,129 | 2.92 |
| 製造業 | 94 | 21.17 | 56,298 | 26.85 |
| 電気、ガス、熱供給、水道業 | 25 | 5.63 | 18,132 | 8.65 |
| 情報通信業 | 22 | 4.95 | 7,941 | 3.79 |
| 運輸業 | 18 | 4.05 | 6,267 | 2.99 |
| 卸売・小売業 | 42 | 9.46 | 9,049 | 4.32 |
| 金融・保険業 | 36 | 8.11 | 28,572 | 13.63 |
| 不動産業 | 53 | 11.94 | 34,752 | 16.58 |
| 飲食店、宿泊業 | 15 | 3.38 | 2,854 | 1.36 |
| 医療、福祉 | 5 | 1.13 | 3,990 | 1.90 |
| 教育、学習支援業 | 4 | 0.90 | 1,766 | 0.84 |
| サービス業 | 115 | 25.90 | 31,302 | 14.93 |
| 個人 | ― | ― | ― | ― |
| その他 | 1 | 0.23 | 453 | 0.22 |
| 合計 | 444 | 100.00 | 209,659 | 100.00 |
④担保別貸付金残高内訳
2020年9月30日現在
| 受入担保の種類 | 残高(百万円) | 構成割合(%) | |
| 有価証券 | 1,052 | 0.50 | |
| うち株式 | 1,052 | 0.50 | |
| 債権 | 13,000 | 6.20 | |
| うち預金 | 1,057 | 0.50 | |
| 商品 | 160 | 0.08 | |
| 不動産 | 39,825 | 19.00 | |
| 財団 | 423 | 0.20 | |
| その他 | 16,848 | 8.04 | |
| 計 | 71,311 | 34.02 | |
| 保証 | 671 | 0.32 | |
| 無担保 | 137,675 | 65.66 | |
| 合計 | 209,659 | 100.00 | |
⑤期間別貸付金残高内訳
2020年9月30日現在
| 期間別 | 件数(件) | 構成割合(%) | 残高(百万円) | 構成割合(%) |
| 1年以下 | 3,420 | 72.47 | 78,666 | 37.52 |
| 1年超 5年以下 | 863 | 18.28 | 75,932 | 36.22 |
| 5年超 10年以下 | 362 | 7.67 | 32,405 | 15.46 |
| 10年超 15年以下 | 37 | 0.78 | 9,495 | 4.53 |
| 15年超 20年以下 | 36 | 0.76 | 11,310 | 5.39 |
| 20年超 25年以下 | 2 | 0.04 | 1,848 | 0.88 |
| 25年超 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 4,720 | 100.00 | 209,659 | 100.00 |
| 一件当たり平均期間 | 20.74月 | |||
(6)営業取引の状況
①契約実行高
契約実行高は、提出会社の取引が大半を占めているため、提出会社の状況について記載しております。
| セグメントの名称 | 当第2四半期累計期間 | ||
| (自 2020年4月1日 | |||
| 至 2020年9月30日) | |||
| 契約実行高(百万円) | 前年同期比(%) | ||
| 賃貸・割賦事業 | ファイナンス・リース | 62,413 | △15.4 |
| オペレーティング・リース | 7,006 | △17.6 | |
| 割賦 | 5,765 | △42.7 | |
| 賃貸・割賦事業計 | 75,185 | △18.6 | |
| ファイナンス事業 | 158,521 | △35.2 | |
| その他の事業 | 3,319 | △23.4 | |
| 合計 | 237,026 | △30.6 | |
②営業資産残高
| 前第2四半期 | 当第2四半期 | ||||
| セグメントの名称 | 連結会計期間 | 連結会計期間 | 増減 | ||
| (2019年9月30日) | (2020年9月30日) | ||||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | |
| 賃貸・割賦事業 | 514,743 | 60.4 | 550,115 | 63.1 | 35,371 |
| ファイナンス事業 | 282,799 | 33.2 | 236,440 | 27.1 | △46,359 |
| リサ事業 | 50,658 | 5.9 | 76,361 | 8.8 | 25,703 |
| その他の事業 | 3,837 | 0.5 | 8,641 | 1.0 | 4,803 |
| 合計 | 852,038 | 100.0 | 871,558 | 100.0 | 19,519 |
(注)当第2四半期連結会計期間におけるリサ事業の営業資産残高の内訳は、営業貸付金が11,889百万円、買取債権が10,358百万円、営業投資有価証券が20,609百万円、販売用不動産が11,194百万円、投資有価証券が22,309百万円となっております。
③営業実績
前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
| セグメントの名称 | 売上高 | 売上原価 | 差引利益 | 資金原価 | 売上総利益 | 販売費及び 一般管理費 | 営業損益 |
| 賃貸・割賦事業 | 84,841 | 77,713 | 7,127 | 1,529 | 5,598 | 3,787 | 1,810 |
| ファイナンス事業 | 3,288 | 225 | 3,062 | 651 | 2,411 | 968 | 1,442 |
| リサ事業 | 14,987 | 6,415 | 8,571 | 197 | 8,374 | 2,345 | 6,028 |
| その他の事業 | 11,501 | 10,624 | 876 | 40 | 836 | 1,087 | △250 |
| 調整 | △45 | △7 | △37 | - | △37 | 787 | △825 |
| 合計 | 114,573 | 94,972 | 19,601 | 2,419 | 17,182 | 8,976 | 8,205 |
当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
| セグメントの名称 | 売上高 | 売上原価 | 差引利益 | 資金原価 | 売上総利益 | 販売費及び 一般管理費 | 営業損益 |
| 賃貸・割賦事業 | 94,432 | 87,370 | 7,062 | 1,251 | 5,811 | 3,649 | 2,161 |
| ファイナンス事業 | 3,034 | 12 | 3,021 | 501 | 2,519 | 1,924 | 595 |
| リサ事業 | 2,210 | 279 | 1,931 | 243 | 1,688 | 1,979 | △291 |
| その他の事業 | 8,319 | 6,730 | 1,588 | 38 | 1,550 | 1,305 | 244 |
| 調整 | △22 | △7 | △15 | - | △15 | 878 | △894 |
| 合計 | 107,974 | 94,386 | 13,588 | 2,033 | 11,554 | 9,738 | 1,815 |
(注)1.セグメントの区分は、主な営業取引の種類により区分しております。
2.各セグメントの主要品目は以下のとおりであります。
①賃貸・割賦事業……情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸(リース・レンタル)及び
割賦販売業務等
②ファイナンス事業…金銭の貸付業務、ファクタリング業務及び営業目的の収益を得るために所有する
有価証券の投資業務等
③リサ事業……………株式会社リサ・パートナーズが行っている企業投資、債権投資、不動産、
ファイナンス及びアドバイザリー業務
④その他の事業………物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、手数料取引、
ベンチャー企業向け投資、ヘルスケア関連及び太陽光発電売電業務等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
