平成27年10月26日に決定された売出価格(1,400円)にて、当社と元引受契約を締結した下記「2 売出しの条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」といいます。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該売出価格で売出し(以下「国内売出し」といいます。)を行います。引受人は株式受渡期日に売出価格の総額を売出人に支払います。売出人は、引受人に対して平成27年10月26日に決定された額の引受手数料を支払うものとします。
なお、国内売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で売出価格を決定する方法をいいます。)により決定された価格で行われます。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	396,000,000	554,400,000,000	東京都千代田区霞が関三丁目1番1号
				財務大臣
				396,000,000株
計(総売出株式)	-	396,000,000	554,400,000,000	-

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
2.国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場における売出し(以下「海外売出し」といいます。)が行われます。国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は495,000,000株であります。総売出株式数の内訳は国内売出し396,000,000株、海外売出し99,000,000株であります。また、国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。
3.海外売出しは、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)で行われます。海外売出しの詳細は、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外売出しについて」をご参照ください。
4.国内売出し及び海外売出し(以下「グローバル・オファリング」と総称します。)に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきましては、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
5.グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びJPモルガン証券株式会社であります。国内売出しの主幹事会社は、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、JPモルガン証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、岡三証券株式会社(特定主幹事※)及び東海東京証券株式会社(特定主幹事※)であります。なお、国内売出しのジョイント・ブックランナーは、野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、JPモルガン証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社及びSMBC日興証券株式会社であります。
※特定主幹事:強みのある地域や得意とする顧客層に対し販売活動を実施する主幹事会社
6.当社は、引受人に対し、上記売出数のうち、37,141,100株を、福利厚生を目的に、日本郵政従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 6.親引け先への販売について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従って行われる発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
7.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号