有価証券届出書(新規公開時)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.2020年6月5日付及び2020年9月30日付の第三者割当増資による新株式の発行により、D-2種優先株式は108,569株増加しております。
2.2020年12月28日付の第三者割当増資による新株式の発行により、D-3種優先株式は74,958株増加しております。
2.新株予約権等に関する事項
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.新株予約権の行使により、2021年5月28日付で普通株式1,000株を発行しております。これにより、当社の発行済株式は770,802株(普通株式106,400株、A種優先株式112,500株、B種優先株式50,000株、C種優先株式150,000株、D-1種優先株式64,813株、D-2種優先株式212,131株、D-3種優先株式74,958株)となりました。
2.新株予約権の行使により、2021年7月20日付で普通株式16,500株を発行しております。これにより、当社の発行済株式は787,302株(普通株式122,900株、A種優先株式112,500株、B種優先株式50,000株、C種優先株式150,000株、D-1種優先株式64,813株、D-2種優先株式212,131株、D-3種優先株式74,958株)となりました。
3.新株予約権の行使により、2021年8月10日付で普通株式39,750株を発行しております。これにより、当社の発行済株式は827,052株(普通株式162,650株、A種優先株式112,500株、B種優先株式50,000株、C種優先株式150,000株、D-1種優先株式64,813株、D-2種優先株式212,131株、D-3種優先株式74,958株)となりました。
4.2021年7月28日及び2021年8月11日開催の臨時取締役会の決議に従い、定款の定めに基づき2021年8月12日付でA種優先株式112,500株、B種優先株式50,000株、C種優先株式150,000株、D-1種優先株式64,813株、D-2種優先株式212,131株及びD-3種優先株式74,958株を自己株式として取得し、その対価として普通株式を664,402株交付しております。また、同決議に基づき、2021年8月12日付で自己株式として保有するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D-1種優先株式、D-2種優先株式及びD-3種優先株式をすべて消却しております。これにより、当社の発行済株式は普通株式827,052株となりました。
5.新株予約権の行使により、2021年9月17日付で普通株式500株を発行しております。これにより、当社の発行済株式は普通株式827,552株となりました。
6.2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は32,274,528株増加し、33,102,080株となっております。
2.新株予約権等に関する事項
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
前事業年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 105,400 | - | - | 105,400 |
| A種優先株式 | 112,500 | - | - | 112,500 |
| B種優先株式 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| C種優先株式 | 150,000 | - | - | 150,000 |
| D-1種優先株式 | 64,813 | - | - | 64,813 |
| D-2種優先株式 注1 | 103,562 | 108,569 | - | 212,131 |
| D-3種優先株式 注2 | - | 74,958 | - | 74,958 |
| 合計 | 586,275 | 183,527 | - | 769,802 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
(注)1.2020年6月5日付及び2020年9月30日付の第三者割当増資による新株式の発行により、D-2種優先株式は108,569株増加しております。
2.2020年12月28日付の第三者割当増資による新株式の発行により、D-3種優先株式は74,958株増加しております。
2.新株予約権等に関する事項
| 区分 | 内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) | |||
| 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 | ||||
| 提出会社 | ストック・オプションとしての第2回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 提出会社 | ストック・オプションとしての第3回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 提出会社 | 第4回新株予約権 | 普通株式 | 39,750 | - | - | 39,750 | - |
| 提出会社 | ストック・オプションとしての第5回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 提出会社 | ストック・オプションとしての第6回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 提出会社 | ストック・オプションとしての第7回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 39,750 | - | - | 39,750 | - | ||
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 注1、2、3、4、5、6 | 105,400 | 32,996,680 | - | 33,102,080 |
| A種優先株式 注4 | 112,500 | - | 112,500 | - |
| B種優先株式 注4 | 50,000 | - | 50,000 | - |
| C種優先株式 注4 | 150,000 | - | 150,000 | - |
| D-1種優先株式 注4 | 64,813 | - | 64,813 | - |
| D-2種優先株式 注4 | 212,131 | - | 212,131 | - |
| D-3種優先株式 注4 | 74,958 | - | 74,958 | - |
| 合計 | 769,802 | 32,996,680 | 664,402 | 33,102,080 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
(注)1.新株予約権の行使により、2021年5月28日付で普通株式1,000株を発行しております。これにより、当社の発行済株式は770,802株(普通株式106,400株、A種優先株式112,500株、B種優先株式50,000株、C種優先株式150,000株、D-1種優先株式64,813株、D-2種優先株式212,131株、D-3種優先株式74,958株)となりました。
2.新株予約権の行使により、2021年7月20日付で普通株式16,500株を発行しております。これにより、当社の発行済株式は787,302株(普通株式122,900株、A種優先株式112,500株、B種優先株式50,000株、C種優先株式150,000株、D-1種優先株式64,813株、D-2種優先株式212,131株、D-3種優先株式74,958株)となりました。
3.新株予約権の行使により、2021年8月10日付で普通株式39,750株を発行しております。これにより、当社の発行済株式は827,052株(普通株式162,650株、A種優先株式112,500株、B種優先株式50,000株、C種優先株式150,000株、D-1種優先株式64,813株、D-2種優先株式212,131株、D-3種優先株式74,958株)となりました。
4.2021年7月28日及び2021年8月11日開催の臨時取締役会の決議に従い、定款の定めに基づき2021年8月12日付でA種優先株式112,500株、B種優先株式50,000株、C種優先株式150,000株、D-1種優先株式64,813株、D-2種優先株式212,131株及びD-3種優先株式74,958株を自己株式として取得し、その対価として普通株式を664,402株交付しております。また、同決議に基づき、2021年8月12日付で自己株式として保有するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D-1種優先株式、D-2種優先株式及びD-3種優先株式をすべて消却しております。これにより、当社の発行済株式は普通株式827,052株となりました。
5.新株予約権の行使により、2021年9月17日付で普通株式500株を発行しております。これにより、当社の発行済株式は普通株式827,552株となりました。
6.2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は32,274,528株増加し、33,102,080株となっております。
2.新株予約権等に関する事項
| 区分 | 内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 (千円) | |||
| 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 | ||||
| 提出会社 | ストック・オプションとしての第2回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 提出会社 | ストック・オプションとしての第3回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 提出会社 | 第4回新株予約権 | 普通株式 | 39,750 | - | 39,750 | - | - |
| 提出会社 | ストック・オプションとしての第5回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 提出会社 | ストック・オプションとしての第6回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 提出会社 | ストック・オプションとしての第7回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 39,750 | - | 39,750 | - | - | ||
3.配当に関する事項
該当事項はありません。