有価証券届出書(新規公開時)
株式①
(注)2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式②
(注)1.OCP1号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
3.ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるニッセイ・キャピタル株式会社は、本書提出日現在において、代表取締役を上田 宏介氏に変更しております。
4.THVP-1号投資事業有限責任組合の無限責任組合員である東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社は、本書提出日現在において、代表取締役社長を樋口 哲郎氏に変更しております。
5.THVP-1号投資事業有限責任組合は、本書提出日現在において、宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468番地の1に住所を変更しております。
6.OCP1号投資事業有限責任組合の無限責任組合員である岡三キャピタルパートナーズ株式会社は、本書提出日現在において、代表取締役社長を藤野 敦氏に変更しております。
7.OCP1号投資事業有限責任組合は、本書提出日現在において、東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号住友不動産日本橋ビル7階に住所を変更しております。
株式③
(注)1.ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
3.ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるニッセイ・キャピタル株式会社は、本書提出日現在において、代表取締役を上田 宏介氏に変更しております。
4.OCP1号投資事業有限責任組合の無限責任組合員である岡三キャピタルパートナーズ株式会社は、本書提出日現在において、代表取締役社長を藤野 敦氏に変更しております。
5.OCP1号投資事業有限責任組合は、本書提出日現在において、東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号住友不動産日本橋ビル7階に住所を変更しております。
新株予約権①
(注)1.退任により、割当数120,000株のうち80,000株を無償で取得し消却しております。
2.退職により、割当数100,000株のうち33,360株を無償で取得し消却しております。
3.退職により、割当数60,000株のうち40,000株を無償で取得し消却しております。
4.退職により、割当数20,000株のうち13,360株を無償で取得し消却しております。
5.2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
6.佐藤 洋史は、本書提出日現在において、神奈川県川崎市多摩区に住所を変更しております。
新株予約権②
(注)2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権③
(注)2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| SugarV 株式会社 代表取締役 菅 裕明 資本金 100万円 | 東京都文京区本郷五丁目16番3号 | 資産管理会社 | 100,000 | 15,000,000 (150) | - |
(注)2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
株式②
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DCIパートナーズ株式会社 代表取締役社長 成田 宏紀 資本金 5千万円 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 投資事業組合 | 1,666,680 | 250,002,000 (150) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) |
| ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 安達 哲哉 資本金 30億円 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号郵船ビルディング | 投資事業組合 | 500,000 | 75,000,000 (150) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) |
| アイビス新成長投資事業組合第5号 業務執行組合員 株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ 代表取締役社長 中條 喜一郎 資本金 1億円 | 東京都中央区銀座四丁目12番15号歌舞伎座タワー20階 | 投資事業組合 | 340,000 | 51,000,000 (150) | - |
| 加藤 哲夫 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 336,000 | 50,400,000 (150) | - |
| THVP-1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 代表取締役 吉村 洋 資本金 3千万円 | 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号 | 投資事業組合 | 333,320 | 49,998,000 (150) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) |
| 野坂 英吾 | 東京都新宿区 | 会社役員 | 166,680 | 25,002,000 (150) | - |
| 三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役社長 坂本 信介 資本金 29億5千万円 | 東京都中央区日本橋二丁目3番4号 | 投資事業組合 | 166,680 | 25,002,000 (150) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) |
| OCP1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 岡三キャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長 小塚 正樹 資本金 1億円 | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 | 投資事業組合 | 166,680 | 25,002,000 (150) | - (注)1. |
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 大町 祐輔 資本金 9憶240万円 | 東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 | 投資事業組合 | 166,680 | 25,002,000 (150) | - |
| イノベーションディスカバリー1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 栖峰投資ワークス株式会社 代表取締役 関 兵馬 資本金 5,500万円 | 京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480番地 オフィス ワン四条烏丸701号室 | 投資事業組合 | 166,680 | 25,002,000 (150) | - |
| SugarV 株式会社 代表取締役 菅 裕明 資本金 100万円 | 東京都文京区本郷五丁目16番3号 | 資産管理会社 | 100,000 | 15,000,000 (150) | - |
| 株式会社EXIT Solutions 代表取締役 山田 雄太 資本金 300万円 | 東京都江東区南砂二丁目4番24号オーベル東陽町207号室 | 投資企業 | 66,680 | 10,002,000 (150) | - |
| 株式会社新日本科学 代表取締役社長 永田 良一 資本金 96億7,907万円 | 鹿児島県鹿児島市宮之浦町2438番地 | 医薬品開発受託 | 66,680 | 10,002,000 (150) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) |
(注)1.OCP1号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
3.ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるニッセイ・キャピタル株式会社は、本書提出日現在において、代表取締役を上田 宏介氏に変更しております。
4.THVP-1号投資事業有限責任組合の無限責任組合員である東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社は、本書提出日現在において、代表取締役社長を樋口 哲郎氏に変更しております。
5.THVP-1号投資事業有限責任組合は、本書提出日現在において、宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468番地の1に住所を変更しております。
6.OCP1号投資事業有限責任組合の無限責任組合員である岡三キャピタルパートナーズ株式会社は、本書提出日現在において、代表取締役社長を藤野 敦氏に変更しております。
7.OCP1号投資事業有限責任組合は、本書提出日現在において、東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号住友不動産日本橋ビル7階に住所を変更しております。
株式③
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 安達 哲哉 資本金 30億円 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号郵船ビルディング | 投資事業組合 | 1,333,360 | 200,004,000 (150) | - (注)1. |
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役社長 坂本 信介 資本金 29億5千万円 | 東京都中央区日本橋二丁目3番4号 | 投資事業組合 | 666,640 | 99,996,000 (150) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) |
| OCP1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 岡三キャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長 小塚 正樹 資本金 1億円 | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 | 投資事業組合 | 264,320 | 39,648,000 (150) | 特別利害関係者等(大株主上位10名) |
| 加藤 哲夫 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 260,000 | 39,000,000 (150) | - |
| イノベーションディスカバリー1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 栖峰投資ワークス株式会社 代表取締役 関 兵馬 資本金 5,500万円 | 京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町480番地 オフィス ワン四条烏丸701号室 | 投資事業組合 | 158,000 | 23,700,000 (150) | - |
| 株式会社EXIT Solutions 代表取締役 山田 雄太 資本金 300万円 | 東京都江東区南砂二丁目4番24号オーベル東陽町207号室 | 投資企業 | 158,000 | 23,700,000 (150) | - |
| 大分VCサクセスファンド6号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 大分ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役 渡邉 剛之 資本金 5,000万円 | 大分県大分市東大道町一丁目9番1号 | 投資事業組合 | 82,160 | 12,324,000 (150) | - |
| おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合 無限責任組合員 大分ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役 渡邉 剛之 資本金 5,000万円 | 大分県大分市東大道町一丁目9番1号 | 投資事業組合 | 75,840 | 11,376,000 (150) | - |
(注)1.ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
3.ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるニッセイ・キャピタル株式会社は、本書提出日現在において、代表取締役を上田 宏介氏に変更しております。
4.OCP1号投資事業有限責任組合の無限責任組合員である岡三キャピタルパートナーズ株式会社は、本書提出日現在において、代表取締役社長を藤野 敦氏に変更しております。
5.OCP1号投資事業有限責任組合は、本書提出日現在において、東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号住友不動産日本橋ビル7階に住所を変更しております。
新株予約権①
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 若林 拓朗 | 東京都杉並区 | 会社役員 | 400,000 | 60,000,000 (150) | 特別利害関係者等(当社代表取締役) |
| 伊藤 剛 | 埼玉県川口市 | 会社役員 | 166,400 | 24,960,000 (150) | 特別利害関係者等(当社取締役) |
| 田中 勝弘 | 東京都杉並区 | 会社役員 | 40,000 (注)1. | 6,000,000 (150) | 特別利害関係者等(当社取締役) |
| 蓮見 惠司 | 東京都府中市 | 会社役員 | 100,000 | 15,000,000 (150) | 特別利害関係者等(当社取締役) |
| 西村 直子 | 東京都多摩市 | 会社員 | 66,640 (注)2. | 9,996,000 (150) | 当社従業員 |
| 植田 昌孝 | 兵庫県西宮市 | 会社員 | 20,000 (注)3. | 3,000,000 (150) | 当社従業員 |
| 金廣 啓子 | 東京都板橋区 | 会社員 | 40,000 | 6,000,000 (150) | 当社従業員 |
| 佐藤 洋史 | 東京都大田区 (注)6. | 会社員 | 40,000 | 6,000,000 (150) | 当社従業員 |
| 佐藤 治美 | 東京都小金井市 | 会社員 | 40,000 | 6,000,000 (150) | 当社従業員 |
| 大竹 新也 | 東京都杉並区 | 会社員 | 6,640 (注)4. | 996,000 (150) | 当社従業員 |
| 和田 美佳 | 東京都国立市 | 会社員 | 16,000 | 2,400,000 (150) | 当社従業員 |
(注)1.退任により、割当数120,000株のうち80,000株を無償で取得し消却しております。
2.退職により、割当数100,000株のうち33,360株を無償で取得し消却しております。
3.退職により、割当数60,000株のうち40,000株を無償で取得し消却しております。
4.退職により、割当数20,000株のうち13,360株を無償で取得し消却しております。
5.2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
6.佐藤 洋史は、本書提出日現在において、神奈川県川崎市多摩区に住所を変更しております。
新株予約権②
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 稲村 典昭 | 茨城県守谷市 | 会社役員 | 120,000 | 18,000,000 (150) | 特別利害関係者等(当社取締役) |
| 近西 俊洋 | 東京都大田区 | 会社員 | 60,000 | 9,000,000 (150) | 当社従業員 |
| 大野 晋司 | 埼玉県越谷市 | 会社員 | 60,000 | 9,000,000 (150) | 当社従業員 |
(注)2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
新株予約権③
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 蓮見 惠司 | 東京都府中市 | 会社役員 | 644,000 | 96,600,000 (150) | 特別利害関係者等(当社取締役) |
(注)2021年9月3日開催の取締役会決議により、2021年9月21日付で普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。