有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
(1)連結子会社に対する債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ)
当社は、平成28年4月15日の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社JPマテリアル(以下、「JPマテリアル」といいます。)の増資を債権の株式化(デット・エクイティ・スワップ(以下、「DES」といいます。))により全額引き受けることについて決議をしております。
①目的
JPマテリアルの有する負債の削減及び資本の充実による財務内容の改善を図り、新たな販売網・収益の獲得等に関して積極的にアピールが行えるよう計らうものであります。
②DESの概要

(1)発行新株式数	普通株式 140株
(2)発行価格	1株につき50,000円
(3)発行価格の総額	7,000,000円 (当社がJPマテリアルに対して有する貸付債権7,000,000円の現物出資)
(4)資本金組入額	7,000,000円
(5)払込期日	平成28年4月18日
(6)割当先及び株式数	クレアホールディングス株式会社 140株
(7)増資後の資本金	10,000,000円
(8)増資後の発行済株式総数	200株
(9)増資後の株主構成	クレアホールディングス株式会社 100%

③業績に与える影響
本件DESに伴う業績への影響はありません。
(2)重要な新株の発行
平成28年4月1日以降、下記の通り、第23回新株予約権の一部について行使があり、資本金及び資本準備金が増加しております。尚、行使により調達した資金は、「オートモービル関連事業における事業開発・プロジェクト資金等」、「不動産事業におけるプロジェクト資金、及びランニング費用等」、「エネルギー関連事業におけるプロジェクト資金等」の3分野に配分し投資することを使途としております。

行使日	行使者	新株予約権 の数(個)	発行する 株式数 (株)※1	払込金額 (円)※2	新株予約権の 発行価格 (円)	増加した 資本金(円)	増加した資本準備金(円)
5月18日	EVO FUND	5,000	500,000	20,500,000	369,000	10,434,500	10,434,500
6月6日	ゴッドリーフ投資事業組合	8,564	856,400	35,112,400	632,024	17,872,212	17,872,212

※1「発行する株式の種類」は、全て当社の普通株式であります。
2「1株当たりの払込金額」は、全て41円であります。