四半期報告書-第108期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

(重要な後発事象)
(SGL Carbon SE黒鉛電極事業子会社の株式取得)
当社は、SGL Carbon SE(以下、「SGL Carbon」)の完全子会社であるSGL CARBON GmbHから、その保有する黒鉛電極事業を営むSGL GE Holding GmbH(以下、「SGL GE」)の全株式を取得し子会社とすること、及びSGL GEの事業価値は350百万ユーロとすることについて、SGL Carbonと合意し、平成28年10月20日付の取締役会において承認を得て、同日付で株式売買契約を締結した。
1 株式取得の理由
黒鉛電極業界においては、世界の鉄鋼需要について今後も年率1%程度の低成長が続くと予想され、需要の低迷と競争の激化など、当社にとって厳しい事業環境が継続している。当社は、かかる状況下、欧州、米国及び東南アジアに製造拠点を有し、コスト競争力に優れたSGL Carbonの黒鉛電極事業を買収し、当社事業との統合効果を発現することが、当社黒鉛電極事業の競争力向上に資するものと判断した。
2 株式取得の相手先の名称
SGL CARBON GmbH
3 取得する会社の名称、事業内容、規模
(1)名称 SGL GE Holding GmbH
(2)主な事業内容 黒鉛電極の製造、研究、開発、販売
(3)規模
資本金 25,002ユーロ
売上高 375百万ユーロ(平成27年12月期 参考値)
4 株式取得の時期
平成29年年央(予定)
本株式取得は、ドイツ、米国その他の国において適用される競争法に基づく関係当局の承認等を条件としており、承認に係る手続状況等の事情によっては、株式取得の実行時期が変更される可能性がある。
5 取得する株式数、取得価額及び取込後の持分比率
(1)取得株式数 25,002株
(2)取得価額 156億円(概算額)
取得価額は、SGL GEの普通株式取得価額にアドバイザリー費用等の概算額を加えた額であり、換算レートとして1ユーロ=115円で算出している。実際の取得価額は、株式売買契約に定める株式取得実行時の価格調整を実施した金額となる予定である。現時点で想定される取得価額を記載しているが、価格調整の金額により最終的な取得価額は変動することが見込まれる。
(3)取得後の持分比率 100%
6 取得資金の調達
当社の手元資金及び借入により調達する。