四半期報告書-第106期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

(1)経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間(2020年4月1日～2020年12月31日)における医療市場では、特に4、5月に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の大きな影響を受け、様々な診療科において待機症例の延期、検査や診断の減少、入院日数の減少等による需要減がありました。7～9月には、延期されていた症例の一部が行われたことで、需要が一定程度回復しました。10～12月には、特に欧州・米州において新型コロナウイルス感染症の再拡大が見られましたが、医療機関のオペレーションへの影響は限定的でした。当社においては、心臓血管カンパニーに対して需要減の影響が顕在化したものの、ホスピタルカンパニーや血液・細胞テクノロジーカンパニーに対する影響が比較的軽微となったことに加え、一部製品における需要増もあり、全社として新型コロナウイルス感染症拡大の影響を一定程度緩和できた結果となりました。
当第3四半期連結累計期間の業績は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間	伸長率 (%)	為替影響除く 伸長率(%)
売上収益	470,144	448,628	△4.6	△3.3
売上総利益	258,635	241,268	△6.7	△4.9
調整後営業利益	98,419	88,489	△10.1	△7.6
営業利益	86,250	75,272	△12.7	△10.2
税引前四半期利益	85,487	74,928	△12.4	-
四半期利益	66,762	58,502	△12.4	-
親会社の所有者に帰属する四半期利益	66,893	58,601	△12.4	-

当第3四半期連結累計期間の地域別売上収益は以下のとおりです。

			(単位:百万円)
地域	前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間	伸長率 (%)	為替影響除く 伸長率(%)
日本	147,842	148,349	0.3	0.3
欧州	88,738	87,547	△1.3	△2.1
米州	141,561	131,132	△7.4	△3.7
アジア他	92,002	81,598	△11.3	△9.6
海外計	322,302	300,279	△6.8	△5.0
合計	470,144	448,628	△4.6	△3.3

<売上収益>売上収益は、前年同期比4.6%減の4,486億円となりました。
日本では、心臓血管カンパニーにおいて新型コロナウイルス感染症拡大の影響が、他地域と比較し小さかったことに加え、ホスピタルカンパニーにおいて感染対策製品に対する需要増、アライアンス事業や麻酔用鎮痛剤の好調もあり、前年同期比0.3%の増収となりました。
海外では、ホスピタルカンパニーと血液・細胞テクノロジーカンパニーに対する新型コロナウイルス感染症拡大の影響は小さかったものの、心臓血管カンパニー、特にTIS(カテーテル)事業に対する同影響が大きく、前年同期比6.8%の減収となりました。
<売上総利益>売上総利益は、心臓血管カンパニーを中心に新型コロナウイルス感染症拡大の影響による売上収益の減少があり、前年同期比6.7%減の2,413億円となりました。
<調整後営業利益>調整後営業利益は、販売費及び一般管理費を一部抑制したものの、売上総利益の減少により、前年同期比10.1%減の885億円となりました。
なお、調整後営業利益は、営業利益から買収に伴い取得した無形資産の償却費及び一時的な損益を調整した利益です。また、調整後営業利益は、セグメント利益と一致しており、当社グループの業績管理指標として用いています。
<営業利益>営業利益は、調整後営業利益の減少により、前年同期比12.7%減の753億円となりました。
<税引前四半期利益>税引前四半期利益は、営業利益の減少により、前年同期比12.4%減の749億円となりました。
<親会社の所有者に帰属する四半期利益>親会社の所有者に帰属する四半期利益は、税引前四半期利益の減少により、前年同期比12.4%減の586億円となりました。
報告セグメント別の売上収益の状況は以下のとおりです。
なお、前連結会計年度より、従来の「血液システムカンパニー」のセグメント名称を「血液・細胞テクノロジーカンパニー」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。これに伴い、前第3四半期連結累計期間につきましても、変更後の名称で記載しております。

				(単位:百万円)
報告セグメントの名称		前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間	伸長率 (%)	為替影響除く 伸長率(%)
心臓血管カンパニー	売上収益	263,473	238,405	△9.5	△8.3
	(日本)	38,178	36,608	△4.1	△4.1
	(海外)	225,294	201,796	△10.4	△9.0
ホスピタルカンパニー	売上収益	127,786	129,023	1.0	1.5
	(日本)	100,474	102,594	2.1	2.1
	(海外)	27,311	26,429	△3.2	△0.8
血液・細胞テクノロジーカンパニー	売上収益	78,717	81,007	2.9	5.7
	(日本)	9,022	8,954	△0.7	△0.7
	(海外)	69,695	72,053	3.4	6.5

<心臓血管カンパニー>日本では、カーディオバスキュラー事業の補助循環装置(ECMOシステム)や、ニューロバスキュラー事業の血流改変ステント等が牽引したものの、他の事業における新型コロナウイルス感染症拡大の影響が大きく、減収となりました。海外では、米州においてTIS(カテーテル)事業への同影響が大きく、また中国において、ニューロバスキュラー事業で代理店の受注タイミングの影響を受けたことで、心臓血管カンパニーの売上収益は前年同期比9.5%減の2,384億円となりました。
<ホスピタルカンパニー>日本では、多くの製品において新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたものの、ホスピタルシステム事業の感染対策関連製品や麻酔用鎮痛剤が牽引したことに加え、グローバルでアライアンス事業の製薬企業との提携ビジネスが拡大したことにより、ホスピタルカンパニーの売上収益は前年同期比1.0%増の1,290億円となりました。
<血液・細胞テクノロジーカンパニー>日本では、血液センター向け製品において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による血液需要の減少を受け、わずかに減収となりました。海外では、アフェレシス治療製品と細胞処理製品において、同影響による需要減が見られましたが、新型コロナウイルス感染症の回復期血漿の需要が増加、また成分採血装置の新ソフトウェアが牽引した結果、血液・細胞テクノロジーカンパニーの売上収益は前年同期比2.9%増の810億円となりました。
(2)財政状態の分析
資産合計は、164億円増加して12,578億円となりました。これは主に、生産設備等への投資により有形固定資産が145億円増加したことによるものです。
負債合計は、51億円減少して4,814億円となりました。これは主に、社債の償還や一部転換が行われたものの長期借入金の借入れにより社債及び借入金が90億円増加した一方で、設備関係の支払等により営業債務及びその他の債務が187億円減少したことによるものです。
資本合計は、215億円増加して7,764億円となりました。これは主に、四半期利益の計上により585億円増加、転換社債型新株予約権付社債の転換に自己株式を充当したこと等により64億円増加した一方で、剰余金の配当により211億円減少、為替相場が円高に推移した影響等に伴うその他の包括利益の計上により224億円減少したことによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、735億円(前年同期は733億円の取得)となりました。税引前四半期利益749億円、減価償却費及び償却費403億円、法人所得税の支払額192億円、棚卸資産の増加241億円が主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、630億円(前年同期は571億円の使用)となりました。生産設備等への投資に伴う有形固定資産の取得による支出474億円、新ITシステムへの投資等に伴う無形資産の取得による支出151億円が主な要因です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、57億円(前年同期は244億円の使用)となりました。中長期成長資金及び新型コロナウイルス感染症拡大が長期化した場合の流動性確保に伴う長期借入れによる収入700億円があった一方で、短期借入金の返済による支出400億円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額211億円があったことが主な要因です。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より29億円増加して1,698億円となりました。
(4)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、359億円です。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。