四半期報告書-第57期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、第1四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しておりますが、これによる影響額は軽微であります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和され経済は持ち直しの動きが見られましたが、新たな変異株による感染再拡大が懸念されるなど、依然として厳しい状況にあります。物流業界におきましても、消費関連貨物を中心に貨物輸送量は回復傾向にあるものの力強さに欠け、人手不足、原油価格の高騰や半導体不足等による製造業の生産減少の影響を受けて厳しい状況が続いています。
このような状況の下、当社グループにおきましては、巣ごもり需要を背景にインターネット通販向け宅配貨物が増加したこと、工業製品用部品や日用品などの配送センター業務が拡大したこと、前年度第3四半期から連結対象となった小笠運送株式会社が期初から連結されていること等から、当第3四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
①財政状態
(資産合計)
当第3四半期連結会計期間末における流動資産は108億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億26百万円増加しました。これは主に現金及び預金が12億98百万円減少したものの、受取手形及び営業未収入金が15億64百万円増加したことによるものであります。固定資産は200億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億33百万円増加しました。これは主に投資その他の資産が35百万円減少したものの、有形固定資産が6億20百万円、無形固定資産が49百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、308億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億59百万円増加しました。
(負債合計)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は72億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億58百万円増加しました。これは主に未払法人税等が5億9百万円、賞与引当金が1億43百万円、その他に含めて表示している未払消費税等が2億88百万円減少したものの、支払手形及び営業未払金が4億27百万円、短期借入金が2億1百万円、電子記録債務が1億40百万円、その他に含めて表示している設備電子記録債務が3億91百万円、未払費用が1億54百万円増加したことによるものであります。固定負債は55億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億4百万円減少しました。これは主に長期借入金が5億9百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、128億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円減少しました。
(純資産合計)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は180億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億5百万円増加しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益17億28百万円及び剰余金の配当5億96百万円によるものであります。
この結果、自己資本比率は58.4%(前連結会計年度末は56.8%)となりました。
②経営成績
当第3四半期連結累計期間の営業収益(売上高)は319億76百万円(前年同期9.0%増)となりました。
利益面におきましては、人件費、外注費や燃料費が上昇する一方、業務の効率化を進めた結果、営業利益は24億44百万円(前年同期比3.9%増)、経常利益は25億8百万円(前年同期比5.0%増)と増益となりましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益は17億28百万円(前年同期比0.9%減)となりました。これは前期の特別利益(負ののれん発生益90百万円)計上によるものであります。
セグメント別の営業収益の状況は次のとおりであります。
物流事業の営業収益は318億68百万円(前年同期比9.2%増)となりました。その内訳は、輸送部門が242億9百万円(前年同期比8.0%増)、倉庫部門が76億58百万円(前年同期比13.2%増)となりました。
その他(不動産事業等)は1億8百万円(前年同期比28.6%減)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は37億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億98百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億58百万円(前年同期比16億62百万円減)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益25億9百万円、仕入債務の増加額5億55百万円、減価償却費5億34百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額16億50百万円、法人税等の支払額12億66百万円、未払消費税等の減少額2億88百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は7億80百万円(前年同期比56百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億50百万円、無形固定資産の取得による支出1億円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は9億75百万円(前年同期比75百万円増)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額2億86百万円による収入に対し、配当金の支払額5億96百万円、長期借入金の返済による支出5億94百万円があったことなどによるものです。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6) 研究開発活動
該当事項はありません。
(7) 主要な設備
前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当第3四半期連結累計期間に完成したものは以下のとおりです。
当第3四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は以下のとおりです。
(注)上記の金額に消費税等は含まれておりません。
なお、第1四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しておりますが、これによる影響額は軽微であります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が緩和され経済は持ち直しの動きが見られましたが、新たな変異株による感染再拡大が懸念されるなど、依然として厳しい状況にあります。物流業界におきましても、消費関連貨物を中心に貨物輸送量は回復傾向にあるものの力強さに欠け、人手不足、原油価格の高騰や半導体不足等による製造業の生産減少の影響を受けて厳しい状況が続いています。
このような状況の下、当社グループにおきましては、巣ごもり需要を背景にインターネット通販向け宅配貨物が増加したこと、工業製品用部品や日用品などの配送センター業務が拡大したこと、前年度第3四半期から連結対象となった小笠運送株式会社が期初から連結されていること等から、当第3四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
①財政状態
(資産合計)
当第3四半期連結会計期間末における流動資産は108億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億26百万円増加しました。これは主に現金及び預金が12億98百万円減少したものの、受取手形及び営業未収入金が15億64百万円増加したことによるものであります。固定資産は200億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億33百万円増加しました。これは主に投資その他の資産が35百万円減少したものの、有形固定資産が6億20百万円、無形固定資産が49百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、308億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億59百万円増加しました。
(負債合計)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は72億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億58百万円増加しました。これは主に未払法人税等が5億9百万円、賞与引当金が1億43百万円、その他に含めて表示している未払消費税等が2億88百万円減少したものの、支払手形及び営業未払金が4億27百万円、短期借入金が2億1百万円、電子記録債務が1億40百万円、その他に含めて表示している設備電子記録債務が3億91百万円、未払費用が1億54百万円増加したことによるものであります。固定負債は55億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億4百万円減少しました。これは主に長期借入金が5億9百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、128億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円減少しました。
(純資産合計)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は180億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億5百万円増加しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益17億28百万円及び剰余金の配当5億96百万円によるものであります。
この結果、自己資本比率は58.4%(前連結会計年度末は56.8%)となりました。
②経営成績
当第3四半期連結累計期間の営業収益(売上高)は319億76百万円(前年同期9.0%増)となりました。
利益面におきましては、人件費、外注費や燃料費が上昇する一方、業務の効率化を進めた結果、営業利益は24億44百万円(前年同期比3.9%増)、経常利益は25億8百万円(前年同期比5.0%増)と増益となりましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益は17億28百万円(前年同期比0.9%減)となりました。これは前期の特別利益(負ののれん発生益90百万円)計上によるものであります。
セグメント別の営業収益の状況は次のとおりであります。
物流事業の営業収益は318億68百万円(前年同期比9.2%増)となりました。その内訳は、輸送部門が242億9百万円(前年同期比8.0%増)、倉庫部門が76億58百万円(前年同期比13.2%増)となりました。
その他(不動産事業等)は1億8百万円(前年同期比28.6%減)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は37億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億98百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億58百万円(前年同期比16億62百万円減)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益25億9百万円、仕入債務の増加額5億55百万円、減価償却費5億34百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額16億50百万円、法人税等の支払額12億66百万円、未払消費税等の減少額2億88百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は7億80百万円(前年同期比56百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億50百万円、無形固定資産の取得による支出1億円があったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は9億75百万円(前年同期比75百万円増)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額2億86百万円による収入に対し、配当金の支払額5億96百万円、長期借入金の返済による支出5億94百万円があったことなどによるものです。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6) 研究開発活動
該当事項はありません。
(7) 主要な設備
前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当第3四半期連結累計期間に完成したものは以下のとおりです。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 金額 (百万円) | 完成年月 |
| 提出会社 | 西日本事業部 (浜松市西区) | 物流事業 | 倉庫用地 (浜松市北区) | 62 | 2021.8 |
当第3四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は以下のとおりです。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達 方法 | 着手及び完了予定年月日 | 完成後の 増加能力 | ||
| 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | 着手 | 完了 | ||||||
| 提出会社 | 本社事業部 本社 (静岡県袋井市) | 物流事業 全社(共通) | 事務所建物外 (静岡県袋井市) | 900 | 19 | 自己資金及 び借入金 | 2022.1 | 2023.9 | 2,348㎡ |
| 提出会社 | 本社事業部 (静岡県袋井市) | 物流事業 | 倉庫建物 (静岡県袋井市) | 5,000 | 33 | 借入金 | 2022.3 | 2023.8 | 30,884㎡ |
(注)上記の金額に消費税等は含まれておりません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
