四半期報告書-第216期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

(1) 経営成績等の状況の概要
当第2四半期連結累計期間における当行グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
(経営環境)
2021年度上半期の国内経済は、内外における新型コロナウイルス感染症の影響から引き続き厳しい状況にあるものの、4-6月期の実質GDP成長率(2次速報値)が年率+1.9%のプラス成長となるなど、基調としては持ち直しています。設備投資は一部に弱さがみられたものの、持ち直しました。生産活動は、生産用機械、電子部品・デバイスを中心に着実な増加が続きました。個人消費は、飲食・宿泊等のサービス消費における下押し圧力が強く、足踏み状態となりました。住宅投資は消費税率引き上げや新型コロナウイルス感染症の影響から弱い動きが続いていましたが、足元では持ち直しています。公共投資は復旧工事や国土強靭化関連工事により緩やかに増加しました。有効求人倍率は1倍をやや上回る水準で横ばい圏内の動きが続いています。
県内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、基調としては持ち直しています。設備投資は製造業・非製造業ともに増加しました。生産活動は緩やかな持ち直しが続きました。個人消費は新型コロナウイルス感染症や天候不順の影響もあり、足踏み状態となりました。住宅投資は、前半は貸家など一部に弱さがみられましたが、後半は全体として底堅く推移しました。観光は新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況が続きました。有効求人倍率は上昇が続き、8月は1.18倍と高めの水準となりました。公共投資は豪雨災害からの復旧工事などにより堅調に推移しました。
①財政状態及び経営成績の状況
当行グループ各社は大分県を中心として、福岡県、宮崎県、熊本県、大阪府及び東京都に営業基盤を有し、堅実経営を基本方針として業容の拡大、内容の充実に努め、地域経済の発展に奉仕し、地方銀行の企業集団としての使命を達成すべく努力しております。
マイナス金利政策の継続や人口減少並びに新型コロナウイルス感染症の拡大等、金融機関を取り巻く厳しい経営環境の中で、当行グループは積極的な営業活動を展開し、業績向上に努めました結果、次のような結果となりました。
(財政状態)
預金及び譲渡性預金の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末対比761億円増加し、3兆3,710億円となりました。
貸出金の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末対比227億円増加し、1兆9,296億円となりました。
有価証券の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末対比354億円増加し、1兆3,054億円となりました。
(経営成績)
連結ベースの経常収益は、貸倒引当金戻入益が増加したものの、株式等売却益の減少等により、前第2四半期連結累計期間対比5億64百万円減少し、282億98百万円となりました。
一方、経常費用は、国債等債券売却損が増加したものの、貸倒引当金繰入額、営業経費及び株式等売却損の減少等により、前第2四半期連結累計期間対比27億85百万円減少し、235億75百万円となりました。
この結果、経常利益は、前第2四半期連結累計期間対比22億20百万円増加し、47億23百万円となりました。また、親会社株主に帰属する中間純利益は、前第2四半期連結累計期間対比22億円増加し、36億6百万円となりました。
(セグメント別業績)
当行グループの中心である「銀行業」では、経常収益は、貸倒引当金戻入益が増加したものの、株式等売却益の減少等により、前第2四半期連結累計期間対比4億87百万円減少し、232億円となりました。セグメント利益は、貸倒引当金繰入額の減少等による経常費用の減少が、経常収益の減少を上回ったことから、前第2四半期連結累計期間対比22億18百万円増加し、41億28百万円となりました。
「リース業」では、経常収益は、リース解約損害金収入の減少等により前第2四半期連結累計期間対比50百万円減少し、41億12百万円となりました。セグメント利益は、貸倒引当金繰入額の減少等による経常費用の減少を経常収益の減少が上回ったことから、前第2四半期連結累計期間対比23百万円減少し、1億43百万円となりました。
「銀行業」、「リース業」を除く「その他」の経常収益は、資金運用収益及びその他業務収益の増加等により、前第2四半期連結累計期間対比60百万円増加し、15億34百万円となりました。セグメント利益は、経常収益の増加により、前第2四半期連結累計期間対比29百万円増加し、4億65百万円となりました。
②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加等により、3,233億18百万円のプラス(前第2四半期連結累計期間は2,654億8百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により、341億23百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間は1,439億19百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、5億45百万円のマイナス(前第2四半期連結累計期間は6億17百万円のマイナス)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末対比2,886億44百万円増加し、7,947億27百万円となりました。
③国内・国際業務部門別収支
資金運用収支は、前第2四半期連結累計期間対比7億3百万円減少して159億54百万円、役務取引等収支は、前第2四半期連結累計期間対比50百万円増加して33億46百万円、その他業務収支は、前第2四半期連結累計期間対比28百万円増加して△26億40百万円となりました。

種類	期別	国内業務部門	国際業務部門	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
資金運用収支	前第2四半期連結累計期間	14,411	2,246	-	16,658
	当第2四半期連結累計期間	14,002	1,952	-	15,954
うち資金運用収益	前第2四半期連結累計期間	14,627	2,368	46	16,950
	当第2四半期連結累計期間	14,195	1,998	38	16,156
うち資金調達費用	前第2四半期連結累計期間	216	122	46	292
	当第2四半期連結累計期間	193	46	38	201
役務取引等収支	前第2四半期連結累計期間	3,281	14	-	3,295
	当第2四半期連結累計期間	3,330	16	-	3,346
うち役務取引等収益	前第2四半期連結累計期間	4,400	42	-	4,442
	当第2四半期連結累計期間	4,480	39	-	4,520
うち役務取引等費用	前第2四半期連結累計期間	1,118	27	-	1,146
	当第2四半期連結累計期間	1,150	23	-	1,174
その他業務収支	前第2四半期連結累計期間	△2,099	△569	-	△2,668
	当第2四半期連結累計期間	△1,246	△1,393	-	△2,640
うちその他業務収益	前第2四半期連結累計期間	4,637	-	-	4,637
	当第2四半期連結累計期間	5,042	500	-	5,543
うちその他業務費用	前第2四半期連結累計期間	6,736	569	-	7,305
	当第2四半期連結累計期間	6,289	1,894	-	8,183

(注) 1 国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。以下同様であります。
2 資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第2四半期連結累計期間1百万円、当第2四半期連結累計期間0百万円)を控除して表示しております。
3 「相殺消去額」欄は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息を記載しております。
④国内・国際業務部門別役務取引の状況
役務取引等収益は、前第2四半期連結累計期間対比78百万円増加して45億20百万円となりました。また、役務取引等費用は、前第2四半期連結累計期間対比27百万円増加して11億74百万円となりました。

種類	期別	国内業務部門	国際業務部門	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
役務取引等収益	前第2四半期連結累計期間	4,400	42	4,442
	当第2四半期連結累計期間	4,480	39	4,520
うち預金・貸出業務	前第2四半期連結累計期間	1,782	-	1,782
	当第2四半期連結累計期間	1,816	-	1,816
うち為替業務	前第2四半期連結累計期間	1,340	30	1,370
	当第2四半期連結累計期間	1,291	34	1,325
うち証券関連業務	前第2四半期連結累計期間	537	-	537
	当第2四半期連結累計期間	786	-	786
うち代理業務	前第2四半期連結累計期間	370	-	370
	当第2四半期連結累計期間	278	-	278
役務取引等費用	前第2四半期連結累計期間	1,118	27	1,146
	当第2四半期連結累計期間	1,150	23	1,174
うち為替業務	前第2四半期連結累計期間	427	27	455
	当第2四半期連結累計期間	427	23	451
うち個人ローン業務	前第2四半期連結累計期間	637	-	637
	当第2四半期連結累計期間	681	-	681

⑤国内・国際業務部門別預金残高の状況
預金の種類別残高(末残)

種類	期別	国内業務部門	国際業務部門	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
預金合計	前第2四半期連結会計期間	3,035,818	11,267	3,047,086
	当第2四半期連結会計期間	3,214,027	11,424	3,225,452
うち流動性預金	前第2四半期連結会計期間	2,131,186	-	2,131,186
	当第2四半期連結会計期間	2,326,991	-	2,326,991
うち定期性預金	前第2四半期連結会計期間	878,546	-	878,546
	当第2四半期連結会計期間	867,253	-	867,253
うちその他	前第2四半期連結会計期間	26,085	11,267	37,353
	当第2四半期連結会計期間	19,782	11,424	31,207
譲渡性預金	前第2四半期連結会計期間	178,923	-	178,923
	当第2四半期連結会計期間	145,629	-	145,629
総合計	前第2四半期連結会計期間	3,214,741	11,267	3,226,009
	当第2四半期連結会計期間	3,359,656	11,424	3,371,081

(注)1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2 定期性預金=定期預金+定期積金
⑥国内・特別国際金融取引勘定別貸出金残高の状況
業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別	前第2四半期連結会計期間		当第2四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分)	1,881,297	100.00	1,929,603	100.00
製造業	138,831	7.38	130,980	6.79
農業、林業	2,985	0.16	3,266	0.17
漁業	4,250	0.23	3,811	0.20
鉱業、採石業、砂利採取業	706	0.04	1,985	0.10
建設業	44,062	2.34	47,179	2.45
電気・ガス・熱供給・水道業	67,768	3.60	60,634	3.14
情報通信業	10,822	0.58	13,641	0.71
運輸業、郵便業	69,098	3.67	64,369	3.34
卸売業、小売業	133,683	7.11	140,392	7.28
金融業、保険業	77,547	4.12	80,326	4.16
不動産業、物品賃貸業	243,355	12.94	243,949	12.64
各種サービス業	231,269	12.29	223,733	11.60
地方公共団体	284,996	15.15	303,840	15.75
その他	571,925	30.39	611,497	31.67
特別国際金融取引勘定分	-	-	-	-
政府等	-	-	-	-
金融機関	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
合計	1,881,297	―	1,929,603	―

(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)

	2021年9月30日
1 連結自己資本比率(2/3)	10.90
2 連結における自己資本の額	1,745
3 リスク・アセットの額	16,007
4 連結総所要自己資本額	640

単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)

	2021年9月30日
1 自己資本比率(2/3)	10.07
2 単体における自己資本の額	1,593
3 リスク・アセットの額	15,810
4 単体総所要自己資本額	632

(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績並びに事業計画の合理性等を基礎として債務者区分を決定し、その債務者区分に応じて次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額

債権の区分	2020年9月30日	2021年9月30日
	金額(億円)	金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	36	61
危険債権	434	424
要管理債権	8	3
正常債権	18,656	19,084

(注) 金額は億円未満を四捨五入して表示しております。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当行グループの経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
①財政状態の分析

	前連結会計年度 (百万円)(A)	当第2四半期 連結会計期間 (百万円)(B)	増減(百万円) (B)-(A)
預金等	3,294,890	3,371,081	76,190
預金	3,195,807	3,225,452	29,644
譲渡性預金	99,082	145,629	46,546
貸出金	1,906,882	1,929,603	22,721
有価証券	1,269,941	1,305,421	35,479

(預金等)
預金等は、個人預金、法人預金及び公金預金が増加したことから、前連結会計年度末対比761億90百万円増加し、3兆3,710億81百万円となりました。
(貸出金)
貸出金は、個人ローン及び公共向け貸出に加えて、県内事業性貸出が増加したことから、前連結会計年度末対比227億21百万円増加し、1兆9,296億3百万円となりました。
(有価証券)
有価証券は、社債及びその他の証券が減少したものの、国債及び地方債が増加したことから、前連結会計年度末対比354億79百万円増加し、1兆3,054億21百万円となりました。
(金融再生法開示債権の状況)
金融再生法開示債権及び引当・保全の状況は以下のとおりであります。
金融再生法開示債権は、前連結会計年度末対比13億47百万円減少し、503億97百万円となりました。
開示債権比率は、前連結会計年度末対比0.10ポイント低下し、2.54%となりました。
債権区分別では、破産更生債権及びこれらに準ずる債権が27億17百万円増加し、危険債権が38億64百万円、要管理債権が2億1百万円それぞれ減少しております。
当第2四半期連結会計期間の開示債権の保全状況は、開示債権503億97百万円に対し、引当金による保全が232億87百万円、担保保証等による保全が231億29百万円で、開示債権全体の保全率は、前連結会計年度末対比0.6ポイント上昇し、92.1%となっております。

	前連結会計年度 (百万円)(A)	当第2四半期 連結会計期間 (百万円)(B)	増減(百万円) (B)-(A)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ①	4,002	6,720	2,717
危険債権 ②	47,216	43,351	△3,864
要管理債権 ③	525	324	△201
小計 (=①+②+③) ④	51,744	50,397	△1,347
正常債権 ⑤	1,907,519	1,931,694	24,175
合計 (=④+⑤) ⑥	1,959,264	1,982,091	22,827
開示債権比率 (=④/⑥)	2.64%	2.54%	△0.10%

保全額 ⑦	47,386	46,416	△970
うち貸倒引当金	24,176	23,287	△888
うち担保保証等	23,210	23,129	△81

保全率 (=⑦/④)

91.5%

92.1%

0.6%

(連結自己資本比率(国内基準))
自己資本額は、中間純利益の計上等により、前連結会計年度末対比29億94百万円増加し、1,745億58百万円となりました。
リスク・アセットは、前連結会計年度末対比152億7百万円増加し、1兆6,007億86百万円となりました。
以上の結果、連結自己資本比率は、前連結会計年度末対比0.08ポイント上昇し、10.90%となりました。

	前連結会計年度 (百万円)(A)	当第2四半期連結会計期間 (百万円)(B)	増減(百万円) (B)-(A)
コア資本に係る基礎項目 ①	180,307	183,130	2,822
コア資本に係る調整項目 ②	8,743	8,571	△172
自己資本額 (=①-②) ③	171,563	174,558	2,994
リスク・アセット ④	1,585,578	1,600,786	15,207
うち信用リスク・アセット	1,507,703	1,523,559	15,855
うちオペレーショナル・リスク相当額に係る額	77,875	77,227	△648
連結自己資本比率 (=③/④)	10.82%	10.90%	0.08%

②経営成績の分析
損益の状況

		前第2四半期 連結累計期間 (百万円)(A)	当第2四半期 連結累計期間 (百万円)(B)	増減(百万円) (B)-(A)
連結粗利益		17,284	16,659	△625
	資金利益	16,657	15,953	△703
	役務取引等利益	3,295	3,346	50
	その他業務利益	△2,668	△2,640	28
営業経費		14,787	13,748	△1,039
貸倒償却引当費用 ①		1,800	△11	△1,812
	貸出金償却	3	6	3
	個別貸倒引当金繰入額	1,775	-	△1,775
	延滞債権等売却損	2	2	△0
	一般貸倒引当金繰入額	87	-	△87
	その他	△68	△21	47
貸倒引当金戻入益 ②		-	1,069	1,069
償却債権取立益 ③		0	0	△0
連結与信費用(=①-②-③)		1,799	△1,081	△2,881
株式等損益		1,253	318	△935
その他		551	411	△139
経常利益		2,502	4,723	2,220
特別損益		△62	△78	△15
税金等調整前中間純利益		2,439	4,644	2,204
法人税、住民税及び事業税		1,345	1,025	△319
法人税等調整額		△311	10	321
非支配株主に帰属する中間純利益		0	1	1
親会社株主に帰属する中間純利益		1,405	3,606	2,200

(注) 連結粗利益=(資金運用収益-資金調達費用)+(役務取引等収益-役務取引等費用)
+(その他業務収益-その他業務費用)
(連結粗利益)
連結粗利益は、有価証券利息配当金等の減少による資金利益の減少により、前第2四半期連結累計期間対比6億25百万円減少し、166億59百万円となりました。
(営業経費)
営業経費は、人件費や物件費の減少等により、前第2四半期連結累計期間対比10億39百万円減少し、137億48百万円となりました。
(連結与信費用)
連結与信費用は、貸倒引当金戻入益の増加及び個別貸倒引当金繰入額の減少により、前第2四半期連結累計期間対比28億81百万円減少し、10億81百万円のマイナスとなりました。
(株式等損益)
株式等損益は、株式等売却益の減少により、前第2四半期連結累計期間対比9億35百万円減少し、3億18百万円のプラスとなりました。