以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであり、リスクと不確実性を内包しているため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意ください。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、以下のとおりとなりました。
当第3四半期連結累計期間の連結業務粗利益は、外貨預貸金収益の増加により資金利益が増加も、債券関係損益を中心に市場関連収益が減少し、前第3四半期連結累計期間比991億円減少して2兆8,292億円となりました。
営業費は、前第3四半期連結累計期間比168億円増加して1兆9,881億円となり、連結業務純益(一般貸倒引当金繰入前、信託勘定償却前)は、前第3四半期連結累計期間比1,160億円減少して8,410億円となりました。
与信関係費用総額は、資源・エネルギー関連の与信費用の減少等もあり、前第3四半期連結累計期間比1,014億円改善しました。
株式等関係損益は、ETF売却益の減少等に加え、株式等償却の増加もあり、前第3四半期連結累計期間比503億円減少しました。
加えて持分法による投資損益が前第3四半期連結累計期間比396億円増加した結果、経常利益は前第3四半期連結累計期間比211億円減少して1兆1,848億円となりました。
特別損益は、持分法投資先に対する持分変動損失の減少や固定資産の売却益が増加した一方、前第3四半期連結累計期間における関連会社の経営統合に伴う株式交換益の反動等もあり、前第3四半期連結累計期間比386億円減少、以上の結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第3四半期連結累計期間比88億円増加して8,722億円となりました。
財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末比2,574億円増加して307兆1,948億円、純資産は前連結会計年度末比1,947億円減少して17兆1,003億円となりました。
主要な勘定残高といたしましては、資産の部では、貸出金が前連結会計年度末比3,117億円増加して108兆4,027億円、有価証券が前連結会計年度末比7,186億円減少して58兆5,475億円となりました。負債の部では、預金が前連結会計年度末比4,886億円減少して176兆8,236億円となりました。
なお、金融再生法に基づく開示債権比率は、前連結会計年度末比0.26ポイント低下して0.61%となりました。
当第3四半期連結累計期間における主な項目の分析は、以下のとおりであります。
[経営成績の分析]

(単位:億円)			前第3四半期 連結累計期間 (A)	当第3四半期 連結累計期間 (B)	前第3四半期 連結累計期間比 (B-A)
連結業務粗利益 (信託勘定償却前連結業務粗利益)			29,284 (29,284)	28,292 (28,292)	△991 (△991)
	資金利益		14,337	14,500	163
	信託報酬		900	945	44
		うち与信関係費用(信託勘定)	―	―	―
	役務取引等利益		9,711	9,643	△68
	特定取引利益		2,278	1,752	△525
	その他業務利益		2,056	1,450	△606
		うち国債等債券関係損益	535	102	△432
営業費			19,713	19,881	168
	うちのれん償却額		130	133	3
連結業務純益(一般貸倒引当金繰入前、信託勘定・のれん償却前)			9,701	8,544	△1,156
連結業務純益(一般貸倒引当金繰入前、信託勘定償却前)			9,571	8,410	△1,160
一般貸倒引当金繰入額(△は繰入)			―	―	―
連結業務純益			9,571	8,410	△1,160
臨時損益(△は費用)			2,488	3,437	948
	与信関係費用		△1,293	△996	296
		貸出金償却	△1,061	△1,112	△50
		個別貸倒引当金繰入額	―	―	―
		その他の与信関係費用	△231	115	347
	貸倒引当金戻入益		355	691	335
	偶発損失引当金戻入益(与信関連)		―	485	485
	償却債権取立益		595	492	△103
	株式等関係損益		1,349	846	△503
		株式等売却益	1,494	1,138	△356
		株式等売却損	△132	△169	△36
		株式等償却	△12	△123	△110
	持分法による投資損益		2,022	2,418	396
	その他の臨時損益		△541	△500	41
経常利益			12,060	11,848	△211
特別損益			47	△338	△386
	うち減損損失		△228	△231	△2
	うち持分変動損失		△195	△152	43
	うち関連会社株式交換益		486	―	△486
税金等調整前四半期純利益			12,108	11,510	△598
法人税、住民税及び事業税			2,502	1,400	△1,102
法人税等調整額			176	639	462
法人税等合計			2,679	2,039	△639
四半期純利益			9,428	9,470	41
非支配株主に帰属する四半期純利益			794	747	△46
親会社株主に帰属する四半期純利益			8,634	8,722	88
(参考)
与信関係費用総額(△は費用)*			△341	673	1,014

*与信関係費用(信託勘定)+一般貸倒引当金繰入額+与信関係費用(臨時損益)+貸倒引当金戻入益
+偶発損失引当金戻入益(与信関連)+償却債権取立益
[財政状態の分析]
以下、(2行合算)は、株式会社三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社の単体数値の単純合算を示しております。
(i)貸出金(含む信託勘定)
貸出金(含む信託勘定)は、国内店及び海外店は減少も、その他の子会社の増加もあり、前連結会計年度末比3,894億円増加して108兆7,872億円となりました。

(単位:億円)		前連結 会計年度末 (A)	当第3四半期 連結会計期間末 (B)	前連結会計 年度末比 (B-A)
貸出金残高(含む信託勘定)		1,083,977	1,087,872	3,894
うち国内店*		645,118	637,757	△7,360
うち住宅ローン		154,539	151,433	△3,105
うち海外店		272,639	267,012	△5,626
うち国内子会社[アコム]		10,782	11,014	232
うち国内子会社[三菱UFJニコス]		2,205	2,024	△181
うち海外子会社[MUAH]		88,090	92,963	4,873
うち海外子会社[アユタヤ銀行]		40,224	44,084	3,860
うち海外子会社[MUFGバンク(ヨーロッパ)]		8,633	15,349	6,716

*グループ銀行の持株会社、及びアユタヤ銀行向け貸出金を除いております。
⦅参考⦆ 金融再生法開示債権の状況(2行合算+信託勘定)
金融再生法に基づく開示債権比率は、前連結会計年度末比0.26ポイント低下して0.61%となりました。

(単位:億円)		前連結 会計年度末 (A)	当第3四半期 連結会計期間末 (B)	前連結会計 年度末比 (B-A)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権		1,188	1,089	△99
危険債権		3,441	3,276	△165
要管理債権		4,627	2,013	△2,613
開示債権合計(A)		9,257	6,378	△2,878
総与信合計(B)		1,046,657	1,031,896	△14,760
開示債権比率(A)/(B)		0.88%	0.61%	△0.26%

(ⅱ)預金(2行合算)
預金(2行合算)は、国内個人預金が増加した一方、国内法人預金その他及び海外店が減少し、前連結会計年度末比939億円減少して160兆7,058億円となりました。

(単位:億円)		前連結 会計年度末 (A)	当第3四半期 連結会計期間末 (B)	前連結会計 年度末比 (B-A)
預金		1,607,997	1,607,058	△939
うち国内個人預金		753,025	774,984	21,958
うち国内法人預金その他		631,346	619,178	△12,168
うち海外店		217,226	204,517	△12,709

*譲渡性預金、特別国際金融取引勘定分、並びに2行間の一部預金を除いております。
(ⅲ)その他有価証券評価差額
その他有価証券評価差額は、国内株式、その他(含む外国株式及び外国債券)の減少を主因に、前連結会計年度末比9,175億円減少して2兆5,998億円となりました。

(単位:億円)		前連結 会計年度末 (A)	当第3四半期 連結会計期間末 (B)	前連結会計 年度末比 (B-A)
その他有価証券評価差額		35,174	25,998	△9,175
国内株式		32,201	25,396	△6,805
国内債券		3,055	3,018	△36
その他		△83	△2,415	△2,332

[セグメント別の状況]
当第3四半期連結累計期間における主な報告セグメントの営業純益は、法人・リテール事業本部で前第3四半期連結累計期間比294億円減少して2,164億円、コーポレートバンキング事業本部で前第3四半期連結累計期間比171億円増加して1,768億円、グローバルCIB事業本部で前第3四半期連結累計期間比91億円増加して1,207億円、グローバルコマーシャルバンキング事業本部で前第3四半期連結累計期間比238億円増加して1,686億円、受託財産事業本部で前第3四半期連結累計期間比95億円増加して617億円、市場事業本部で前第3四半期連結累計期間比1,162億円減少して2,022億円となりました。
なお、当第3四半期連結累計期間より、これまでの報告セグメントである事業本部を再編しており、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメントの区分方法に基づいております。
[国内・海外別収支]
国内・海外別収支の内訳は次のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間の資金運用収支・信託報酬・役務取引等収支・特定取引収支・その他業務収支の合計は国内が2兆1,193億円で前年同期比3,310億円の減益、海外が1兆3,194億円で前年同期比380億円の増益となり、合計では2兆8,292億円で前年同期比991億円の減益となりました。

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
資金運用収支	前第3四半期連結累計期間	1,314,991	799,109	680,400	1,433,700
	当第3四半期連結累計期間	1,100,647	843,636	494,260	1,450,023
うち資金運用収益	前第3四半期連結累計期間	1,696,683	1,444,718	833,541	2,307,859
	当第3四半期連結累計期間	1,693,902	1,819,927	759,684	2,754,145
うち資金調達費用	前第3四半期連結累計期間	381,692	645,608	153,141	874,159
	当第3四半期連結累計期間	593,254	976,291	265,423	1,304,122
信託報酬	前第3四半期連結累計期間	84,793	10,204	4,968	90,029
	当第3四半期連結累計期間	89,872	10,122	5,469	94,525
役務取引等収支	前第3四半期連結累計期間	756,246	345,250	130,297	971,199
	当第3四半期連結累計期間	744,834	358,864	139,323	964,375
うち役務取引等 収益	前第3四半期連結累計期間	993,640	415,526	277,045	1,132,120
	当第3四半期連結累計期間	965,257	444,990	282,013	1,128,234
うち役務取引等 費用	前第3四半期連結累計期間	237,393	70,276	146,747	160,921
	当第3四半期連結累計期間	220,422	86,126	142,690	163,858
特定取引収支	前第3四半期連結累計期間	150,014	64,517	△13,324	227,856
	当第3四半期連結累計期間	121,314	69,778	15,817	175,275
うち特定取引収益	前第3四半期連結累計期間	159,853	97,094	28,541	228,406
	当第3四半期連結累計期間	122,427	113,024	58,976	176,475
うち特定取引費用	前第3四半期連結累計期間	9,838	32,576	41,866	549
	当第3四半期連結累計期間	1,113	43,245	43,158	1,200
その他業務収支	前第3四半期連結累計期間	144,393	62,340	1,045	205,688
	当第3四半期連結累計期間	62,726	37,041	△45,314	145,082
うちその他業務 収益	前第3四半期連結累計期間	227,894	143,730	49,348	322,276
	当第3四半期連結累計期間	187,048	188,603	93,084	282,567
うちその他業務 費用	前第3四半期連結累計期間	83,501	81,389	48,302	116,587
	当第3四半期連結累計期間	124,322	151,561	138,398	137,485

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内に本店を有する連結子会社(海外店を除く。以下、「国内連結子会社」という。)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外に本店を有する連結子会社(以下、「海外連結子会社」という。)であります。
2 「資金調達費用」は金銭の信託運用見合費用を控除して表示しております。
3 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。
[国内・海外別役務取引の状況]
国内及び海外の役務取引等収支の状況は次のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間の国内の役務取引は、役務取引等収益が9,652億円で前年同期比283億円の減収、役務取引等費用が2,204億円で前年同期比169億円減少した結果、役務取引等収支では、前年同期比114億円減少して7,448億円となりました。海外の役務取引は、役務取引等収益が4,449億円で前年同期比294億円の増収、役務取引等費用が861億円で前年同期比158億円増加した結果、役務取引等収支では、前年同期比136億円増加して3,588億円となりました。
この結果、役務取引等収支合計では前年同期比68億円減少して9,643億円となりました。

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
役務取引等収益	前第3四半期連結累計期間	993,640	415,526	277,045	1,132,120
	当第3四半期連結累計期間	965,257	444,990	282,013	1,128,234
うち為替業務	前第3四半期連結累計期間	114,073	8,811	1,867	121,018
	当第3四半期連結累計期間	114,550	9,468	1,763	122,255
うちその他 商業銀行業務	前第3四半期連結累計期間	178,942	192,696	42,424	329,213
	当第3四半期連結累計期間	162,813	200,219	32,590	330,442
うち信託関連業務	前第3四半期連結累計期間	64,568	―	3,587	60,981
	当第3四半期連結累計期間	68,561	―	3,804	64,756
うち保証業務	前第3四半期連結累計期間	89,406	25,666	32,967	82,105
	当第3四半期連結累計期間	91,736	25,788	32,347	85,176
うち証券関連業務	前第3四半期連結累計期間	133,166	54,286	17,891	169,560
	当第3四半期連結累計期間	105,100	59,019	16,732	147,388
役務取引等費用	前第3四半期連結累計期間	237,393	70,276	146,747	160,921
	当第3四半期連結累計期間	220,422	86,126	142,690	163,858
うち為替業務	前第3四半期連結累計期間	25,881	8,582	306	34,157
	当第3四半期連結累計期間	25,923	10,692	331	36,283

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2 「その他商業銀行業務」には、預金・貸出業務、代理業務、保護預り・貸金庫業務等を含んでおります。
3 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。
[国内・海外別特定取引の状況]
国内及び海外の特定取引収支の状況は次のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間の国内の特定取引は、特定取引収益が1,224億円で前年同期比374億円の減収、特定取引費用が11億円で前年同期比87億円減少した結果、特定取引収支では、前年同期比287億円減少して1,213億円となりました。海外の特定取引は、特定取引収益が1,130億円で前年同期比159億円の増収、特定取引費用が432億円で前年同期比106億円増加した結果、特定取引収支では、前年同期比52億円増加して697億円となりました。
この結果、特定取引収支合計では前年同期比525億円減少して1,752億円となりました。

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
特定取引収益	前第3四半期連結累計期間	159,853	97,094	28,541	228,406
	当第3四半期連結累計期間	122,427	113,024	58,976	176,475
うち商品有価 証券収益	前第3四半期連結累計期間	120,034	38,126	19,479	138,680
	当第3四半期連結累計期間	92,010	43,557	40,281	95,286
うち特定取引 有価証券収益	前第3四半期連結累計期間	―	―	―	―
	当第3四半期連結累計期間	―	―	―	―
うち特定金融 派生商品収益	前第3四半期連結累計期間	39,200	56,439	9,062	86,578
	当第3四半期連結累計期間	27,081	63,731	18,694	72,118
うちその他の 特定取引収益	前第3四半期連結累計期間	619	2,528	―	3,147
	当第3四半期連結累計期間	3,335	5,734	―	9,070
特定取引費用	前第3四半期連結累計期間	9,838	32,576	41,866	549
	当第3四半期連結累計期間	1,113	43,245	43,158	1,200
うち商品有価 証券費用	前第3四半期連結累計期間	―	17,522	17,522	―
	当第3四半期連結累計期間	―	39,640	39,640	―
うち特定取引 有価証券費用	前第3四半期連結累計期間	558	△9	―	549
	当第3四半期連結累計期間	1,113	87	―	1,200
うち特定金融 派生商品費用	前第3四半期連結累計期間	9,280	15,063	24,343	―
	当第3四半期連結累計期間	―	3,517	3,517	―
うちその他の 特定取引費用	前第3四半期連結累計期間	―	―	―	―
	当第3四半期連結累計期間	―	―	―	―

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。
[国内・海外別預金残高の状況]
○ 預金の種類別残高(末残)

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
預金合計	前第3四半期連結会計期間	136,771,082	40,770,070	2,781,259	174,759,893
	当第3四半期連結会計期間	141,295,023	40,525,122	4,996,467	176,823,677
うち流動性預金	前第3四半期連結会計期間	96,638,307	22,832,655	1,289,118	118,181,843
	当第3四半期連結会計期間	101,715,858	22,569,563	2,291,117	121,994,303
うち定期性預金	前第3四半期連結会計期間	34,179,664	17,859,386	1,389,577	50,649,472
	当第3四半期連結会計期間	33,091,240	17,889,527	2,430,795	48,549,972
うちその他	前第3四半期連結会計期間	5,953,111	78,029	102,563	5,928,577
	当第3四半期連結会計期間	6,487,924	66,030	274,554	6,279,401
譲渡性預金	前第3四半期連結会計期間	3,890,699	7,320,667	9,430	11,201,936
	当第3四半期連結会計期間	1,641,722	6,275,744	12,950	7,904,516
総合計	前第3四半期連結会計期間	140,661,781	48,090,738	2,790,689	185,961,830
	当第3四半期連結会計期間	142,936,745	46,800,866	5,009,417	184,728,194

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3 定期性預金=定期預金+定期積金
4 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。
[国内・海外別貸出金残高の状況]
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別	前第3四半期連結会計期間		当第3四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分)	65,046,706	100.00	64,074,448	100.00
製造業	10,375,423	15.95	9,412,277	14.69
建設業	748,074	1.15	713,105	1.11
卸売業、小売業	6,563,585	10.09	6,573,580	10.26
金融業、保険業	6,170,381	9.49	6,281,384	9.80
不動産業、物品賃貸業	10,929,685	16.80	10,998,386	17.17
各種サービス業	2,718,073	4.18	2,785,761	4.35
その他	27,541,482	42.34	27,309,951	42.62
海外及び特別国際金融取引勘定分	44,867,956	100.00	44,328,338	100.00
政府等	834,423	1.86	569,334	1.28
金融機関	11,290,132	25.16	10,043,018	22.66
その他	32,743,401	72.98	33,715,985	76.06
合計	109,914,663	―	108,402,786	―

(注) 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。
「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。
(2) 主要な設備
当第3四半期連結累計期間に新たに確定した重要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等の計画、及び前連結会計年度末における重要な設備の新設、除却等の計画の変更は、次のとおりであります。
なお、当社グループでは、資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
(㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ)
① 重要な設備の新設等

	会社名	店舗名 その他	所在地	区分	設備の内容	投資予定金額 (百万円)		資金調達 方法	着手年月	完了予定 年月
						総額	既支払額
当社	株式会社 三菱UFJフィナンシャル・ グループ	―	―	新設	ソフトウェア (ペイメントネットワーク)	11,359	3,205	自己資金	2017年5月	2020年4月

(注) 1 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
(㈱三菱UFJ銀行)
① 重要な設備の除却、売却等

	会社名	店舗名 その他	所在地	区分	設備の内容	帳簿価格 (百万円)	売却予定年月
国内連結子会社	株式会社 三菱UFJ銀行	大阪三菱 ビル	大阪府 大阪市 北区	売却	本部ビル売却	11,715	2020年2月

② 重要な設備計画の変更

	会社名	店舗名 その他	所在地	区分	設備の内容	投資予定金額 (百万円)		資金調達 方法	着手年月	完了予定 年月
						総額	既支払額
国内連結子会社	株式会社 三菱UFJ銀行	名古屋 ビル	愛知県 名古屋市 中区	建替	本部ビル・営業店建替	(変更前)30,968 (変更後)27,625	722	自己資金	2015年9月	(変更前) 2021年8月 (変更後) 2021年6月
		―	―	新設・ 拡充・ 更改	(変更前)アジアシステム基盤整備(ベトナム・カラチ) (変更後)アジアベトナム基盤整備(ベトナム)	(変更前)12,036 (変更後)12,021	12,220	自己資金	2012年11月	2018年12月 完了済

(注) 1 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
2 投資予定金額に外貨が含まれる場合、円貨に換算しております。