以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであり、リスクと不確実性を内包しているため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意ください。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、以下のとおりとなりました。
当第3四半期連結累計期間の連結業務粗利益は、前第3四半期連結累計期間に計上した投信解約益の剥落や、MUFG Union Bank, N.A.(以下、MUB)株式譲渡影響により資金利益が減少した一方、海外の融資関連手数料増加や受託財産業務の手数料増加主因とした役務取引等利益の増加、前第3四半期連結累計期間に計上した国債等債券関係損益の反動等により、前第3四半期連結累計期間比392億円増加して36,191億円となりました。
営業費は、前第3四半期連結累計期間比994億円減少して20,988億円となり、連結業務純益(一般貸倒引当金繰入前、信託勘定償却前)は、前第3四半期連結累計期間比1,387億円増加して15,202億円となりました。
与信関係費用総額は、前第3四半期連結累計期間における、MUB株式の譲渡契約締結に伴い発生した売却対象の貸出金に係る公正価値評価による損失の反動を主因に、前第3四半期連結累計期間比2,208億円費用が減少し、株式等関係損益は、政策保有株式の売却を主因に、前第3四半期連結累計期間比243億円増加しました。
このほか、前第3四半期連結累計期間における、MUB株式の譲渡契約締結に伴い発生した売却対象の有価証券に係る公正価値評価による損失の反動により、その他の臨時損益が前第3四半期連結累計期間比5,647億円増加しました。
以上の結果、経常利益は前第3四半期連結累計期間比9,529億円増加して18,018億円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第3四半期連結累計期間比9,547億円増加して12,979億円となりました。
財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末比102,574億円増加して3,970,569億円、純資産は前連結会計年度末比17,220億円増加して199,949億円となりました。
主要な勘定残高といたしましては、資産の部では、貸出金が前連結会計年度末比50,136億円増加して1,141,599億円、有価証券が前連結会計年度末比27,414億円減少して840,054億円となりました。負債の部では、預金が前連結会計年度末比26,480億円増加して2,162,575億円となりました。
なお、銀行法及び再生法に基づく不良債権比率は、前連結会計年度末比0.03ポイント低下の1.23%となりました。
当第3四半期連結累計期間における主な項目の分析は、以下のとおりであります。
[経営成績の分析]

(単位:億円)			前第3四半期 連結会計期間 (A)	当第3四半期 連結会計期間 (B)	前第3四半期 連結会計期間比 (B-A)
連結業務粗利益			35,798	36,191	392
	(信託勘定償却前連結業務粗利益)		(35,798)	(36,191)	(392)
	資金利益		23,137	17,999	△5,137
	信託報酬		1,073	1,021	△52
		うち与信関係費用(信託勘定)	―	0	0
	役務取引等利益		11,405	11,829	423
	特定取引利益		3,926	3,211	△715
	その他業務利益		△3,745	2,129	5,875
		うち国債等債券関係損益	△5,723	△1,970	3,753
営業費			21,983	20,988	△994
	うちのれん償却額		156	156	0
連結業務純益(一般貸倒引当金繰入前、信託勘定・のれん償却前)			13,971	15,359	1,387
連結業務純益(一般貸倒引当金繰入前、信託勘定償却前)			13,815	15,202	1,387
一般貸倒引当金繰入額(△は繰入)			784	△963	△1,747
連結業務純益			14,599	14,239	△360
臨時損益(△は費用)			△6,110	3,779	9,889
	与信関係費用		△6,608	△2,427	4,181
		貸出金償却	△5,469	△1,194	4,275
		個別貸倒引当金繰入額	△1,185	△1,161	23
		その他の与信関係費用	46	△70	△117
	貸倒引当金戻入益		―	―	―
	偶発損失引当金戻入益(与信関連)		232	―	△232
	償却債権取立益		746	754	7
	株式等関係損益		2,031	2,274	243
		株式等売却益	2,372	2,456	84
		株式等売却損	△211	△125	86
		株式等償却	△129	△56	73
	持分法による投資損益		3,576	3,618	42
	その他の臨時損益		△6,088	△441	5,647
経常利益			8,489	18,018	9,529
特別損益			△645	△411	234
	うち固定資産処分損益		2	73	70
	うち減損損失		△117	△260	△143
	うち関連会社株式売却損		△294	―	294
	うち持分変動損益		△237	△219	17
税金等調整前四半期純利益			7,843	17,607	9,763
法人税、住民税及び事業税			3,240	3,512	271
法人税等調整額			574	559	△14
法人税等合計			3,815	4,072	256
四半期純利益			4,028	13,535	9,506
非支配株主に帰属する四半期純利益			596	555	△40
親会社株主に帰属する四半期純利益			3,431	12,979	9,547
(参考)
与信関係費用総額(△は費用)*			△4,845	△2,636	2,208

*与信関係費用(信託勘定)+一般貸倒引当金繰入額+与信関係費用(臨時損益)+貸倒引当金戻入益
+偶発損失引当金戻入益(与信関連)+償却債権取立益
[財政状態の分析]
(i)貸出金(含む信託勘定)
貸出金(含む信託勘定)は、国内店、海外店、海外子会社いずれも増加し、前連結会計年度末比48,546億円増加して1,152,788億円となりました。

(単位:億円)		前連結 会計年度末 (A)	当第3四半期 連結会計期間末 (B)	前連結 会計年度末比 (B-A)
貸出金残高(含む信託勘定)		1,104,241	1,152,788	48,546
うち国内店*		673,595	681,088	7,492
うち住宅ローン		146,323	142,463	△3,860
うち海外店		312,692	343,203	30,511
うち国内子会社[アコム]		10,949	11,644	694
うち国内子会社[三菱UFJニコス]		1,200	1,194	△6
うち海外子会社[クルンシイ(アユタヤ銀行)]		56,778	63,118	6,340
うち海外子会社[MUFGバンク(中国)]		12,849	13,412	563
うち海外子会社[MUFGバンク(ヨーロッパ)]		11,803	12,440	637
うち海外子会社[ダナモン銀行]		10,818	14,366	3,547

*持株会社、MUFG Americas Holdings Corporation、並びにクルンシイ(アユタヤ銀行)向け貸出金を除いております。
○銀行法及び再生法に基づく債権
銀行法及び再生法に基づく不良債権比率は、前連結会計年度末比0.03ポイント低下の1.23%となりました。
銀行法及び再生法に基づく債権の状況 部分直接償却後

		前連結 会計年度末 (A) (億円)	当第3四半期 連結会計期間末 (B)(億円)	前連結 会計年度末比 (B-A) (億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権		1,983	2,420	437
危険債権		7,462	7,352	△109
要管理債権		6,188	6,197	8
三月以上延滞債権		236	265	28
貸出条件緩和債権		5,952	5,931	△20
小計		15,634	15,970	336
正常債権		1,217,662	1,276,234	58,572
債権合計		1,233,296	1,292,205	58,909
不良債権比率		1.26%	1.23%	△0.03%

(ⅱ)預金(2行合算)
預金(2行合算)は、国内法人預金その他が減少するも、国内個人預金や海外店が増加し、前連結会計年度末比14,892億円増加して2,048,343億円となりました。

(単位:億円)		前連結 会計年度末 (A)	当第3四半期 連結会計期間末 (B)	前連結 会計年度末比 (B-A)
預金		2,033,450	2,048,343	14,892
うち国内個人預金		908,546	932,495	23,949
うち国内法人預金その他		821,419	793,240	△28,179
うち海外店		298,583	318,411	19,827

(注) 1 「2行合算」とは、株式会社三菱UFJ銀行と三菱UFJ信託銀行株式会社の単体数値の単純合計を示しております。
2 譲渡性預金、特別国際金融取引勘定分、並びに2行間の一部預金を除いております。
(ⅲ)その他有価証券評価差額
その他有価証券評価差額は、国内債券は減少しましたが、国内株式、外国債券等を含むその他が増加したため、前連結会計年度末比6,447億円増加の20,649億円となりました。

(単位:億円)		前連結 会計年度末 (A)	当第3四半期 連結会計期間末 (B)	前連結 会計年度末比 (B-A)
その他有価証券評価差額		14,201	20,649	6,447
国内株式		27,207	32,209	5,002
国内債券		△1,200	△1,272	△72
その他		△11,805	△10,286	1,518

[セグメント別の状況]
当第3四半期連結累計期間における主な報告セグメントの営業純益は、デジタルサービス事業本部で前第3四半期連結累計期間比114億円増加して1,779億円、法人・リテール事業本部で前第3四半期連結累計期間比496億円増加して1,447億円、コーポレートバンキング事業本部で前第3四半期連結累計期間比1,410億円増加して4,467億円、グローバルコマーシャルバンキング事業本部で前第3四半期連結累計期間比51億円減少して2,173億円、受託財産事業本部で前第3四半期連結累計期間比105億円増加して903億円、グローバルCIB事業本部で前第3四半期連結累計期間比824億円増加して3,679億円、市場事業本部で前第3四半期連結累計期間比1,143億円減少して2,283億円となりました。
また、当第3四半期連結累計期間において、事業本部間の粗利益・経費の配賦方法を変更しており、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の算定方法に基づいた数値で比較をしております。

[国内・海外別収支]
国内・海外別収支の内訳は次のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間の資金運用収支・信託報酬・役務取引等収支・特定取引収支・その他業務収支の合計は国内が24,886億円で前年同期比41億円の減益、海外が19,010億円で前年同期比1,072億円の減益となり、合計では36,191億円で前年同期比392億円の増益となりました。

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
資金運用収支	前第3四半期連結累計期間	1,902,355	1,128,973	717,590	2,313,738
	当第3四半期連結累計期間	1,408,725	1,030,256	639,003	1,799,977
うち資金運用収益	前第3四半期連結累計期間	2,543,835	2,238,248	1,023,441	3,758,642
	当第3四半期連結累計期間	2,624,884	3,877,333	1,158,192	5,344,025
うち資金調達費用	前第3四半期連結累計期間	641,480	1,109,274	305,850	1,444,904
	当第3四半期連結累計期間	1,216,158	2,847,077	519,189	3,544,047
信託報酬	前第3四半期連結累計期間	103,468	11,123	7,201	107,390
	当第3四半期連結累計期間	109,844	―	7,677	102,167
役務取引等収支	前第3四半期連結累計期間	703,775	636,818	200,009	1,140,584
	当第3四半期連結累計期間	739,844	566,571	123,484	1,182,932
うち役務取引等 収益	前第3四半期連結累計期間	974,087	747,938	337,890	1,384,135
	当第3四半期連結累計期間	1,029,621	688,985	264,693	1,453,913
うち役務取引等 費用	前第3四半期連結累計期間	270,312	111,120	137,881	243,550
	当第3四半期連結累計期間	289,777	122,413	141,209	270,981
特定取引収支	前第3四半期連結累計期間	36,350	223,814	△132,526	392,691
	当第3四半期連結累計期間	84,289	226,335	△10,497	321,122
うち特定取引収益	前第3四半期連結累計期間	127,250	404,166	119,647	411,769
	当第3四半期連結累計期間	145,040	302,976	126,893	321,122
うち特定取引費用	前第3四半期連結累計期間	90,899	180,351	252,173	19,077
	当第3四半期連結累計期間	60,750	76,640	137,391	―
その他業務収支	前第3四半期連結累計期間	△253,176	7,524	128,923	△374,575
	当第3四半期連結累計期間	145,963	77,864	10,902	212,926
うちその他業務 収益	前第3四半期連結累計期間	394,753	347,685	432,994	309,445
	当第3四半期連結累計期間	445,939	205,304	130,397	520,845
うちその他業務 費用	前第3四半期連結累計期間	647,930	340,161	304,071	684,021
	当第3四半期連結累計期間	299,975	127,439	119,495	307,919

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内に本店を有する連結子会社(海外店を除く。以下、「国内連結子会社」という。)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外に本店を有する連結子会社(以下、「海外連結子会社」という。)であります。
2 「資金調達費用」は金銭の信託運用見合費用を控除して表示しております。
3 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。
[国内・海外別役務取引の状況]
国内及び海外の役務取引等収支の状況は次のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間の国内の役務取引は、役務取引等収益が10,296億円で前年同期比555億円の増収、役務取引等費用が2,897億円で前年同期比194億円増加した結果、役務取引等収支では、前年同期比360億円増加して7,398億円となりました。海外の役務取引は、役務取引等収益が6,889億円で前年同期比589億円の減収、役務取引等費用が1,224億円で前年同期比112億円増加した結果、役務取引等収支では、前年同期比702億円減少して5,665億円となりました。
この結果、役務取引等収支合計では前年同期比423億円増加して11,829億円となりました。

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
役務取引等収益	前第3四半期連結累計期間	974,087	747,938	337,890	1,384,135
	当第3四半期連結累計期間	1,029,621	688,985	264,693	1,453,913
うち為替業務	前第3四半期連結累計期間	113,914	10,879	3,239	121,554
	当第3四半期連結累計期間	116,041	11,451	3,358	124,134
うちその他 商業銀行業務	前第3四半期連結累計期間	160,362	319,754	17,750	462,366
	当第3四半期連結累計期間	163,849	358,260	20,753	501,355
うち信託関連業務	前第3四半期連結累計期間	90,347	63	7,349	83,062
	当第3四半期連結累計期間	90,091	294	7,435	82,951
うち保証業務	前第3四半期連結累計期間	84,757	33,644	27,199	91,203
	当第3四半期連結累計期間	87,601	37,801	27,413	97,989
うち証券関連業務	前第3四半期連結累計期間	66,906	66,192	21,472	111,626
	当第3四半期連結累計期間	82,990	66,468	24,082	125,376
役務取引等費用	前第3四半期連結累計期間	270,312	111,120	137,881	243,550
	当第3四半期連結累計期間	289,777	122,413	141,209	270,981
うち為替業務	前第3四半期連結累計期間	16,492	11,950	502	27,940
	当第3四半期連結累計期間	15,960	12,571	1,460	27,071

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2 「その他商業銀行業務」には、預金・貸出業務、代理業務、保護預り・貸金庫業務等を含んでおります。
3 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。
[国内・海外別特定取引の状況]
国内及び海外の特定取引収支の状況は次のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間の国内の特定取引は、特定取引収益が1,450億円で前年同期比177億円の増収、特定取引費用が607億円で前年同期比301億円減少した結果、特定取引収支では、前年同期比479億円増加して842億円となりました。海外の特定取引は、特定取引収益が3,029億円で前年同期比1,011億円の減収、特定取引費用が766億円で前年同期比1,037億円減少した結果、特定取引収支では、前年同期比25億円増加して2,263億円となりました。
この結果、特定取引収支合計では前年同期比715億円減少して3,211億円となりました。

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
特定取引収益	前第3四半期連結累計期間	127,250	404,166	119,647	411,769
	当第3四半期連結累計期間	145,040	302,976	126,893	321,122
うち商品有価 証券収益	前第3四半期連結累計期間	110,054	43,680	153,734	―
	当第3四半期連結累計期間	136,759	98,231	80,233	154,757
うち特定取引 有価証券収益	前第3四半期連結累計期間	6,215	35	1,439	4,811
	当第3四半期連結累計期間	1,735	1,082	449	2,367
うち特定金融 派生商品収益	前第3四半期連結累計期間	10,238	360,448	△36,270	406,957
	当第3四半期連結累計期間	5,570	203,465	46,210	162,825
うちその他の 特定取引収益	前第3四半期連結累計期間	741	2	744	―
	当第3四半期連結累計期間	975	196	―	1,172
特定取引費用	前第3四半期連結累計期間	90,899	180,351	252,173	19,077
	当第3四半期連結累計期間	60,750	76,640	137,391	―
うち商品有価 証券費用	前第3四半期連結累計期間	4,227	162,873	148,629	18,471
	当第3四半期連結累計期間	1,405	71,429	72,834	―
うち特定取引 有価証券費用	前第3四半期連結累計期間	△2	1,441	1,439	―
	当第3四半期連結累計期間	11	438	449	―
うち特定金融 派生商品費用	前第3四半期連結累計期間	86,674	14,686	101,361	―
	当第3四半期連結累計期間	59,334	4,773	64,107	―
うちその他の 特定取引費用	前第3四半期連結累計期間	―	1,349	744	605
	当第3四半期連結累計期間	―	―	―	―

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。
[国内・海外別預金残高の状況]
○ 預金の種類別残高(末残)

種類	期別	国内	海外	相殺消去額(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
預金合計	前第3四半期連結会計期間	168,696,548	56,852,819	5,163,931	220,385,436
	当第3四半期連結会計期間	173,039,039	46,914,254	3,695,710	216,257,583
うち流動性預金	前第3四半期連結会計期間	131,027,155	36,010,911	3,336,018	163,702,048
	当第3四半期連結会計期間	134,443,746	23,466,989	2,007,223	155,903,513
うち定期性預金	前第3四半期連結会計期間	29,904,271	20,727,134	1,740,707	48,890,698
	当第3四半期連結会計期間	30,124,161	23,197,989	1,651,528	51,670,622
うちその他	前第3四半期連結会計期間	7,765,121	114,773	87,205	7,792,689
	当第3四半期連結会計期間	8,471,131	249,274	36,958	8,683,447
譲渡性預金	前第3四半期連結会計期間	2,477,686	11,589,734	15,220	14,052,200
	当第3四半期連結会計期間	3,038,891	13,871,796	14,340	16,896,348
総合計	前第3四半期連結会計期間	171,174,235	68,442,553	5,179,151	234,437,637
	当第3四半期連結会計期間	176,077,930	60,786,050	3,710,050	233,153,931

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。
2 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3 定期性預金=定期預金+定期積金
4 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。
[国内・海外別貸出金残高の状況]
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別	前第3四半期連結会計期間		当第3四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分)	67,609,799	100.00	68,373,248	100.00
製造業	11,775,223	17.42	11,770,987	17.22
建設業	863,147	1.28	900,537	1.32
卸売業、小売業	6,978,034	10.32	6,625,241	9.69
金融業、保険業	6,419,196	9.49	6,733,139	9.85
不動産業、物品賃貸業	11,942,015	17.66	13,015,284	19.03
各種サービス業	2,846,160	4.21	2,795,500	4.09
その他	26,786,020	39.62	26,532,558	38.80
海外及び特別国際金融取引勘定分	51,623,026	100.00	45,786,653	100.00
政府等	575,830	1.11	396,098	0.86
金融機関	14,169,505	27.45	15,035,108	32.84
その他	36,877,691	71.44	30,355,447	66.30
合計	119,232,825	―	114,159,902	―

(注) 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。
「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。
(2) 従業員の状況
従業員数が当第3四半期連結累計期間においては、主としてHC Consumer Finance Philippines, Inc.を初めとする4社を子会社化したこと伴い、従業員数は「グローバルコマーシャルバンキング事業本部」セグメントにおいて、15,269名増加し、63,959名となりました。また、当社グループ合計では、15,989名増加し143,111名となりました。なお、従業員数は、海外現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員数を含んでおりません。
(3) 主要な設備
株式会社三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社は固定資産をセグメントに配分しておりますが、その他の子会社は固定資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
① 当第3四半期連結累計期間に新たに確定した重要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却の計画及び前連結会計年度末における重要な設備の新設、除却等の計画の変更は、次のとおりであります。
(㈱三菱UFJ銀行)
a 新たに確定した重要な設備計画

	会社名	店舗名 その他	所在地	区分	設備の内容	投資予定金額 (百万円)		資金調達 方法	着手年月	完了予定 年月
						総額	既支払額
国内連結 子会社	株式会社三菱 UFJ銀行	―	―	新設	新預為基盤構築	21,631	7,738	自己資金	2022年2月	2026年1月

(注) 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
b 重要な設備計画の変更

	会社名	店舗名 その他	所在地	区分	設備の内容	投資予定金額 (百万円)		資金調達 方法	着手年月	完了予定 年月
						総額	既支払額
国内連結 子会社	株式会社三菱 UFJ銀行	―	―	拡充	グローバル決済HUBの本邦導入	(変更前) 13,670 (変更後) 13,872	10,838	自己資金	2021年5月	2025年11月
国内連結 子会社	株式会社三菱 UFJ銀行	―	―	更改	次世代コアバンキングシステムの 香港導入	(変更前) 13,233 (変更後) 13,596	17,600	自己資金	2020年9月	2024年1月

(注) 1 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
2 投資予定金額に外貨が含まれる場合、円貨に換算しております。
(三菱UFJ証券ホールディングス㈱)
a 重要な設備計画の変更

	会社名	店舗名 その他	所在地	区分	設備の内容	投資予定金額 (百万円)		資金調達 方法	着手年月	完了予定 年月
						総額	既支払額
国内連結 子会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券株式会社	―	―	更改	WMM領域の基幹システム更改に係る システム投資の件	11,920	3,427	自己資金	2018年9月	(変更前) 2024年11月 (変更後) 2024年12月

(注) 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。