財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。
1 財政状態及び経営成績の状況
(1) 経営環境
当第1四半期連結累計期間を顧みますと、世界経済は、多くの国においてウィズコロナ政策に転換したことで人流が回復したことを背景に、サービス消費等が増加する等、緩やかな回復基調が続いたものの、ロシア・ウクライナ情勢等に伴う一次産品価格の上昇や中国のゼロコロナ政策を受けた供給制約、世界的な金融引き締めの動き等が下押し圧力となり、一部地域では減速しました。
主要地域別に見ますと、米国では、雇用環境等は良好であったものの、高インフレや金融引き締め等の影響により景気は減速しました。また、中国ではゼロコロナ政策が実施され、上海市の都市封鎖をはじめ厳しい行動制限が課されたことから、景気が悪化しました。一方、欧州では、ロシア・ウクライナ情勢が景気の重石となったものの、経済活動の正常化が進んだことから景気は底堅く推移したほか、東南アジア等では、行動制限の緩和やデジタル化投資等に対する世界的な需要を背景に、堅調な景気回復が継続しました。
わが国の景気は、基調としては持ち直しました。まず、個人消費は、行動制限の緩和に伴い人流が回復したことから、サービス消費を中心に増加しました。また、企業収益が全体として堅調に推移するなかで、設備投資は増加基調を続けました。一方、輸出や鉱工業生産は、ロシア・ウクライナ情勢や中国のゼロコロナ政策等の影響で供給制約が強まったことから、回復が足踏みしました。
わが国の金融資本市場におきましては、日本銀行による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」のもと、短期市場金利はマイナス0.02%台を中心に推移しました。また、長期市場金利は、日本銀行が金融政策の修正に動くとの思惑が強まり、6月中旬には日本銀行が示す上限目途0.25%を上回る場面がありましたが、日本銀行が指値オペ等で金利上昇を抑制したことで、期末には0.2%程度となりました。円相場は、日米の金融政策スタンスの違い等を反映して大幅な円安が進み、期末には1ドル136円前後となりました。日経平均株価は、円安に伴う輸出企業の業績改善期待等が高まり、6月上旬に2万8千円台まで上昇しましたが、6月中旬には欧米などの金融引き締めの動きが嫌気され、一時2万5千円台に下落し、期末には2万6千円台となりました。
規制面では、6月に上場会社等の非公開情報等の情報授受に関する銀証ファイアーウォール規制の見直し等を定めた「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等が施行されました。
(2) 経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間の連結業務純益は、円安による為替影響に加え、国内外の法人向け貸出の増加により資金運用収支が増益となったことや付帯取引の獲得によって役務取引等収支が増益となったこと等から、前第1四半期連結累計期間比785億円増益の3,456億円となりました。
与信関係費用は、前年同期に計上した引当の戻入益が剥落したこと等から、前第1四半期連結累計期間比218億円増加の321億円となりました。
以上の結果、経常利益は前第1四半期連結累計期間比624億円増益の3,497億円となりました。
また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第1四半期連結累計期間比492億円増益の2,524億円となりました。
主な項目の分析は、以下のとおりであります。
(単位:億円)

		前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間	前第1四半期 連結累計期間比
連結粗利益		6,918	7,969	1,051
資金運用収支		3,542	4,318	775
信託報酬		12	15	2
役務取引等収支		2,726	2,801	75
特定取引収支		658	△861	△1,519
その他業務収支		△21	1,697	1,718
営業経費		△4,380	△4,840	△460
持分法による投資損益		133	327	194
連結業務純益		2,671	3,456	785
与信関係費用		△103	△321	△218
不良債権処理額		△296	△358	△63
貸出金償却		△262	△269	△7
貸倒引当金繰入額		―	△23	△23
その他		△34	△67	△33
貸倒引当金戻入益		105	-	△105
償却債権取立益		88	37	△50
株式等損益		404	368	△35
その他		△99	△7	92
経常利益		2,872	3,497	624
特別損益		△24	△10	14
うち固定資産処分損益		△6	△4	3
うち減損損失		△18	△6	12
税金等調整前四半期純利益		2,848	3,487	639
法人税等		△800	△940	△140
四半期純利益		2,048	2,547	499
非支配株主に帰属する四半期純利益		△16	△23	△7
親会社株主に帰属する四半期純利益		2,032	2,524	492

(注) 1 減算項目には金額頭部に△を付しております。
2 連結粗利益=資金運用収支+信託報酬+役務取引等収支+特定取引収支+その他業務収支
ホールセール事業部門の連結業務純益は前第1四半期連結累計期間比181億円増益の1,090億円、リテール事業部門は同82億円減益の417億円、グローバル事業部門は同365億円増益の1,554億円、市場事業部門は同14億円減益の1,158億円となりました。
(単位:億円)

	前第1四半期 連結累計期間		当第1四半期 連結累計期間		前第1四半期 連結累計期間比
	連結粗利益	連結業務純益	連結粗利益	連結業務純益	連結粗利益	連結業務純益
ホールセール事業部門	1,482	858	1,667	1,090	140	181
リテール事業部門	2,794	464	2,717	417	△85	△82
グローバル事業部門	1,879	933	2,681	1,554	346	365
市場事業部門	1,329	1,198	1,362	1,158	△7	△14
本社管理等	△566	△782	△458	△763	657	335
合計	6,918	2,671	7,969	3,456	1,051	785

(注) 1 セグメントは内部管理上採用している区分によっております。
2 本社管理等には、内部取引として消去すべきものを含めております。
3 前第1四半期連結累計期間比は、金利・為替影響等を調整しております。

(3) 財政状態の分析
① 貸出金
貸出金は、前連結会計年度末比5兆8,544億円増加して96兆6,885億円となりました。
(単位:億円)

	前連結会計年度末	当第1四半期 連結会計期間末	前連結会計年度末比
貸出金残高(末残)	908,341	966,885	58,544
うち銀行法及び再生法に基づく債権	11,576	10,726	△850
うち住宅ローン(注)	112,372	112,083	△289

(注) 当社国内銀行子会社の単体計数を単純合算して表示しております。
[ご参考]国内・海外別貸出金残高の状況
○業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別	前連結会計年度末		当第1四半期連結会計期間末
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分)	56,166,187	100.00	56,442,054	100.00
製造業	8,507,790	15.15	8,336,249	14.77
農業、林業、漁業及び鉱業	285,983	0.51	310,378	0.55
建設業	712,875	1.27	716,673	1.27
運輸、情報通信、公益事業	5,703,229	10.15	5,713,260	10.12
卸売・小売業	4,711,845	8.39	4,832,477	8.56
金融・保険業	2,814,300	5.01	2,989,979	5.30
不動産業、物品賃貸業	11,139,355	19.83	11,162,167	19.78
各種サービス業	4,856,087	8.65	4,762,645	8.44
地方公共団体	512,841	0.91	507,422	0.90
その他	16,921,876	30.13	17,110,799	30.31
海外及び特別国際金融取引勘定分	34,667,869	100.00	40,246,398	100.00
政府等	441,474	1.27	498,372	1.24
金融機関	2,710,372	7.82	3,213,590	7.99
商工業	28,370,151	81.83	33,176,451	82.43
その他	3,145,870	9.08	3,357,985	8.34
合計	90,834,056	―	96,688,452	―

(注) 1 「国内」とは、当社、国内銀行連結子会社(海外店を除く)及びその他の国内連結子会社であります。
2 「海外」とは、国内銀行連結子会社の海外店及び在外連結子会社であります。
また、銀行法及び再生法に基づく債権は以下のとおりであります。
銀行法及び再生法に基づく債権は、前連結会計年度末比850億円減少して1兆726億円となりました。その結果、不良債権比率は前連結会計年度末比0.16%低下して0.92%となりました。債権区分別では、破産更生債権及びこれらに準ずる債権が457億円増加して1,450億円、危険債権が1,118億円減少して5,321億円、要管理債権が190億円減少して3,954億円となりました。
(単位:億円)

		前連結会計年度末		当第1四半期 連結会計期間末		前連結会計年度末比
破産更生債権及びこれらに準ずる 債権		993		1,450		457
危険債権		6,439		5,321		△1,118
要管理債権		4,144		3,954		△190
三月以上延滞債権		136		153		18
貸出条件緩和債権		4,009		3,801		△207
合計	①	11,576		10,726		△850
正常債権		1,060,195		1,151,194		90,999
総計	②	1,071,770		1,161,919		90,149
不良債権比率	(=①/②)	1.08	%	0.92	%	△0.16	%

② 有価証券
有価証券は、前連結会計年度末比8,091億円増加して39兆3,478億円となりました。
(単位:億円)

		前連結会計年度末	当第1四半期 連結会計期間末	前連結会計年度末比
有価証券		385,387	393,478	8,091
国債		157,742	157,842	100
地方債		11,712	12,274	562
社債		26,406	26,936	530
株式		39,434	38,356	△1,078
うち時価のあるもの		32,423	31,036	△1,387
その他の証券		150,093	158,069	7,976

(注)「その他の証券」には、外国債券及び外国株式が含まれております。
また、有価証券等の評価損益は以下のとおりであります。
(単位:億円)

		前連結会計年度末	当第1四半期 連結会計期間末	前連結会計年度末比
満期保有目的の債券		△2	△4	△2
その他有価証券		22,772	17,477	△5,295
うち株式		20,337	19,085	△1,251
うち債券		△501	△668	△168
その他の金銭の信託		―	―	―
合計		22,770	17,473	△5,297

③ 繰延税金資産(負債)
繰延税金資産は、前連結会計年度末比90億円増加して757億円となりました。また、繰延税金負債は、前連結会計年度末比1,107億円減少して1,649億円となりました。
(単位:億円)

		前連結会計年度末	当第1四半期 連結会計期間末	前連結会計年度末比
繰延税金資産		667	757	90
繰延税金負債		△2,756	△1,649	1,107

④ 預金
預金は、前連結会計年度末比4兆5,868億円増加して153兆1,722億円となりました。また、譲渡性預金は、前連結会計年度末比7,229億円増加して13兆7,927億円となりました。
(単位:億円)

		前連結会計年度末	当第1四半期 連結会計期間末	前連結会計年度末比
預金		1,485,855	1,531,722	45,868
国内		1,229,500	1,246,714	17,214
海外		256,354	285,009	28,654
譲渡性預金		130,698	137,927	7,229

(注) 1 「国内」とは、当社、国内銀行連結子会社(海外店を除く)及びその他の国内連結子会社であります。
2 「海外」とは、国内銀行連結子会社の海外店及び在外連結子会社であります。
⑤ 純資産の部
純資産の部合計は、12兆4,454億円となりました。このうち株主資本合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上や剰余金の配当等の結果、前連結会計年度末比1,089億円増加して10兆475億円となりました。また、その他の包括利益累計額合計は、前連結会計年度末比1,379億円増加して2兆2,975億円となりました。
(単位:億円)

		前連結会計年度末	当第1四半期 連結会計期間末	前連結会計年度末比
純資産の部合計		121,973	124,454	2,481
うち株主資本合計		99,386	100,475	1,089
うちその他の包括利益累計額合計		21,596	22,975	1,379

(4) 国内・海外別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支は前第1四半期連結累計期間比775億円増益の4,318億円、信託報酬は同2億円増益の15億円、役務取引等収支は同75億円増益の2,801億円、特定取引収支は同1,519億円減益の△861億円、その他業務収支は同1,718億円増益の1,697億円となりました。
国内・海外別に見ますと、国内の資金運用収支は前第1四半期連結累計期間比285億円増益の2,490億円、信託報酬は同2億円増益の15億円、役務取引等収支は同78億円減益の2,092億円、特定取引収支は同1,722億円減益の△1,198億円、その他業務収支は同1,741億円増益の1,629億円となりました。
海外の資金運用収支は前第1四半期連結累計期間比638億円増益の2,401億円、役務取引等収支は同174億円増益の748億円、特定取引収支は同204億円増益の337億円、その他業務収支は同24億円減益の70億円となりました。

種類	期別	国内	海外	消去又は 全社(△)	合計
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
資金運用収支	前第1四半期連結累計期間	220,569	176,349	△42,675	354,242
	当第1四半期連結累計期間	249,035	240,128	△57,414	431,750
うち資金運用収益	前第1四半期連結累計期間	236,777	208,713	△3,440	442,051
	当第1四半期連結累計期間	287,071	356,471	△6,138	637,403
うち資金調達費用	前第1四半期連結累計期間	16,208	32,364	39,234	87,808
	当第1四半期連結累計期間	38,035	116,342	51,275	205,653
信託報酬	前第1四半期連結累計期間	1,237	―	―	1,237
	当第1四半期連結累計期間	1,478	―	―	1,478
役務取引等収支	前第1四半期連結累計期間	217,000	57,371	△1,767	272,604
	当第1四半期連結累計期間	209,157	74,801	△3,851	280,107
うち役務取引等 収益	前第1四半期連結累計期間	263,784	66,809	△3,277	327,317
	当第1四半期連結累計期間	254,961	86,823	△5,454	336,330
うち役務取引等 費用	前第1四半期連結累計期間	46,784	9,438	△1,509	54,712
	当第1四半期連結累計期間	45,803	12,022	△1,603	56,222
特定取引収支	前第1四半期連結累計期間	52,408	13,372	―	65,781
	当第1四半期連結累計期間	△119,827	33,728	―	△86,099
うち特定取引収益	前第1四半期連結累計期間	54,122	13,947	△705	67,364
	当第1四半期連結累計期間	4,357	37,854	△37,668	4,543
うち特定取引費用	前第1四半期連結累計期間	1,713	574	△705	1,582
	当第1四半期連結累計期間	124,185	4,126	△37,668	90,643
その他業務収支	前第1四半期連結累計期間	△11,269	9,393	△211	△2,087
	当第1四半期連結累計期間	162,859	6,992	△170	169,681
うちその他業務 収益	前第1四半期連結累計期間	12,578	22,978	△1,186	34,369
	当第1四半期連結累計期間	217,667	38,027	△457	255,237
うちその他業務 費用	前第1四半期連結累計期間	23,847	13,584	△974	36,457
	当第1四半期連結累計期間	54,808	31,034	△287	85,556

(注) 1 「国内」とは、当社、国内銀行連結子会社(海外店を除く)及びその他の国内連結子会社であります。
2 「海外」とは、国内銀行連結子会社の海外店及び在外連結子会社であります。
3 「国内」、「海外」間の内部取引は、「消去又は全社(△)」欄に表示しております。